Mapy ve FLOWii jsou určeny pro firmy, které spravují širokou síť obchodních partnerů, realizují zakázky a aktivně řídí obchodní příležitosti. Mapy nejvíce ocení obchodní týmy, projektoví manažeři a firmy se zákazníky v různých regionech.

Zákazníci, obchodní příležitosti a zakázky zobrazené na mapách

Představte si, že můžete sledovat všechny své obchodní aktivity na jedné interaktivní mapě. Že máte ihned přehled o všech svých zákaznících, zakázkách i obchodních příležitostech. Nyní je to možné! FLOWii ve spojení s Corpis Maps přináší nový rozměr řízení byznysu. Konečně víte, kam jet, koho oslovit a kde leží skryté příležitosti. Tato funkce pomáhá zlepšovat plánování, efektivitu a přehlednost v obchodní a realizační činnosti.

Firmy dnes tonou v datech, ale tápou v terénu. Nevědí, kde mají největší příležitosti ani kam poslat obchodníka jako první. Přesně to řeší integrace FLOWii s analytickými mapami. Získáte nejen vizuální přehled o svém byznysu, ale také nástroj, který vás nasměruje k vyšším tržbám a efektivitě. S mapami ve FLOWii můžete snadno vidět, kde se nacházejí vaši partneři, obchodní příležitosti a zakázky. Díky tomu můžete plánovat trasy a efektivně řídit aktivity firmy.

Mapová analytika prakticky

Co všechno teď zvládnete s FLOWii a Corpis Maps?

• 📍 V reálném čase uvidíte, kde máte zákazníky, zakázky i příležitosti
• 🧭 Plánujte obchodní cesty chytře – žádné objíždění zbytečností
• 🧠 Zjistěte, který obchodník přináší výsledky – a kde se to dá ještě vytěžit
• 🔥 Identifikujte regiony s nejvyšším potenciálem
• 🛡 Sledujte konkurenci a zaberte terén dřív než oni
• 📊 Vytvářejte reporty jedním kliknutím – a uvidíte, co funguje (a co ne)

Interaktivní práce s analytickou mapou

Příklad č. 1 - Zobrazení partnerů z FLOWii na analytické mapě

✨ Podívejme se, jak může vypadat práce s analytickou mapou v praxi:

Zobrazení partnerů už není jen o seznamu kontaktů. Teď je doslova uvidíte rozprostřené po mapě a během vteřiny zjistíte, kde máte silnou pozici – a kde naopak chybí pokrytí.

Partnery si můžete na mapě zobrazit různými způsoby – jako bodové zobrazení, v podobě heatmapy, v rámci geografických oblastí nebo pomocí prostorové agregace. Mapy zároveň umožňují filtrovat zobrazená data podle názvu partnera, města, typu, podtypu, zodpovědné osoby nebo pomocí prostorového filtru, ve kterém si sami definujete polygon.

Příklad č. 2 - Zobrazení obchodních případů z FLOWii na analytické mapě

✨ Obchodní příležitosti konečně uvidíte tam, kde skutečně jsou – v terénu.

Už žádné procházení seznamů a tápání v tabulkách. Analytická mapa vám ukáže, kde aktuálně běží obchody, které stojí za pozornost – a zároveň rychle odhalí bílá místa, kde se vyplatí zabrat. Stačí jeden pohled a víte, kam má jít další obchodník.

Obchodní případy si můžete na mapě zobrazit různými způsoby – jako bodové zobrazení, ve formě heatmapy, podle zodpovědného obchodníka nebo prostřednictvím prostorové agregace. Mapy zároveň umožňují filtrovat zobrazená data podle názvu obchodního případu, ceny, předpokládaného uzavření, stavu, zodpovědného obchodníka, typu nebo pomocí prostorového filtru, kde si sami definujete polygon.

Příklad č. 3 - Zobrazení zakázek z FLOWii na analytické mapě

✨ Získejte kontrolu nad rozložením zakázek – a objevte prostor pro růst.

Když uvidíte své realizované zakázky na mapě, okamžitě získáte nový úhel pohledu. Kde se vám daří nejvíc? Kde máte stabilní přísun práce – a kde by to chtělo přidat plyn? Mapová analytika vám pomůže plánovat strategii chytře, ne naslepo.

Zakázky si můžete promítnout do mapy jako jednotlivé body, zahustěné oblasti (heatmapa), nebo souhrny podle regionů.

Díky unikátnímu partnerství mezi FLOWii a Corpis Maps mohou zákazníci získat mapovou analytiku v hodnotě, na kterou by běžně nedosáhli - za exkluzivní cenu od 800,- Kč / měsíčně. Tato zvýhodněná nabídka je dostupná pouze pro uživatele FLOWii a představuje ideální příležitost, jak rychle a efektivně začít pracovat s daty na mapě bez potřeby individuálního vývoje řešení.

Případová studie: Jak podnik zabývající se nejen fotovoltaikou díky FLOWii a Corpis Maps zvýšil tržby o 23 % a ušetřil 15 hodin týdně

O klientovi

Klientem je společnost působící v oblasti stavebnictví. Specializuje se na technologie pro domy, zejména fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Firma má bohaté zkušenosti v sektoru obnovitelných zdrojů energie a jejím cílem je nejen snižovat náklady, ale také maximalizovat efektivitu svého obchodního a realizačního týmu. Společnost se rychle rozrůstá a současně se potýká s výzvami při organizování a optimalizaci pracovních procesů. Čelili tedy rychlému růstu a chaosu v obchodních procesech.

Výzva

Rychlý růst společnosti přinesl s sebou potřebu zefektivnit práci obchodního týmu a optimalizovat regionální pokrytí obchodních zástupců. Při náboru nových obchodníků byla výzvou jejich rychlá orientace v obchodních regionech, jednoduché přerozdělení zákazníků a lepší plánování tras.

Společnost také potřebovala plánovat schůzky a optimalizovat trasy obchodníků, realizátorů a servisního týmu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání tras a duplicitním návštěvám zákazníků ve stejné lokalitě. Všechny tyto výzvy se ukázaly jako kritické při dosahování obchodních cílů a snižování nákladů na dopravu.

Řešení

K dosažení stanovených cílů se společnost rozhodla implementovat analytický nástroj Corpis Maps v kombinaci s daty z FLOWii. Nástroj byl nasazen na začátku roku 2022 a jeho hlavním cílem bylo geografické zobrazení obchodních příležitostí a zakázek na mapě.

FLOWii s propojením na mapy umožnily:

• Rychlou orientaci nových obchodníků v přidělené oblasti.
• Efektivní rozdělení obchodních regionů podle místa bydliště obchodníků.
• Plánování setkání a optimalizaci tras obchodníků, realizačních a servisních týmů.
• Vizualizaci obchodního potenciálu pomocí mapové analytiky.
• Díky tomu mohli manažeři efektivněji plánovat činnosti a snížit duplicitu v rámci obchodních cest.

Výsledky

Výrazné snížení nákladů na dopravu. Po optimalizaci regionů se obchodníci vyhnuli zbytečnému překrývání tras. Typickým příkladem bylo, když dva obchodníci navštěvovali zákazníky ve stejném městě (100 km od sídla firmy). Díky rozdělení podle bydliště se podařilo dosáhnout značných úspor.

Díky optimalizaci obchodních regionů se druhý obchodník mohl věnovat novým potenciálním klientům, což přispělo k nárůstu obratu společnosti. Pomocí obchodní mapy získali jasný přehled o obchodním potenciálu, což umožnilo cílenější plánování.

Závěr

Propojení analytických map Corpis Maps s daty z FLOWii přineslo společnosti výrazné zvýšení efektivity, snížení nákladů na dopravu a zvýšení obchodního obratu. Firma dokáže rychleji zaučovat nové obchodníky, efektivněji plánovat schůzky, rychleji reagovat na potřeby zákazníků a lépe řídit geografické rozložení obchodních aktivit.

Po zavedení FLOWii s mapovou analytikou snížili počet zbytečných schůzek o 35 %, zvýšili zásah v klíčových regionech o 60 % a jejich obchodníci přesně věděli, kam jet. Výsledkem bylo nejen více obchodů, ale hlavně méně plýtvání časem.

Společnost je díky této kombinaci konkurenceschopnější na trhu s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly a plánuje rozšíření používání Corpis Maps i na další oblasti svého podnikání.

Jaká je cena za mapy?

Exkluzivní zvýhodněná cena jen pro uživatele FLOWii

Díky naší spolupráci získáte přístup k profesionálním analytickým mapám za pouhých 800,- Kč měsíčně – to je cena, která by jinak nebyla dostupná žádné firmě samostatně. Jednoduše: Flowii vám otevírá dveře k high-end nástroji za zlomek ceny.

Rozdíl mezi licencemi Enterprise a Professional

Při výběru licence pro Corpis Maps s propojením na data ve FLOWii máte na výběr dvě možnosti – Enterprise a Professional. Každá z nich má svá specifika a je vhodná pro různé potřeby zákazníků.

Licence Enterprise

• Předpřipravené řešení: Enterprise licence je navržena přímo pro zákazníky FLOWii jako „krabicové řešení“. To znamená, že obsah a funkcionality jsou pevně definovány a nelze je upravovat, přidávat další pole, filtry nebo vizualizace.
• Rychlé nasazení: Díky tomu, že je licence předem nakonfigurována, dokážeme ji spustit prakticky okamžitě – během několika hodin.
• Cenové zvýhodnění: Tato licence je cenově výhodnější oproti standardní ceně Corpis Maps právě díky partnerství s FLOWii. Zákazníci tak získávají „exkluzivní“ řešení za nižší cenu.
• Kdy je vhodná: Potřebujete-li rychlé a standardizované řešení bez nutnosti úprav.

Licence Professional

• Individuální řešení na míru: Tato licence je flexibilní a umožňuje přizpůsobit mapovou analytiku přesně podle vašich potřeb. Můžete přidávat vlastní pole, filtry či vizualizace.Neomezené možnosti: Licence není ničím omezena a nabízí maximální flexibilitu při tvorbě a úpravě map.
• Postup realizace: Vytvoření zadání se zákazníkem → Konfigurace datového souboru → Tvorba mapy → Připomínkování → Úpravy → Předání.
• Kdy je vhodná: Pokud potřebujete plně přizpůsobené řešení s možností rozšíření funkcionalit.

Kterou licenci si vybrat?

• Enterprise: Rychlé nasazení, fixní funkce, výhodná cena pro zákazníky FLOWii.
• Professional: Flexibilní přizpůsobení, individuální přístup, větší možnosti.

Máte-li specifické požadavky na mapovou analytiku a chcete si mapy přizpůsobit, sáhněte po licenci Professional. Pokud však potřebujete rychlé a jednoduché řešení bez dodatečných úprav, zvolte Enterprise.

Jak aktivovat mapy ve FLOWi

Zajímá vás, jak by FLOWii a Corpis Maps pomohly právě vaší firmě? Napište nám na emailovou adresu našeho partnera Corpis maps: frantisek.koblizek@corpismaps.com, nebo přímo na zákaznickou podporu FLOWii: support@flowii.com.

Oprava chyb při importu partnerů

Při aktualizaci systému FLOWii jsme se zaměřili na opravu dvou problémů, které ovlivňovaly import dat. Tyto opravy zlepšují funkčnost a zajišťují hladký průběh importu partnerů.

1. Problém s importem partnera typu „Osoba“
   V minulosti se při pokusu o import partnera typu „Osoba“ v různých kombinacích vyskytl problém, který způsobil selhání importu. Tato chyba byla vyřešena a vaše data se načtou správně a včas.
2. Problém s importem kontaktních osob typu partnera „Firma“
   Při importu partnerů typu „Firma“ byla firma správně přidána do systému, ale kontaktní osoby, které k ní patří, nebyly importovány. Po aktualizaci systému jsou nyní při importu partnera typu „Firma“ správně přiřazeny všechny kontaktní osoby.

Aby import dat fungoval správně, je třeba stáhnout aktualizovanou šablonu importu. Tato šablona již obsahuje všechny potřebné úpravy, které umožní správný import partnerů a kontaktních osob.

Děkujeme za trpělivost a pochopení při řešení těchto problémů. Vaše spokojenost a bezproblémové fungování systému jsou pro nás prioritou.

Do exportu událostí jsme doplnili informace o hlavní kontaktní osobě

Odteď při exportu událostí získáte i kompletní přehled o hlavní kontaktní osobě spojenou s danou událostí. V exportu naleznete všechny důležité informace včetně jména a příjmení, telefonního čísla a emailové adresy.

Při přípravě reportů, analýz nebo dalších aktivit ušetříte čas, protože nebudete muset hledat informace o hlavním kontaktu na více místech.

Export událostí s novými informacemi naleznete ve stejném menu jako dosud. Stačí si vybrat požadované události a spustit export.

Rozšíření filtru v evidenci Události a v exportu

Do záznamu událostí byl přidán nový sloupec Číslo zakázky. Díky němu můžete snadno a rychle vyhledat všechny události spojené s konkrétní zakázkou, což vám ušetří čas a zvýší efektivitu vaší práce.

Postup aktivace sloupce: otevřete evidenci Události -> klikněte na ozubené kolečko na konci řádku s názvy sloupců -> aktivujte sloupec Číslo zakázky.

Sloupec Číslo zakázky najdete také v exportu událostí.

Vážení zákazníci,

na úvod bychom každému z vás chtěli poděkovat za důvěru a přízeň, kterou nám od zveřejnění aplikace FLOWii projevujete.

Abychom vám mohli i nadále poskytovat služby na nejvyšší úrovni, rozhodli jsme se aktualizovat ceny našich produktů a služeb. Toto rozhodnutí je odrazem naší snahy investovat do dalšího rozvoje FLOWii. Zároveň se přizpůsobujeme změnám na trhu.

Co vám zvýšení cen přinese?

• Výkonnější infrastrukturu – Připravujeme migraci vašich dat na nové, ještě výkonnější servery, abyste mohli pracovat plynuleji a rychleji.
• Vyšší bezpečnost dat – Investujeme do technologií a procesů, které ještě více posílí bezpečnost vašich dat.
• Pravidelné aktualizace – Naším cílem je neustále zlepšovat aplikaci, proto se můžete těšit na pravidelné aktualizace a nové funkce.
• Posílení týmu – Rozšiřujeme náš tým vývojářů a testerů, abychom mohli rychleji reagovat na vaše potřeby.

Nový sazebník cen platný a účinný od 1.1.2025

Licence PREMIUM

Licence CRM

Licence FLEXii

*Zákazníci s aktivovanou FLEXii licencí do 31.12.2024 (řešení pouze Fakturace s jedním uživatelem) mohou používat Fakturaci a fakturovat ve FLOWii nadále BEZPLATNĚ.

Další služby

*Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Na konzultace a školení v prostorách odběratele se vztahují cestovní náhrady ve výši 0,5 EUR bez DPH/1km.

Předplaťte si FLOWii a my vám „staré“ ceny zachováme

Jste náš věrný zákazník? Při předplacení FLOWii vám zachováme aktuální ceny, které jsou platné do 31.12.2024. Ceny budou zachovány až po dobu vyčerpání předplatného. Nabídka platí při předplacení FLOWii na minimálně 12 měsíců a to do 31.12.2024 včetně úhrady.

Máte zájem o předplatné? Napište nám na support@flowii.com

Novinky budou dostupné od 1.11.2024

Vylepšení v docházkovém systému FLOWii: Schvalování plánovaných absencí zaměstnanců

Docházkový systém má nové funkce pro schvalování plánovaných absencí zaměstnanců. Zaměstnanec si naplánuje absenci a nadřízený má možnost ji schválit nebo zamítnout. Díky tomu se zefektivní proces správy a schvalování docházky pro zaměstnance i nadřízené. Prohlédněte si podrobnosti o všech vylepšeních.

1. Nastavení schvalování absencí

Nyní je možné v nastavení uživatele zvolit, zda se má pro plánované absence vyžadovat schválení od nadřízeného. Při tomto nastavení si můžete vybrat jednoho nebo více nadřízených, kteří mají pravomoc schválit nebo zamítnout plánované absence zaměstnance.

Postup: Klikněte v horním menu na Firma -> klikněte na konkrétního uživatele -> Nastavení -> označte checkbox Vyžadovat schvalování plánovaných absencí a vyberte schvalovatele -> potvrďte OK.

2. Nové notifikace pro lepší přehled

Přidali jsme dvě nové notifikace, které usnadňují komunikaci o plánovaných absencích:

• Notifikace o nové plánované absenci čekající na schválení – nadřízení jsou okamžitě informováni o tom, že mají schválit nové plánované absence zaměstnanců.
• Notifikace o změně stavu plánované absence – zaměstnanci jsou informováni, když se jejich absence schválí nebo zamítne.

Postup: Klikněte v pravo nahoře na Moje nastavení -> Upozornění -> zvolte typ upozornění -> potvďte OK.

3. Vylepšené zobrazení ve formuláři Plánovaných absencí

Ve formuláři Plánovaných absencí jsme přidali dva nové sloupce – Stav a Schválil. Tyto sloupce poskytují přehled o tom, které absence jsou schváleny, které čekají na schválení, a kdo schválení provedl.

4. Počet čekajících absencí ke schválení

Zaměstnanci a nadřízení nyní mohou snadno vidět, kolik plánovaných absencí čeká na schválení, což zlepšuje organizaci práce a umožňuje efektivnější plánování.

Jak tato vylepšení pomáhají uživatelům?

Z pohledu zaměstnanců schvalovací proces zajišťuje jasný přehled o tom, kdy jsou jejich absence oficiálně potvrzeny. To snižuje nedorozumění a zlepšuje komunikaci s nadřízenými.

Z pohledu nadřízených (schvalovatelů absencí) je možnost schvalovat nebo zamítat absence přímo v systému zjednodušením správy docházky. Umožňuje lepší plánování pracovních kapacit a zlepšuje přehlednost o aktuálním stavu týmu.

Tato vylepšení přinesou vyšší flexibilitu v docházce, čímž se zvýší celková efektivita vašeho pracovního prostředí. Máte-li dotazy nebo potřebujete pomoc s nastavením nové funkce, neváhejte nás kontaktovat.

Nová verze FLOWii bude dostupná od 5.8.2024

Na redesignu aplikace FLOWii jsme pracovali téměř 2 roky. Hlavním přínosem je moderní a zejména responzivní design pro mobilní telefony. Zapracovali jsme i několik nových funkcí a vylepšení. Těchto změn se vůbec bát nemusíte. Struktura funkcí a způsob Vaší práce s FLOWii se nijak nemění.

Co se změnilo

• Nástěnka a widgety na nástěnce
• Nastavení hustoty záznamů v evidencích a formulářích
• Vizuální změny: ikony, barvy, design formulářů a filtrů
• Responzivita pro mobilní zařízení a tablety

Nástěnka a widgety

Původní statické widgety na nástěnce nyní můžete přesouvat, zvětšovat a zmenšovat. Například pokud jsou pro Vás nejdůležitější úkoly a události, posuňte si widget na vrch nástěnky. Widget si můžete rozšířit na celou šířku prohlížeče a také lze nastavit i jeho výšku.

Hustota záznamů

Každý uživatel preferuje jiné řádkování záznamů. Některým uživatelům vyhovuje, když jsou data více „vzdušnější“, zatímco jiným vyhovuje, když jsou data blíže k sobě. Právě z toho důvodu jsme přidali možnost nastavení hustoty zobrazování záznamů v evidencích a formulářích. Na výběr máte tři hustoty – kompaktní, výchozí nebo vzdušná.

Příklad kompaktní hustoty - záznamy jsou blíže k sobě

Příklad vzdušné hustoty - záznamy jsou dále od sebe

Vizuální změny: ikony, barvy, design formulářů a filtrů

FLOWii má modernější ikony, filtry, písmo a barevná témata. Také jsme zmodernizovali design formulářů a jednotlivých evidencí. FLOWii je prostě krásnější 🙂 a bude se Vám s ním příjemněji pracovat.

Responzivita pro Váš mobil a tablet

Všechny funkce FLOWii můžete od nynějška naplno využívat v mobilním zařízení či tabletu. Aplikace FLOWii je plně responzivní a dostupná na jakémkoli mobilním zařízení. Díky této úpravě budou Vaše data dostupnější a bude se s nimi snáze a rychleji pracovat.

Našli jste chybu?

Na testování redesignu jsme si dali opravdu záležet a jeho funkčnost mohli otestovat i někteří zákazníci. Na redesignu jsme pracovali téměř 2 roky. Může se stát, že jsme si nevšimli některých drobných chyb. Pokud vám něco nefunguje, prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Rozšířili jsme možnosti plánování úkolů ve FLOWii. Realizaci úkolu nebo realizaci činnosti na úkolu si nyní můžete naplánovat na konkrétní datum a čas.

V úkolu aktuálně najdete tři data:

1. Termín - je to termín úkolu (deadline), do kterého musí být úkol zcela dokončen.
2. Plánovaný začátek - datum a čas plánovaného začátku realizace úkolu.
3. Plánovaný konec - datum a čas plánovaného konce realizace úkolu.

Náhled č. 1 - Zobrazení plánovaného začátku a konce realizace úkolu, je-li na úkolu 1 odpovědný

Náhled č. 2 - Zobrazení plánovaného začátku a konce realizace úkolu, pokud je na úkolu více odpovědných

Přenos do Google kalendáře

Termín, plánovaný začátek a plánovaný konec úkolu se přenáší do Google kalendáře.

Přenos dat funguje následovně:

• Pokud jsou na úloze vyplněny všechny tři termíny, do Google kalendáře se přenese jen Termín (deadline) úkolu.
• Pokud je na úloze vyplněn pouze Plánovaný začátek a Plánovaný konec, do Google kalendáře se přenese termín Plánovaného začátku a Plánovaného konce.

Nové sloupce a filtry v evidenci Úkoly

Datum a čas plánovaného začátku a plánovaného konce úkolu lze filtrovat a zobrazovat ve sloupcích v evidenci Úkoly. Filtr a nové sloupce je třeba aktivovat.

Export dat do excelu

Export úkolů do excelu jsme rozšířili o nové sloupce. Konkrétně jsme do exportu přidali sloupec Plánovaný začátek a Plánovaný konec.

Změna hlavní firmy v nastavení

Ve FLOWii můžete mít několik vlastních dodavatelských firem. Nové nastavení umožňuje změnu pořadí dodavatelských firem. Kteroukoli z dodavatelských firem můžete nyní označit jako hlavní firmu. Právě hlavní firma se bude zobrazovat jako první v pořadí na dokladech (faktura, cenová nabídka, objednávka, ...).

Postup

1. Přejděte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení
2. Klikněte na Firma -> Základní údaje -> šipka směrem dolů a vyberte firmu, kterou chcete označit jako hlavní
3. Označte ji jako hlavní
4. Uložte změny

Chcete vědět, jaké funkce právě programujeme? Prohlédnout si je můžete zde - https://www.flowii.com/sk/aukcny-system

Děkujeme, že jste s námi! 🙂

Při přenosu událostí z FLOWii do Google kalendáře se při záznamu v Google kalendáři zobrazí url link "Přejdi do FLOWii". Klepnutím na tento link se dostanete přímo do konkrétního úkolu a události ve FLOWii.

Rozšíření filtru v evidenci Zakázky

V evidenci Zakázky jsme rozšířili funkce filtru "Fakturace". Díky rozšířenému filtru si můžete vyfiltrovat všechny vyfakturované zakázky za konkrétní období. Například vyfakturované zakázky za poslední měsíc.

Zvolte filtr Fakturace -> Fakturováno a vyberte konkrétní období (např. aktuální den, týden, měsíc nebo konkrétní datum).

Novinky v evidenci Události

V evidenci Události jsme zapracovali několik změn.

Doplnili jsme nové sloupce s názvem:

• Datum editace
• Zdroj editace
• Datum přidání
• Zdroj přidání
• Středisko
• Upravil

V exportu událostí do excelu jsme doplnili nové sloupce s názvem:

• Partner - typ
• Partner - podtyp
• Obchodní případ
• Zakázka

V evidenci Události se nově již nebudou zobrazovat emaily. Kompletní informace o přijatých a odeslaných emailech naleznete v evidenci Emailing.

Posledním z vylepšení v evidenci Události je „optimalizace kódu“, která s sebou přinesla výrazné zrychlení načítání dat.

Novinky v evidenci Emailing

V evidenci emailing si můžete nově zobrazovat emaily ostatních uživatelů. Postačuje kliknout na Filtry -> Uživatel -> vyberete uživatele a kliknete na zobrazit Přijaté, Odeslané emaily, nebo Koncepty, či smazané emaily. Přístup k emailům ostatních uživatelů podléhá nastavení práv pro evidenci Události.

Nejnovější aktualizace přináší několik úprav týkajících se změn sazeb DPH.

V České republice budou od roku 2024 jen dvě sazby DPH. Základní sazba DPH zůstane na úrovni 21%. Snížená sazba bude na úrovni 12%.

Vzhledem k těmto změnám jsme ve FLOWii zapracovali následující:

• možnost vytvořit doklad s novými i starými sazbami DPH,
• možnost vytvořit doklad s libovolnou sazbou DPH. Například pokud vystavujete faktury v režimu OSS a potřebujete uvést sazbu daně platnou ve státě spotřeby (stát odběratele),
• vizuální upozornění na jiné než systémové sazby DPH.

Vytvoření dokladu s novými sazbami DPH

Uživatelé FLOWii v České republice budou mít od 1.1.2024 změněny sazby DPH při tvorbě dokladů (např. faktur, cenových nabídek, ...). Nově budete moci vystavit doklad s novými sazbami DPH. Konkrétně se sazbou DPH 21% a 12%.

Ponechali jsme také možnost vystavit doklad se starými sazbami DPH ve výši 15% a 10%. Tyto sazby je třeba manuálně vepsat do koloky "DPH (%)".

Sazbu DPH na dokladu si změníte velmi jednoduše. Stačí kliknout na kolonku "DPH (%)" a sazbu vyberete ze seznamu nebo vepíšete sazbu do kolonky manuálně.

Vytvoření dokladu s libovolnou sazbou DPH

Potřebujete vystavit fakturu se sazbou DPH, která je platná ve státě spotřeby (odběratele)? Při vytváření dokladu uveďte sazbu daně platnou ve státě spotřeby (odběratele) podle toho, jaký typ zboží nebo služby fakturujete.

Vizuální upozornění na jiné než systémové sazby DPH

Přidáváte k položkám jinou než systémovou sazbu? FLOWii na to upozorní zvýrazněním vlastní sazby oranžovou barvou.

Tip na závěr - Aktualizace ceníku zboží a služeb

Používáte evidenci Zboží a služby? Pokud potřebujete hromadně změnit sazbu DPH na ceníkových položkách, doporučujeme, abyste si ceník zboží a služeb vyexportovali do Excelu, následně upravili sazby podle potřeb a provedli aktualizační import.

Děkujeme, že jste s námi! 🙂

Změna zobrazování adres na dokladech

V listopadové aktualizaci jsme upravili zobrazování korespondenční a dodací adresy na dokladu. Zároveň jsme doplnili možnost zobrazení kontaktní osoby na dokladu u korespondenční adresy. Ke kontaktní osobě můžete nyní přidat poznámku a telefonní číslo.

Náhled č. 1 - Nastavení korespondenční adresy na dokladu

Náhled č. 2 - Nastavení korespondenční adresy a kontaktní osoby na dokladu

Náhled č. 3 - Zobrazení kontaktní osoby na dokladu v PDF

Opravy a vylepšení

• Úkoly -> Ve funkci "Úloha čeká na" je opraveno vyhledávání.
• Střediska -> Opraveno zobrazování dat z nepovolených středisek.
• FTP -> Aktualizovali jsme službu nahrávání souborů na FTP server a odstranili chybu, která v některých případech nedovolovala nahrát soubory na vlastní FTP server.
• Události -> Filtr Partner je opraven.

Čas k termínu úkolu a termínu činnosti na úkolu

Plánujete úkoly sobě nebo i kolegům? K úloze můžete vybrat kromě termínu už i čas. Tuto funkci jsme přidali ik činnostem na úloze. To znamená, že pokud na úloze pracuje více lidí, každý z nich si může k činnosti vybrat kromě termínu i konkrétní čas.

Termín a čas na úloze, nebo na činnosti na úloze se přenáší do Google kalendáře. Samozřejmě za podmínky, že máte FLOWii propojeno s Google kalendářem.

Náhled č. 1 - zobrazení termínu a času na nástěnce

Náhled č. 2 - zobrazení termínu a času na úloze

Náhled č. 3 - zobrazení termínu a času činností na úloze

Rozšíření API o export stavu na skladě do formátu XML

Máte propojeno FLOWii s eshopem nebo jiným online nástrojem? Prostřednictvím API lze vytvořit export stavu skladu do formátu XML.

Přinášíme dvě vylepšení, která mají zásadní vliv na rychlost, načítání dat a stabilitu aplikace FLOWii.

První změnou je přechod na nový výkonnější server. Druhou novinkou je optimalizace "kódu" aplikace FLOWii, jejímž výsledkem je rychlejší načítání dat i samotné otevírání formulářů. Změnu rychlosti pocítí zejména zákazníci, kteří pracují s desítkami, až stovkami tisíc záznamů v jedné evidenci (např. evidence Zakázky, Obchodní případy, Partneři, a pod.).

Věříme, že vás tato vylepšení potěšila. Aktuálně pracujeme na dokončení redesignu webové aplikace, jakož i na dalších drobných vylepšeních.

Děkujeme, že jste s námi 🙂

Odpovědný za zakázku

V evidenci Fakturace přibyl nový filtr s názvem Zodpovědný za zakázku. Pomocí nového filtru můžete filtrovat faktury podle odpovědné osoby v zakázkách.

Postup aktivace filtru:

1. Klikněte na Přizpůsobit filtry
2. Vyberte filtr Odpovědný za zakázku

Export faktur do Money S3

Faktury z FLOWii lze exportovat do XML formátu, který je třeba překonvertovat do ekonomického systému Money S3. Více o novém konvertoru se dozvíte zde: export do Money S3.

Podpora doplňku byla ukončena k 30.3.2025. Integraci se Shoptetem lze zrealizovat prostřednictvím FLOWii API.

Vlastníte nebo rozjíždíte e-shop? Máme pro vás dobré zprávy. FLOWii jsme nově propojili s e-shopovou platformou Shoptet, která je jedničkou v e-commerce na českém i slovenském i trhu. Nyní vám ke správě e-shopu stačí pouze FLOWii a e-shopové řešení Shoptet.

Mnozí, kteří mají vlastní e-shop, již Shoptet dobře znají. Jedná se o e-shopovou platformu, která vám umožní vytvořit a spravovat e-shop na českém i slovenském trhu. Nabízí také platební bránu, jejíž provoz je zdarma, a díky propojení s online softwarem FLOWii můžete nyní svůj e-shop a firmu spravovat ještě jednodušeji.

Ovládněte online svět s FLOWii a Shoptetem  

Díky spojení FLOWii a platformy Shoptet můžete spravovat online prodej v e-shopu a všechny platby, čímž se vám otevírají nové možnosti k růstu vašeho podnikání. Díky skladovému hospodářství můžete efektivně sledovat a spravovat své zásoby, a to samozřejmě není vše.

Proces objednávání a registrace zákazníků můžete zjednodušit pomocí automatizovaného přenosu dat do FLOWii. Co to znamená?

• Přenos zákazníků ze Shoptet do FLOWii (v sekci Partneři)
• Přenos objednávek ze Shoptet do FLOWii (v sekci Fakturace -> Přijaté objednávky)

Pokud provozujete e-shop a chcete mít konečně objednávky a zákazníky přehledně na jednom místě a v jednom systému.

Proč si zrovna vybrat spojení FLOWii a Shoptet?

Protože k řízení firmy a e-shopu vám postačí jeden online software, kterým je FLOWii a e-shopové řešení Shoptet. Doplněk FLOWii v Shoptetu vám pomůže získat přehled ve vašich datech, zvýšit efektivitu zaměstnanců a optimalizovat každodenní činnosti.

FLOWii je online software pro řízení podniku, který přináší přehled a řád do mnoha českých a slovenských firem. Online software FLOWii vám nabízí několik vzájemně propojených řešení jako jednoduchou a přehlednou databázi kontaktů na vaše zákazníky a partnery s mnoha praktickými funkcemi.

Kromě databáze máte s FLOWii k dispozici také online fakturaci s možností jednoduchého propojení s vaší bankou. Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pro FLOWii to není žádný problém. FLOWii, to je také kvalitní CRM a mini ERP systém, jehož součástí je řízení obchodu a zakázek, online evidence docházky zaměstnanců, ale také možnost spravovat vaše finance.

S FLOWii můžete řešit i online projektový management, sledovat vaše skladové hospodářství, ale také pracovní úkoly vašich zaměstnanců. Dokonce vám umožňuje využívat klasický i hromadný e-mailing. Pokud tedy posíláte pravidelné newslettery, stačí do FLOWii nahrát šablonu a newslettery pošle za vás na vámi vybrané kontakty.

Jak můžete doplněk aktivovat?

Pro synchronizaci FLOWii a platformy Shoptet potřebujete mít aktivované obě služby.

1. Ujistěte se, že máte samostatný účet FLOWii a Shoptet nebo si je vytvořte
2. Přihlaste se do Shoptet e-shopu, kam chcete doplněk nainstalovat
3. Po přihlášení klikněte na Propojení -> FLOWii
4. Vyplňte přihlašovací e-mail do FLOWii, vaše heslo do FLOWii a API klíč, který najdete v Nastavení FLOWii v části Rozšíření -> API
5. V aplikaci Shoptet nastavte způsoby dopravy a platby, které musí být shodné s nastavením v aplikaci FLOWii.

Export zobrazených sloupců

Nový typ exportů do excelu umožňuje vytvořit export dat ze zobrazených sloupců v konkrétní evidenci. Například, pokud máte v evidenci Fakturace zapnuty sloupce s názvem Splatnost, Číslo, Stav, Partner, Celkem bez DPH, Zbývá uhradit, Variabilní symbol, FLOWii vyexportuje jen data z těchto sloupců.

Zobrazení čísla a názvu zakázky na dokladu

Při exportu dokladu do PDF (například faktury) si můžete nyní zvolit, zda chcete na tištěném dokumentu zobrazit číslo zakázky a/nebo název zakázky.

Zobrazení čísla zakázky při práci se záznamem

Párujete doklad se zakázkou? Pro zlepšení přehlednosti jsme k názvu zakázky zapracovali zobrazení čísla zakázky. Funkce zobrazení čísla zakázky je rozšířena napříč všemi formuláři, ve kterých se nachází pole Zakázka. Například při vytváření a editaci úlohy, události, příjmu/výdaje, obchodního případu, jakéhokoli dokladu v evidenci fakturace a sklad. Jako příklad níže uvádíme zobrazení čísla zakázky při editaci faktury.

Zobrazení informace o čísle zálohové faktury na ostré faktuře

Po vystavení ostré faktury z zálohové faktury se od nynějška do ostré faktury přenese i číslo zálohové faktury, ze které byla vytvořena. Zároveň se číslo předd. faktury přenáší do xml exportu do ekonomického systému Pohoda.

Nový sloupec v evidenci Úkoly

Pracujete s úkoly a zakázkami zároveň? V evidenci úlohy si nyní můžete aktivovat nový sloupec Termín zakázky.

Rozšíření API - možnost exportu stavu na skladě

V naší API dokumentaci naleznete novou funkci, díky které lze vytvořit export stavu na skladě do excelu. Jedná se o funkci, kterou naleznete také ve webové aplikaci v evidenci Sklad -> Export -> Stav na skladě.

FLOWii lze propojit se Slovenskou spořitelnou. Propojení vám pomůže automaticky spárovat přijaté platby na vašem bankovním účtu s fakturami vystavenými ve FLOWii. Také vám dokáže spárovat odeslané platby z bankovního účtu se zaevidovanými přijatými fakturami ve FLOWii.

Návod naleznete zde: Jak propojit Slovenskou spořitelnu s FLOWii.

Aktualizace ceníku zboží a služeb prostřednictvím importu

V evidenci Zboží a služby jsme rozšířili možnosti importu. Nejnovější aktualizace přináší tři různé způsoby, které vám usnadní import zboží a služeb. Při importu dat si můžete vybrat, zda chcete duplicitní data přeskočit, doplnit nebo aktualizovat.

Další pomůckou importu jsou nové chybové hlášky, které vás upozorní na nesprávně vyplněnou buňku v importu (např. Řádek č. 6 - nesprávně vyplněné Číslo a nevyplněné povinné pole Název).

Zobrazení podkategorie ve financích zakázky

Na záložce Finance v zakázce se k příjmu a výdaji zobrazuje nejen kategorie ale také podkategorie. Informaci o podkategorii naleznete v závorce hned vedle kategorie.

API - rozšíření informací ke kontaktním osobám

Prostřednictvím API lze přidat a načíst titul před/za jménem, ​​pozici, jiný kontakt a poznámku ke kontaktní osobě na partnerovi. Změny v API naleznete zde - https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/partners/partner-list/create-partner

Nejnovější aktualizace přináší 5 nových funkcí

Každý, kdo odesílá emaily z aplikace FLOWii, se může těšit novému nastavení, díky kterému může emaily odesílat nejen prostřednictvím FLOWii serverů (tak jako dosud), ale také přes vlastní SMTP server. Nastavení naleznete na více místech ve FLOWii.

Jak nastavit odesílání emailů přes SMTP

1. Evidence uživatelé

Pokud jste administrátor, nebo máte přístup k editaci uživatelů, doporučujeme vám, abyste nastavili všem uživatelům odesílání emailů právě přes evidenci Uživatelé. Postačí si otevřít formulář konkrétního uživatele a postupovat podle návodu níže.

2. Moje nastavení

Každý uživatel si může nastavit odesílání emailů přes SMTP i po vlastní linii. Stačí kliknout v pravo nahoře na Moje nastavení -> Nastavení -> Emailová adresa pro odeslání emailů -> SMTP.

3. Nastavení firmy

V nastavení firmy můžete dodatečně přidat i další emailové adresy pro odesílání emailů a nastavit k nim odesílání přes SMTP. Přejeďte kurzorem myšky na ozubené kolečko -> Nastavení.

4. Formulář pro odeslání emailu

Nastavit odesílání emailů přes SMTP můžete také přímo v okně konkrétního emailu. Stačí kliknout na ikonku tužky vedle emailové adresy.

Přenos údajů z vašeho webu přímo do FLOWii

Díky novému konektoru dokážete automaticky odesílat vyplněná data z WordPress Elementor Form formulářů do internetové aplikace FLOWii. Odeslaná data vytvoří ve FLOWii v sekci Partneři nového partnera, případně se aktualizují. Kromě toho může plugin ve FLOWii vytvořit i úlohu a obchodní případ k partnerovi s možností přiřazení zvolené jmenovky. Nový konektor řeší i otázku vlastních polí. To znamená, že lze přenášet z formuláře i taková data, na která máte ve FLOWii vytvořena vlastní pole. Více informací o konektoru naleznete zde: https://www.wooconn.sk/plugin/elementor-form-flowii-connector/

Tisk dokladů v polském jazyce

Doklady lze exportovat do PDF již iv polském jazyce. Označte konkrétní doklad -> TISK/PDF -> Jazyk -> Polština.

Hromadné přidávání záznamů v docházce

V docházce je již delší dobu možné přidávat záznamy hromadně. Novinkou je, že při pokusu o přidání hromadného záznamu se vždy doplní jen záznamy v těch dnech, které neobsahují žádný záznam. Systém přidá automaticky i polední přestávku podle nastavení uživatele. To znamená, že pokud nemáte vy nebo více kolegů vyplněnou docházku za delší období, můžete přidat záznam hromadně a nemusíte vyplňovat docházku za každý den zvlášť.

Rozšíření exportu položek do xls.

V evidenci Fakturace jsme rozšířili export dokladů (typ exportu: seznam položek) o nový sloupec z názvem Interní poznámka k položce. To znamená, že se u každé položky zobrazí i interní poznámka - je-li vyplněna.

Děkujeme, že jste s námi! 🙂

Rozšíření exportu dokladů do xls

V exportu dokladů do xls naleznete nový sloupec s názvem Středisko. Do sloupce se exportuje název střediska, ke kterému je doklad přidělen.

Export kontaktů z hromadného emailu

Z každého odeslaného hromadného emailu je nyní možné vyexportovat seznam kontaktů, kterým byl hromadný email odeslán. V exportu naleznete emailovou adresu příjemce, stav (doručený, nedoručený, otevřený, ...), jméno, příjmení, název partnera, datum a kliknutí na odkazy.

Hodnota naskladněného a vyskladněného zboží v zakázce

Sumář v zakázce na záložce Doklady jsme rozšířili o hodnotu naskladněného a vyskladněného zboží. Sumář se zobrazuje pouze uživatelům, kteří mají aktivované řešení Sklad.

Rozšíření API dokumentace

API dokumentaci jsme rozšířili o možnost přiřazení dokladu (faktura, objednávka, nabídka, ...) k zakázce. Odkaz na vytvoření dokladu prostřednictvím API naleznete zde - FLOWii API.

Změna v licenci FLEXii

V licenci FLEXii nebylo dosud možné deaktivovat řešení Fakturace. Například, pokud jste používali ve FLOWii jen docházku, nebylo možné fakturaci v licenci vypnout. Tento nedostatek jsme odstranili abyste měli větší volnost při nastavování řešení v licenci.

Rozšíření WooCommerce doplňku

WooCommerce konektor jsme rozšířili o novou funkci – přiřazení dokladu k zakázce. Odteď už nemusíte manuálně přiřazovat a párovat doklady k zakázkám. Systém udělá tento krok za vás.

Kromě výše zmíněných vylepšení jsme aktualizovali i mobilní aplikaci a věnovali se optimalizaci webové aplikace pro její plynulejší chod. Aktuálně dokončujeme dlouhoočekávanou funkci SMTP a brzy se můžete těšit také na modernější design webové aplikace.

Aplikaci FLOWii jsme opět vylepšili. Zveřejnili jsme několik novinek, jejichž součástí jsou nejen nové funkce ale také opravy drobných chyb. Pojďme se společně podívat na to, co nejnovější aktualizace přinesla.

Filtrování informací podle státu partnera ve všech evidencích

Máte odběratele a dodavatele z různých států? Pokud ano, určitě vám pomůže nový filer, pomocí kterého lze filtrovat záznamy podle státu partnera. To znamená, že si můžete zobrazit zakázky nebo finance podle konkrétního státu, například všechny zakázky realizované na Slovensku, v České republice, ...

Filtr je dostupný v evidenci Příjmy a výdaje, Fakturace, Sklad, Zboží a služby, Partneři, Obchodní případy, Zakázky, Úlohy, Události. Filtr si aktivujte kliknutím na Přizpůsobit filtry -> Stát partnera.

Nový sloupec v evidenci Fakturace - Interní číslo přijaté faktury

Řada našich uživatelů si eviduje vlastní interní čísla k přijatým fakturám. V rámci této možnosti jsme zpřístupnili také nový sloupec, ve kterém se zobrazuje interní číslo přijaté faktury.

Pokud potřebujete vyhledávat přijaté faktury podle interního číslo, je třeba zadat číslo do fulltextového vyhledávání v levo nahoře. Zároveň při práci s tímto údajem doporučujeme, abyste si zapnuli sloupec Interní číslo přijaté faktury.

Zvýraznění dnešního dne při výběru dne v kalendáři

Při práci s kalendářem jsme graficky zvýraznili aktuální den. Při výběru konkrétního dne budete vždy vidět zvýrazněný aktuální den.

Jednodušší bezpečnostní potvrzení přihlašování z nového zařízení

Emailová notifikace o přihlášení se z neznámého zařízení do FLOWii je již starší bezpečnostní funkcí. Vylepšili jsme emailovou notifikaci, ve které nově uvidíte větší tlačítko, pomocí kterého umíte ihned potvrdit, že se jedná o vaše zařízení a zároveň, že si nepřejete dostávat tato upozornění.

Jednodušší párování plateb

Párování plateb v evidenci Finance je znovu o něco jednodušší. Při kliknutí na "spárovat s fakturou" se zobrazí seznam neuhrazených faktur podle zadané částky příjmu nebo výdaje. To znamená, že pokud jste přijali nebo odeslali 120 EUR a kliknete na "spárovat s fakturou", tak se vám rovnou zobrazí všechny neuhrazené faktury v hodnotě 120 EUR.

O aktualizaci se dozvíte přímo z aplikace

Informace o aktualizacích naleznete na našem webu - novinky. K těmto informacím se nově dostanete ihned po zveřejnění aktualizace. Uživateli přímo ve FLOWii "vyskočí" okénko o aktualizaci systému s prolinkem na aktuální seznam novinek.

Přehlednější online manuál přímo aplikaci

Pro snazší práci ve FLOWii jsme do každé evidence přidali nový online manuál. Tento pomocník zodpoví všechny nejčastější dotazy našich zákazníků. Například v evidenci Finance najdete pomocníka na témata propojení příjmů a výdajů s bankou, fakturací, jak vytvořit vzorové příjmy a podobně. Nápověda se zobrazuje také v nastaveních jednotlivých evidencí.

Online manuál v evidenci

Online manuál v nastaveních

API: Zapisování a editace vlastních polí

Funkci vlastních polí jsme zpřístupnili i přes API. Prostřednictvím API lze zapsat a změnit data ve vlastních polích. Tuto funkci využijí zejména firmy, které mají na FLOWii napojeny své vlastní systému.

API: Načtení čísla úlohy

API dokumentaci jsme rozšířili io možnost získání/načtení čísla úkolu.

Nastavení měny podle účtu při parování plateb

Pokud přijímáte platby nebo odesíláte platby v jiné než tuzemské měně, je třeba abyste si nastavili měnu k bankovnímu účtu a také vyplnit číslo účtu, kód banky a IBAN. Následně se vám budou automaticky párovat platby s fakturami i v jiných měnách.

Aktualizace mobilní aplikace (iOS, Android)

Mobilní aplikace (iOS, Android) prošla několika vylepšeními.

• Nové filtry v evidenci Úlohy, Události, Partneři, Obchodní případy a Zakázky
• Oprava překladů do CZ, EN a HU jazyka
• Oprava chyb
• Zrychlení načítání dat v aplikaci

Součástí aktualizace je také oprava drobných chyb

• Opravili jsme překlady v maďarském jazyce.
• Zvětšování záložky Produkty na zakázce funguje i po vícenásobném otevření.
• Odstranila se chyba, která v některých případech nedovolovala párovat příjmy a výdaje podle částky.
• Při automatickém načtení partnera z obchodního rejstříku byla odstraněna chyba, která vznikala v případě, že se v obchodním rejstříku nacházel stejný obchodní název firmy vícekrát.

Při práci s úkoly jsme rozšířili možnosti nastavení přístupových práv. Od této chvíle lze nastavit, zda uživatel může vidět/nevidět úkoly ostatních lidí. Pokud je vidí, můžete mu nastavit, zda může ostatním uživatelům úkoly přidávat, editovat a mazat. Také je možné povolit nebo naopak nepovolit editaci časových intervalů činností na úloze. Například, pokud si nepřejete, aby se již odpracovaný čas na činnostech v úloze dodatečně editoval nebo měnil.

Nové nastavení naleznete v evidenci uživatelů. Konkrétně je třeba kliknout na Firma -> Uživatelé -> otevřete si uživatele -> Přístupová práva -> Úkoly.

Při práci s úkoly jsme rozšířili možnosti nastavení přístupových práv. Od této chvíle lze nastavit, zda uživatel může vidět/nevidět úkoly ostatních lidí. Pokud je vidí, můžete mu nastavit, zda může ostatním uživatelům úkoly přidávat, editovat a mazat. Také je možné povolit nebo naopak nepovolit editaci časových intervalů činností na úloze. Například, pokud si nepřejete, aby se již odpracovaný čas na činnostech v úloze dodatečně editoval nebo měnil.

Nové nastavení naleznete v evidenci uživatelů. Konkrétně je třeba kliknout na Firma -> Uživatelé -> otevřete si uživatele -> Přístupová práva -> Úkoly.

Interní číslování přijatých faktur

Při vytváření přijaté faktury můžete využít dvě nové funkce. První z nich je, že si ke každé přijaté faktuře můžete zaevidovat vlastní interní číslo. Druhou funkcí jsou vlastní číselné řady, které si můžete vytvořit k internímu číslování přijatých faktur. Interní číslo na přijaté faktuře vytvořené ve FLOWii se prostřednictvím XML exportu přenese i do ekonomického systému Pohoda.

Zobrazení interního čísla na přijaté faktuře

Nastavení číselné řady k přijatým fakturám

Stav na skladě při vytváření dokladu

Při přidávání skladové položky do dokladu (skladová příjemka, skladová výdejka, faktura, ...) se pod položkou zobrazí i aktuální stav položky na skladě.

Barevné rozlišení příjmů a výdajů ve finančních sumářích

V sumářích v evidenci Finance jsme barevně rozlišili zisk a ztrátu. Zisk se zobrazuje zelenou barvou, ztráta červenou.

Sumář odpracovaného času

V úloze na záložce Skutečné trvání jsme zobrazili skutečně odpracovaný čas na úloze. Sumář jsme zároveň přidali i pod sloupec Skutečné trvání. Díky tomuto drobnému vylepšení si už nebudete muset manuálně počítat skutečně odpracovaný čas na činnostech. Sumář se zároveň přepočítá vždy podle zvolené činnosti.

Na čem aktuálně pracujeme?

Seznam vylepšení, na kterých aktuálně pracujeme naleznete zde -> ve vývoji.

Děkujeme, že jste s námi 🙂

Export skladových pohybů do excelu

Skladový systém FLOWii jsme rozšířili o možnost exportu skladových položek, resp. skladových pohybů do aplikace Excel. Potřebujete zjistit, které skladové položky jste přijali nebo vydali ze skladu v konkrétním období? Postačuje použít filtr a následně export do Excelu -> Seznam položek.

Rozšíření barevných variant hvězdiček pro označování záznamů

Rádi označujete záznamy ve FLOWii barevnými hvězdičkami? Pokud ano, určitě vás potěšíme. Aktuálně si můžete vybrat ze čtrnácti barev. Přibyla například barva kaki, tyrkysová, olivová, ...

Aktualizace pluginu pro WooCommerce

Od verze v1.3 pluginu WooCommerce FLOWii Connector dochází k zásadní změně načítání vašich údajů z FLOWii.

Doposud (do verze v1.3) si plugin načítal vaše aktuální údaje z FLOWii nejen během procesu synchronizace, ale i během nastavení pluginu v administraci e-shopu. U druhé možnosti často docházelo k zobrazování chybové hlášky „CHYBA FLOWii Connector – Nesprávné přihlašovací údaje“. Tato hláška nemusela vždy souviset s nesprávnými přihlašovacími údaji do FLOWii API, ale mohlo ji způsobovat překročení limitu maximálního počtu posílaných požadavků do FLOWii API za určitou dobu. V takovém případě jste byli nuceni počkat alespoň 1 minutu, aby se kvóta deaktivovala a následně mohli provést změny v nastavení pluginu.

Ve verzi v1.3 sa již načtení FLOWii údajů provádí manuálně, a to kliknutím na tlačítko Načíst data z FLOWii. Tehdy si plugin z vašich účtů FLOWii stáhne všechna potřebná konfigurační data, se kterými dále pracuje v rámci nastavení synchronizace mezi e-shopem a FLOWii. Načtené údaje z FLOWii se týkají jen nastavení FLOWii (firemní údaje, typy zákazníků, typy způsobů úhrad, apod.), tedy netýkají se samotných dat FLOWii modulů (sklad, fakturace, zakázky, apod.).

V případě, že ve FLOWii provedete změnu, nebo přidáte nové nastavení, které souvisí s firemní identitou, skladem, fakturací nebo zakázkami, a následně nové nastavení chcete použít i v nastavení pluginu, je třeba tyto změny do pluginu načíst kliknout na tlačítko Načíst data z FLOWii. Po úspěšné verifikaci připojení k API se změny projeví v nastavení pluginu.

Rozšíření funkcí API

První novinkou je podpoření funkce PATCH v API. Další je možnost načítání vlastních polí ze všech evidencí, ve kterých lze vlastní pole vytvářet (evidence Partneři, Úlohy, Obchodní případy, Zakázky). Postačuje si načíst z API data partnera, úkolu, obchodního případu či zakázky, načítají se i vlastní pole na konkrétních záznamech. Kompletní API dokumentaci naleznete zde - FLOWii API.

Tři nové funkce mobilní aplikace na iOS (Apple)

Mobilní aplikaci v iOS zařízeních můžete používat ve čtyřech různých jazycích – slovenština, čestina, angličtina, maďarština. Zároveň přibyla možnost editace stavu úkolu přímo z evidence úkolů. Stačí kliknout na ikonku stavu úkolu a stav změnit. Poslední z novinek je zabezpečení přihlašování se do aplikace pomocí funkce FaceID. Funkci si můžete zapnout v nastavení mobilní aplikace.

Změna adresy a typu partnera na dokladu

Vystavili jste doklad a následně se změnila fakturační, korespondenční adresa nebo typ partnera z fyzické osoby na firmu, nebo naopak? Tyto údaje změníte velmi jednoduše. Otevřete náhled dokladu a kliknete na ikonku se šipkou dolů.

Aktuálně dokončujeme a testujeme další vylepšení ve FLOWii. Například se můžete těšit na interní číselnou řadu na přijatých fakturách, zobrazení stavu na skladě při vytváření fakturačního a skladového dokladu, možnost vytvářet a editovat vlastní pole prostřednictvím API.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂

Přihlášení z nového zařízení

FLOWii vás nově upozorňuje na přihlášení do vašeho účtu z nového, resp. neznámého zařízení. Stačí se přihlásit prostřednictvím nového zařízení a notifikace o přihlášení z neznámého zařízení vám přijde do vaší emailové schránky.

Jak reagovat na tento druh oznámení? Pokud jste si jisti, že se jedná o vaše přihlášení do FLOWii, postačuje, pokud si zařízení označíte jako důvěryhodné přímo proklikem do FLOWii aplikace přes váš email.

Nebo si můžete zařízení označit jako důvěryhodné přímo ve FLOWii. Klikněte na Moje nastavení -> Osobní -> Zobrazit poslední přihlášení -> označte zařízení jako důvěryhodné.

Seznam přihlášení je dostupný i na každém uživateli. Administrátor si umí prohlédnout nejen seznam zařízení, prostřednictvím kterých se uživatel do systému přihlašuje, ale také datum a čas jednotlivých přihlášení.

Přehlednější export odpracovaného času

Měření času na úkolech je starou známou funkcí ve FLOWii. To, co se vylepšilo je, že si můžete vytvořit export odpracovaného času z jednotlivých odpracovaných intervalů. Doposud bylo možné vyexportovat celkově odpracovaný čas na úloze, nebo celkově odpracovaný čas na činnostech na úloze. Problém však vznikl, pokud jste na jedné činnosti v úloze strávili větší množství času a potřebovali jste si jednotlivé odpracované intervaly vyexportovat. Nově jsme vám právě takovou možnost v podobě nové funkce exportu do Excelu přinesli.

Export seznamu odpracovaných intervalů v úkolech lze vytvořit přímo v evidenci Úkoly, nebo v konkrétní Zakázce.

Nové funkce mobilní aplikace

V mobilní aplikaci nastalo několik změn. Aplikace pro operační systém Android obsahuje možnost práce se zakázkami a evidenci docházky. Také jsme se zaměřili na opravu drobných chyb.

Změnou prošla i aplikace pro operační systém iOS (Apple). Stejně jako u Andoroidu si budete moci zaznamenávat docházku přes mobilní zařízení. Součástí docházky je také možnost naplánování si absence do budoucna, například přidání plánované dovolené, lékaře, a podobně. V nové aplikaci pro iOS najdete také možnost přidávání PDF příloh k jednotlivým záznamům - například. k úkolům, událostem, zakázkám a obchodním případům.

A jaké změny čekají mobilní aplikaci do budoucna? Aktuálně jsme začali pracovat na novém designu, kterým si postupně projde nejen mobilní aplikace, ale i webová aplikace FLOWii.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Zobrazení úloh z podzákazek v hlavní zakázce

Evidujete si ve FLOWii zakázky a vytváříte si k nim i podzakázky? Pokud ano, úlohy z podzákazek si nyní můžete zobrazit v rozhraní úloh hlavní zakázky. Výhodou je, že se nemusíte proklikávat do podzakázky a následně do úkolů. Pomocí nového filtru v hlavní zakázce si dokážete zobrazit jedním kliknutím:

• všechny úkoly,
• všechny dokončené úkoly,
• všechny nedokončené úkoly,
• úkoly z hlavní zakázky,
• úkoly z konkrétní podzakázky.

Zakázky v mobilu - iOS

Mobilní aplikaci pro operační systém iOS jsme rozšířili o možnost načítání, vytvoření a editování zakázek.

Aktuálně pracujeme na rozšíření mobilní aplikace i pro operační systém Android, který v současnosti testujeme. Zároveň jsme se pustili do programování evidence docházky přes mobilní zařízení – iOS, Android.

Minimální množství zboží na skladě

Ke konkrétní skladové položce lze zadefinovat minimální množství. V případě, že překročíte stanovené minimální množství konkrétního zboží na skladě, vás automaticky FLOWii upozorní notifikací. V evidenci Zboží a služby jsme zároveň přidali nový filtr, díky kterému lze filtrovat zboží podle množství.

Zobrazení minimálního množství na skladové položce

Přidání sloupce Minimální skladové množství v evidenci Zboží a služby

Zobrazení sloupce Minimální skladové množství a nový filtr pro zobrazení skladových položek

Upozornění na snížení počtu skladových položek pod minimální množství

Vyšší kapacita úložiště

Úložiště ve FLOWii si můžete navýšit až na 100 Gb. Pokud úložiště ve FLOWii nevyužíváte, můžete si soubory ukládat na jiné online úložiště. Více informací o možnostech úložiště naleznete zde: https://www.flowii.com/manual/prilohy-a-dokumenty

Nové funkce čekajících úloh

Potřebujete, aby se po dokončení konkrétní úlohy automaticky spustila další nezávislá úloha? Využijte funkci čekajících úloh. Tuto funkci můžete nyní používat i bez nutnosti zakládání zakázky, protože čekající úlohy fungovaly pouze v rámci konkrétní zakázky.

Příklad

Ve FLOWii máme dva úkoly. První z nich je Návrh exteriérového osvětlení, za který je zodpovědný Patrik. Druhý úkol je Vystavení faktury, za který je zodpovědný Kamil. Jakmile Patrik dokončí návrh exteriérového osvětlení a označí úlohu jako dokončenou se Kamilovi spustí úkol na Vystavení faktury a rovněž mu přijde i notifikace.

Postup

Klepněte na ikonku lupy.

Vyberte ze seznamu úkolů konkrétní úkol, který plánujete provázat.

Jakmile je úloha Návrh exteriérového osvětlení dokončena, spustí se úloha na Vystavení faktury.

Rozšíření exportu dokladů

V evidenci Fakturace jsme rozšířili export dokladů do Excelu o nový sloupec s názvem „Účet“, ve kterém se zobrazí číslo účtu a kód banky.

API na docházkový systém

Naši API dokumentaci jsme rozšířili o možnost přidání události do docházky (příchod, odchod, oběd, ...). Více informací naleznete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/attendance

Filtr podle typu zakázky

V evidenci Fakturace přibyl nový filtr s názvem Typ zakázky. Díky novému filtru můžete vyhledávat doklady podle konkrétního typu a podtypu zakázky. Filtr si zapnete kliknutím na Přizpůsobit filtry.

Stav aplikace

Na naší webové stránce přibyla nová informace, díky které se dozvíte informace o aktuálním stavu aplikace FLOWii. Pokud jsou všechny naše služby dostupné, stav aplikace je zobrazen zelenou barvou. V opačném případě se stav zobrazí červeně.

Funkce, které aktuálně programujeme

Častokrát vás zajímá, jaké funkce plánujeme do FLOWii přidat a na jakých funkcích se v současnosti pracuje. Na našem webu nyní naleznete seznam funkcí, které aktuálně programujeme, jakož i sumář nápadů, které jsou seřazeny podle priorit - čím více zákazníků projevilo zájem o funkci, tím vyšší prioritu funkce získává. Odkaz na funkce, které jsou aktuálně ve vývoji naleznete v patičce našeho webu, nebo klikněte zde: https://www.flowii.com/aukcny-system

Opravy chyb a optimalizace

Zároveň jsme opravili drobné chyby a zrychlili zakládání a ukládání zakázek ze vzoru. Aplikace by měla fungovat znovu o něco svižněji 🙂

Co je SEPA platba, jak ji vytvořit pomocí FLOWii a naimportovat do vaší banky

SEPA platba je bezhotovostní platba v eurech realizovaná v rámci zemí, které patří do oblasti SEPA. Na účet příjemce je tato platba připsána následující pracovní den po odeslání platby z vašeho účtu. Zda takovou platbu v eurech pošlete v rámci Slovenska nebo například do Německa nebo České republiky, platí pro ně stejné podmínky i poplatky. Patří sem jednorázové platby, jakož i pravidelné platby jako trvalé příkazy či inkasa.

SEPA platební příkaz můžete vytvořit již přímo ve FLOWii. Stačí si vyfiltrovat neuhrazené přijaté faktury a následně kliknout na Export SEPA platebního příkazu. FLOWii vytvoří XML soubor, který jednoduše naimportujete do internet bankingu, kde se vám všechny platební informace k přijatým fakturám automaticky nahrají.

Výhodou této nové funkce je zejména to, že platby do internet bankingu nahráváte hromadně, přičemž šetříte nejen váš čas, ale také snižujete riziko chyb.

Fulltextové vyhledávání dokladů při manuálním párování plateb

V evidenci Finance jsme upravili fulltextové vyhledávání faktur při manuálním párování plateb s doklady. Tato úprava byla nezbytná pro zrychlení načítání dat. Do fulltextového vyhledávače nově zadáte číslo dokladu a příjem nebo výdej následně spárujete.

Zrychlení načítání nástěnky

Zrychlili jsme načítání nástěnky. Tuto změnu pocítí zejména takoví uživatelé, kteří mají ve FLOWii desítky tisíc záznamů. Na rychlost nástěnky už nemá vliv větší množství záznamů, vždy se vám bude načítat příjemně rychle.

Rozšíření API dokumentace

Přístup k informacím ve FLOWii jsme znovu rozšířili o nové možnosti. V API dokumentaci naleznete přístup k evidenci Finance (příjmy a výdaje), a také přístup k přílohám v evidenci Zboží a služby.

Poznámka k intervalu na úloze

Pracujete s úkoly ve FLOWii a evidujete si i odpracovaný čas? K jednotlivým časovým intervalům si odteď můžete zapisovat vlastní poznámku. Při každém časovém intervalu přibyla nová funkce vlastní poznámky. Poznámka může mít 150 znaků.

Rozšíření exportu partnerů

V exportu partnerů do excelu přibyly dva nové sloupce ke kontaktním osobám partnera. Jedná se o sloupec Kontakt 1 – Titul a Kontakt 1 – Titul za jménem. V exportu nově najdete titul před jménem a titul za jménem kontaktní osoby.

Filtrování obchodních případů podle data aktivity

V evidenci Obchodní případy přibyl nový filtr podle datumu aktivity. Aktivitou se rozumí událost (setkání, telefonát, email), nebo úkol. Pokud například potřebujete zobrazit ty obchodní případy, ve kterých byla provedena aktivita za poslední měsíc, klikněte na filtr S aktivitou -> poslední -> měsíce -> 1. Pokud tento filtr zkombinujete s filtrem Odpovědný, zjistíte, v jakém počtu obchodních případů měl zodpovědný aktivity za konkrétní období.

Rozšíření exportu partnerů do excelu

Partnery si můžete z FLOWii kdykoli vyexportovat, to už dávno víte. Novinkou je, že se v exportu zobrazí u kontaktní osoby i informace o tom, zda odebírá newsletter nebo ne.

Úprava notifikací z banky

Máte propojeno FLOWii s vaší bankou? Při automatickém vytvoření příjmu nebo výdaji se do FLOWii již nepřenese informace o zůstatku na bankovním účtu. Banka totiž tuto informaci v emailové notifikaci zasílá. Po diskusi s našimi uživateli jsme se rozhodli tuto informaci do poznámky k příjmu/výdaji již nadále nepřenášet. K financím mohou mít přístup i uživatelé, pro které by tato informace měla zůstat neveřejná.

Přinášíme vám dvě novinky. První z nich je hromadná úhrada vybraných faktur, která dokáže zrychlit práci s úhradami. Druhé vylepšení souvisí s možností zvětšovat a zmenšovat záložku produktů na obchodním případu a zakázce.

Hromadná úhrada faktur

Přidávání úhrad k dokladům bylo dosud možné jen jednotlivě ke konkrétní faktuře. Pomocí nového vylepšení můžete po novém vyfiltrovat, nebo označit konkrétní vydané faktury, přijaté faktury a následně prostřednictvím funkce Přidat úhradu zaevidovat úhrady k dokladům hromadně.

Přizpůsobení velikosti záložky produktů

K obchodním případem a zakázkám si můžete přidávat produkty a služby, které budete zákazníkovi prodávat nebo poskytovat. Pokud je produktů více, můžete si záložku zvětšit, roztáhnout podle vašich potřeb.

Nový sloupec v evidenci zakázek

V evidenci zakázky vznikl nový sloupec, díky kterému zjistíte kolik pracovních dní ještě máte abyste stihli zakázku dokončit do termínu. Doporučujeme zapnout dva sloupce Do termínu / Po termínu a Do termínu / Po termínu (pracovní dny). Sĺpec si zapnete kliknutím na ikonku "+" v pravém horním rohu evidence zakázky.

Roztahování oken, změna velikosti formuláře

Na nástěnce, v evidenci Partneři, Obchodní případy, Zakázky a Úkoly lze přizpůsobit velikost zobrazeného formuláře. Pokud máte například na nástěnce větší množství úkolů, můžete si jednoduše náhled úkolů a událostí zvětšit na délku celé obrazovky. Stejně to funguje i při náhledu konkrétní zakázky, obchodního případu a úkoly.

Příklad č. 1 - zvětšení náhledu úkolů a událostí na nástěnce

Příklad č. 2 - zvětšení náhledu historie aktivit na partnerovi

Příklad č. 3 - zvětšení náhledu úkolů v zakázce

Příklad č. 4 - zvětšení náhledu dokladů v zakázce

Kontaktní osoby na partnerovi

Zjednodušili jsme přidávání kontaktní osoby k partnerovi. Kontaktní osobu dokážete přidat přímo na hlavní kartě partnera. Nemusíte se tak proklikávat na záložku kontaktní osoby.

Nový stav příloh

Každá příloha ve FLOWii může být zařazena do konkrétního stavu. Právě stav příloh jsme rozšířili o nový stav s názvem Neaktuální. Takový stav můžete použít k takovým přílohám, které chcete, aby zůstali evidované například na zakázce, ale jsou již zastaralé a neměly by se používat.

Oprava chyb a optimalizace systému

Součástí aktualizace byly i opravy drobných chyb a optimalizace systému.

Zákaznické číslo objednávky

Přijaté objednávky mají ve FLOWii svou číselnou řadu, která slouží k internímu číslování objednávek. Pro zlepšení přehlednosti při práci s objednávkami jsme přidali k objednávce možnost zadání zákaznického čísla objednávky, resp. zaevidování čísla přijatého dokladu od zákazníka. Na objednávce je možné od nyní zadat nejen interní číslo objednávky ale i číslo přijatého dokladu od zákazníka. Toto číslo se dále přenáší do dalších vystavovaných dokladů z přijaté objednávky - například do faktury.

Obrázek č.1 - pole na zadání čísla přijatého dokladu zákazníka

Obrázek č.2 - zobrazení čísla přijatého dokladu zákazníka na tištěném dokladu

Filtr na termín činnosti v úkolech

Úkol může mít jednu nebo více činností. Každá z činností může mít rozdílný datum realizace. Dosud bylo možné filtrovat úkoly jen podle termínu úkolu a právě proto jsme zapracovali nový filtr, pomocí kterého můžete filtrovat (zobrazovat) úkoly nejen podle celkového termínu úkolu, ale i podle konkrétního termínu činností na úkolu.

Uveďme si příklad

Založili jsme si úkol, ve které je třeba navrhnout interiér rodinného domu. Na úkolu budou pracovat dva zodpovědní a úkol bude mít dohromady 3 činnosti (zaměření, návrh interiéru, kontrola). Každá z činností má rozdílný termín. Pomocí nového filtru si dokážete vyfiltrovat všechny úkoly, ve kterých je termín činnosti např. do 31.10.2021.

Obrázek č.1 - náhled úkolu s více činnostmi a termíny

Obrázek č.2 - aktivace filtru na termín činnosti v úkolech

Obrázek č.3 - filtr na termín činnosti v úkolech

Ve filtrech jsme si nastavili, že chceme vidět jen ty úkoly, které mají termín činnosti od 12.8.2021 do 21.10.2021. FLOWii nám zobrazilo jeden úkol, ve kterém je termín činnosti 31.8.2021 a 31.10.2021.

FLOWii POHODA Connector

Vystavujete faktury ve FLOWii a na účtování používáte ekonomický software POHODA? Nový konektor zajistí online propojení těchto dvou programů tak, že se budou partneři a doklady automaticky kopírovat do programu POHODA. Díky konektoru už nemusíte dělat manuálně exporty a importy dokladů, vše bude fungovat online a automatizovaně.

Instalace Connectoru a úvodní konfigurace

• Vytvořte si složku např. s názvem FLOWii. Tato složka musí mít práva k zápisu pro uživatele, pod kterým se bude Connector manuálně nebo automaticky (prostřednictvím Windows Scheduler) spouštět.
• Soubor FLOWii.zip rozbalte do vytvořené složky.
• Ve vytvořené složce otevřete příkazový řádek a v konfiguračním režimu s parametrem / config: spusťte program FLOWii.

• Při prvním spuštění programu s parametrem / config: bude potřebné do programu zadat nastavení FLOWii a POHODA mServeru:

a) Přístupové údaje do FLOWii API

• Jméno uživatele
• Heslo uživatele
• API klíč pro zadaného uživatele

b) Přístupové údaje ke POHODA mServer

• mServer URL s číslem portu http://127.0.0.1:444/xml
• Jméno uživatele v ES POHODA pod kterým se budou data synchronizovat
• Heslo uživatele v ES POHODA
• IČO účetní jednotky na kterou je vytvořen POHODA mServer

Při zadání hesla a uživatele pro Flowii a POHODA mServer se hesla nezobrazují na obrazovce.

• Po zadání odpovědi se ve složce vytvoří konfigurační soubor s názvem config.txt. Hesla nejsou zadány v čitelné formě a jsou šifrována pomocí AES 256, proto je nelze měnit přepsáním v konfiguračním souboru config.txt.

Změna konfigurace

• Zadané parametry konfigurace lze po úvodní konfiguraci programu (tj soubor config.txt již existuje) a dalším spuštění program FLOWii změnit.
• Pro změnu jednotlivých parametrů odpovězte prostřednictvím tlačítek “a” nebo “n”.

Fungování Connectoru

• Při prvním spuštění program vyžádá všechny adresy a dokumenty ze systému FLOWii.
• Při dalších spuštěních program vyžádá adresy a dokumenty vytvořené od posledního spuštění programu.
• Adresy a dokumenty se importují do Ekonomického systému POHODA prostřednictvím nastaveného POHODA mServera.

Používané a vytvářené externí soubory

• config.txt – konfigurace programu (nastavení FLOWii API a pohodu mServera)
• log.txt – log soubor (na tomto místo se zaznamenávají veškeré činnosti, které program vykonal)
• lastrun.txt – na tomto místě se zapíše čas posledního spuštění programu ve formátu UNIX epoch
• response-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.xml – odpověď z mServera na import
• companies.zip – poslední stažené kontakty z FLOWii
• documents.zip – poslední stažené dokumenty z FLOWii
• pohoda_partner_export_dd.M.yyyy.xml – poslední rozzipované kontakty z FLOWii
• pohoda_document_export_dd.M.yyyy.xml – poslední rozzipované dokumenty z FLOWii

Reset Connectoru

• pokud si přejete aby program opět stáhl všechny kontakty a dokumenty z FLOWii najednou, jako při prvním spuštění, smažte ze složky soubor lastrun.txt
• pokud si přejete zadat na nově celou konfiguraci program, smažte soubor config.txt ze složky (POZOR! - existující konfigurace FLOWii API a POHODA mServera bude smazána)

Možnosti spouštění

• Manuálně spuštěním FLOWii.exe (např. Přes průzkumník)
• Manuálně z Ekonomického systému POHODA E1 pomocí volání souboru FLOWii.exe prostřednictvím externího nástroje
• Automaticky ve zvoleném čase - nastavením přes Windows Scheduler

Cena connectoru: 169 EUR / ročně bez DPH. V ceně jsou zahrnuty technické aktualizace.

Technické poradenství: 30 EUR / hod. bez DPH.

V případě zájmu nám prosím napište na support@flowii.com

K zefektivnění práce s informacemi, které zadáváte do FLOWii může dopomoci přehledná analytická mapa od Corpis Maps. V jednoduchosti napsáno, všechny klíčové údaje ve FLOWii se zobrazí na mapě. Právě díky přehlednému a jednoduchému používání map, dokážete zvýšit efektivitu obchodníků, zjistit potenciál obchodů, analyzovat obchodní případy a zakázky, nebo nakonfigurovat vlastní manažerské mapy.

Jaké informace se z FLOWii dají zobrazit na mapě

• Přehled partnerů: například název partnera, typ a podtyp partnera, odpovědnou osobu, adresy, kontaktní osoby a informace z vlastních volitelných polí.
• Přehled obchodních případů: například název obchodního případu, stavy, typ zakázky, celkovou cenu, odpovědného, zdroj kontaktu, kontaktní osoby a informace z vlastních volitelných polí.
• Přehled zakázek: například název zakázky, stav, typ a podtyp, dohodnutou cenu, odpovědnou osobu, obchodní přirážku, zůstává vyfakturovat a informace z volitelných polí.

Příklady map k nahlédnutí

Na nástěnce (ikonka domečku) přibyly dva nové filtry u přehledu Financí a Fakturace. Pokud vytváříte doklady a úhrady v různých měnách (CZK, EUR, HUF, ...), můžete si právě přehledy k financím a fakturám filtrovat podle konkrétní měny přímo na nástěnce.

Další novinkou je rozšíření exportu úloh o nové sloupce. Konkrétně jsme rozšířili export o následující sloupce:

• Partner (ulice)
• Partner (PSČ)
• Partner (město)
• Partner (země)
• Partner (jméno)
• Partner (příjmení)
• Partner (email)
• Partner (telefon)
• Partner (mobil)
• Partner (jiný kontakt)

Při každé úloze v excelu rovnou uvidíte adresu a kontakt na partnera, ke kterému je úkol navázána.

Dlouho očekávaná funkce fakturace v cizích měnách bude dostupná v průběhu nejbližších dní. Pojďme si společně projít nové možnosti fakturace.

Vytvoření dokladu v jiné než tuzemské měně

V dokladech (cenová nabídka, faktura, objednávka, ...) přibyla možnost výběru měny, v níž se bude doklad vytvářet a zároveň tlačit, generovat do PDF.

Filtrování dokladů podle zvolené měny

V evidenci Fakturace přibyl nový filtr Mena, pomocí kterého je možné filtrovat doklady podle zvolené měny.

Nový sloupec v evidenci Fakturace

V evidenci Fakturace si můžete dát zobrazit nový sloupec Měna, ve kterém se bude zobrazovat zvolená měna na dokladu.

Vytvoření ceníku v cizích měnách

Máte několik ceníkových položek, které budete fakturovat v jiné než tuzemské měně? Pokud ano, doporučujeme vytvořit nové položky v evidenci Zboží a služby a přiřadit jim menu, ve které budou fakturovány. Do dokladů (faktura, cenová nabídka, objednávka) si umíte přidat jen takové položky z ceníku, které jsou vytvořeny ve stejné měně v jaké bude doklad vytvářen.

Filtrování ceníkových položek podle zvolené měny

V evidenci Zboží a služby přibyl nový filtr Mena, pomocí kterého je možné filtrovat zboží a služby.

Nový sloupec v evidenci Zboží a služby

V evidenci Zboží a služby si můžete dát zobrazit nový sloupec Měna, v níž se bude zobrazovat zboží a služba na dokladu.

Finance - evidování úhrad v různých měnách

Příjmy a výdaje lze rovněž evidovat v různých měnách. Postačuje si vybrat menu a záznam vytvořit. Přidáváte úhradu přímo na dokladu (faktura, zálohová faktura), měna se doplní automaticky podle měny zvolené na dokladu.

Obchodní případy a zakázky

Obchodní případy a zakázky je zatím možné evidovat v tuzemské měně. V připravované verzi bude dostupné vytváření dokladů v různých měnách i na obchodních případech a zakázkách.

Exporty a importy dat

V souvislosti s fakturací v cizích měnách jsme zapracovali nové exporty a importy dat do FLOWii. Doklady (faktury, nabídky, objednávky), příjmy a výdaje, zboží a služby je možné exportovat do excelu nebo PDF. Také je možné tato data do FLOWii importovat. Postačuje si stáhnout naši importní šablonu, vyplnit data a následně je do FLOWii importovat.

Faktury v tuzemské i cizí měně je možné exportovat do ekonomického systému POHODA a OMEGA.

V květnu jsme pro vás připravili další vylepšení. Kromě nových funkcí jsme se věnovali i optimalizacím, které zrychlí načítání dat v jednotlivých evidencích.

Rozsáhlejší možnosti ukládání příloh ve FLOWii

Další z možností jak přikládat a zobrazovat přílohy ve FLOWii je vytvoření odkazu na soubor uložený na lokálním nebo síťovém disku ve formátu file:///

Jednoduše řečeno, soubory mohou být uloženy ve vašem počítači, ale otevřít a stáhnout je budete moci přímo ve FLOWii. Postačuje zkopírovat cestu k souboru a vložit ji do FLOWii. Kompletní návod i s obrázky najdete zde: Lokální úložiště.

Pro lepší přehled o možnostech práce s přílohami ve FLOWii jsme pro vás připravili jednoduchý manuál: Přílohy a dokumenty. Přílohy můžete ukládat na náš server, integrovat Google Drive, Microsoft OneDrive, FTP server, nebo využít nejnovější funkci lokálního úložiště.

Import dat s možností přiřazení na středisko

Importujete údaje do FLOWii a využíváte střediska? Nový import zvládne importovat události a doklady (faktury, objednávky, nabídky, ...) s možností přiřazení na středisko. Postačuje si stáhnout, vyplnit a importovat naši importní šablonu.

Nové možnosti filtrování podle data editace záznamu

V evidenci Partneři, Úkoly, Obchodní případy, Zakázky, Fakturace, Finance jsme přidali nový filtr Datum editace. To znamená, že si můžete zobrazit záznamy podle toho, kdy byly naposledy záznamy změněny. Například si můžete zobrazit všechny obchodní případy, v nichž byla provedena jakákoliv změna za poslední měsíc.

Filtrování je zapracované iv naší API dokumentáci.

Rychlejší práce s emailingem

Pokud využíváte odesílání a přijímání emailů ve FLOWii, tak vás určitě potěší rychlejší načítání přijatých, odeslaných a smazaných emailů. Je jedno, zda máte ve FLOWii 1 nebo 100 000 tisíc emailů, načítání díky nejnovější aktualizaci jde skutečně rychle. Také jsme zrychlily hromadné vymazávání emailů z koše.

Rychlejší práce se skladem včetně nového sloupce

Pokud máte ve FLOWii tisíce skladových dokladů, doporučujeme zobrazit pouze ty sloupce, které jsou pro vás důležité. V evidenci sklad jsme přidali i možnost zobrazení nového sloupce, ve kterém se zobrazuje název zakázky, se kterou je skladový doklad (příjemka, výdejka) spárován.

Na závěr března jsme si pro vás připravili druhou nadílku novinek. Týkají se zejména nových doplňků, díky kterým si dokážete propojit webový formulář s CRM FLOWii. Součástí novinek je i zrychlení načítání dat ve třech evidencích.

Zrychlení načítání dat v partnerech, obchodních případech, zakázkách a fakturaci.

Máte v evidenci partneři, obchodní případy a zakázky desítky či stovky tisíc záznamů? Pokud ano, tato aktualizace vás jistě potěší, protože se zrychlilo načítání dat a informací. Pro zrychlení načítání dat doporučujeme, abyste si v jednotlivých evidencích zobrazily pouze sloupce, které skutečně potřebujete vidět a se kterými reálně pracujete.

Doplňky na propojení webového formuláře s FLOWii

Automatizujte si zádavávanie poptávek z vaší webové stránky díky šikovným doplňkum. Jako doplňky fungují? Vybraný doplněk si zakoupíte, nakonfigurujete na vašem webu a všechny poptávky zadané do webového formuláře na vaší webstránce se automaticky vytvoří ve FLOWii v evidenci Partneři. Vaše databáze zákazníků se vytváří automaticky. Na každý dotaz dokážete navázat telefonickým rozhovorem, emailem a všechny podstatné informace máte na jednom místě ve FLOWii.

Rozsah synchronizace FLOWii s WordPress formulářem umožňuje:

• Přenos dat z WordPress formulářů do FLOWii (sekce Partneři).
• Možnost odesílat údaje z několika implementovaných formulářů.
• Detekce existujícího partnera ve FLOWii na základě e-mailové adresy, plugin nevytváří duplicitní záznamy partnerů.
• Vytvoření úkolu k partnerovi ve FLOWii (sekce Úkoly).

Seznam nových doplňků pro propojení FLOWii s WordPress formulářem:

• Contact Form 7 FLOWii Connector
• WordPress WPForms FLOWii Connector
• Ninja Forms FLOWii Connector

WordPress plugin, nebo jak propojit FLOWii s webovým formulářem

Úvodem března přinášíme menší, ale o to užitečnější novinku. Potěšíme zejména firmy, které vlastní web naprogramovali na platformě WordPress.

Každá stránka by měla mít kontaktní formulář, pomocí kterého vám zákazníci dokážou napsat dotazy nebo zadat poptávku zboží nebo službu.

Právě kontaktní formulář na vaší webstránce si můžete jednoduše propojit s FLOWii díky nejnovějšímu pluginu.

Rozsah synchronizace zabezpečený pluginem Contact Form 7 FLOWii Connector

• Přenos dat z WordPress Contact Form 7 formulářů do FLOWii (sekce Partneři).
• Možnost odesílat údaje z několika implementovaných formulářů.
• Detekce existujícího partnera ve FLOWii na základě e-mailové adresy, plugin nevytváří duplicitní záznamy partnerů.
• Vytvoření úkolu k partnerovi ve FLOWii (sekce Úkoly).

Postup pro nasazení pluginu Contact Form 7 FLOWii Connector:

1. Zakupte si potřebnou licenci aplikace FLOWii.

2. Zakupte a stáhněte si plugin Contact Form 7 FLOWii Connector z e-shopu wooconn.sk.

3. Zakoupen plugin si nainstalujte do vašeho WordPress webu (Pluginy > Přidat nový > Nahrát plugin) a po instalaci ho aktivujte.

4. Nastavení pluginu naleznete zde: Nastavení > Contact Form 7 Connector.

5. Vyplňte všechny povinné údaje:

• Purchase code - obdržíte ho mailem po zakoupení pluginu.
• Přihlašovací e-mail a heslo do FLOWii - údaje z Vaší registrace do FLOWii.
• FLOWii API klíč - získáte jej podle tohoto návodu.

6. Po uložení změn se naváže a ověří spojení Vašeho webu s FLOWii. Pokud je spojení úspěšné, nabídne Vám na výběr typ partnera, pod kterým mají být údaje z formulářů přeneseny do FLOWii do sekce Partneři.

7. V záložce Nastavení formulářů zadejte k jednotlivým polím systémové značky, které máte definované ve Vašich formulářích přes plugin Contact Form 7. Několik značky prosím oddělte čárkou.

8. V případě, že chcete ve FLOWii k partnerovi vytvářet i úlohy, v záložce Nastavení úloh povolte tuto možnost a zadejte název úlohy, její popis, termín vybavení a kategorii, pod kterou se bude úloha zapisovat.

Základní nastavení pluginu Contact Form 7 FLOWii Connector

Nastavení formulářů - příklad definování značek položek přenášených do FLOWii

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
PHP: 7.2+

Během ledna a února jsme zapracovali novinky, které vám zpřehlední vaše podnikání a práci ve FLOWii. Pojďme si je společně projít.

Několik odpovědných na zakázce

První novinkou je možnost přidávání více odpovědných osob k zakázce. Zakázku můžete založit bez odpovědné osoby, s jednou odpovědnou osobou, nebo s více odpovědnými osobami.

Součástí této novinky jsou také nové přístupová práva k zakázkám. Pokud má uživatel přístup pouze k zakázkám, v nichž je odpovědný, vždy uvidí jen ty zakázky, které:

• nemají přiděleného odpovědného,
• je jediným odpovědným za zakázku,
• je jedním ze odpovědných za zakázku.

Několik odpovědných na obchodním případě

Další novinkou je možnost přidat více odpovědných k obchodnímu případu. Obchodní případ lze založit bez odpovědné osoby, s jednou odpovědnou osobou, nebo s více odpovědnými osobami.

Součástí této novinky jsou také přístupová práva k obchodním případům. Pokud má uživatel přístup pouze k obchodním případům, ve kterých je zodpovědný, vždy uvidí jen ty obchodní případy, které:

• nemají přiděleného odpovědného,
• je zodpovědný za obchodní případ,
• je jedním ze odpovědných za obchodní případ.

Nové filtry v partnerech

Evidence Partneři nabízí dva nové filtry. Partnerů můžete filtrovat podle datumu přijetí zakázky a dle datumu založení obchodního případu.

Nový sloupec v exportu úloh

Export úkolů do Excelu jsme rozšířili o nový sloupec, ve kterém se zobrazuje číslo zakázky. Pokud je úloha propojena se zakázkou, tak se vám v tomto sloupci zobrazí i číslo zakázky.

Aktualizace API dokumentace

API dokumentaci jsme rozšířili o možnost vytvoření obchodního případu s více odpovědnými.

QR kód - splatnost dle aktuálního datumu úhrady

Vystavujete faktury, ve kterých je zobrazen QR kód? Po přidání QR kódu do internet bankingu se splatnost nastaví podle aktuálního datumu.

Notifikace na plánovanou absenci

Notifikaci na plánované absence si může aktivovat každý uživatel, který má možnost vidět všechny uživatele. Dosud si tyto notifikace mohl aktivovat pouze administrátor.

Podkategorie příjmů a výdajů

Evidenci Finance jsme rozšířili o možnost vytváření podkategorií k příjmům a výdajům. Také je možné podkategorie filtrovat, zobrazovat ve sloupcích, grafech a také exportovat do excelu.

Nastavení kategorie a podkategorie ve financích

Filtr na podkategorie, výběr podkategorie při vytvoření příjmu / výdaje a zobrazení sloupce podkategorie

Hromadná změna realizátora v úkolech

Nepracuje u vás už zaměstnanec nebo potřebujete z jakéhokoli důvodu hromadně změnit realizátora ve stávajících úkolech? Nová funkce hromadné změny realizátora vám určitě pomůže. Postačuje si zobrazit úkoly, ve kterých chcete změnit realizátora a kliknutím na funkci hromadné změny ho jednoduše změníte.

Povolení odesílání emailů z adres gmail

Povolily jsme možnost odeslat email z FLOWii pokud používáte službu gmail.

Emaily odesílány prostřednictvím emailových adres veřejných poskytovatelů emailových služeb (např. Gmail.com) mívají zpravidla nižší doručitelnost a často bývají považovány za SPAM.

Pokud je to možné, doporučujeme použít emailovou adresu patřící doméně, jejíž jste vlastníkem a kterou je možné před odesláním ověřit. Návod k ověření domény naleznete zde: Nastavení DNS záznamů.

Export zakázek do excelu rozšířen o sloupec obchodní přirážka

Export zakázek do Excelu jsme doplnili o dva nové sloupce, ve kterých se vám zobrazí obchodní přirážka (%), obchodní přirážka (Kč).

Úvodní a závěrečný text na tabletech

Rozšířili jsme zobrazení úvodních a závěrečných textů v dokladech (faktury, nabídky, objednávky, ...) při používání FLOWii přes tablet. Díky této funkci uvidíte více informací zapsaných v úvodních a závěrečných textech. Při tabletech totiž nefungovala funkce skrolování textu a vždy jste mohli vidět pouze jeden řádek, což mohlo být nepraktické.

Fulltextové vyhledávání v evidencích

Upravili jsme fulltextové vyhledávání v evidencích Zakázky, Obchodní případy, Finance, Úkoly a Události. Pokud například vyhledáváte partnera, je třeba použít filtr "Partner" a do něj vložit klíčové slovo nebo celý název partnera. Tato úprava byla nezbytná zejména z důvodu zrychlení načítání dat a optimalizace systému. Výsledkem této úpravy je rychlejší fulltextové vyhledávání dat ve FLOWii.

Součástí aktualizace byly i opravy drobných chyb.

Děkujeme za vaši důvěru 🙂 a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, Instagrame a LinkedIn.

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Na závěr roku jsme do FLOWii zapracovali tři nové vylepšení. Potěšíme zejména uživatelů, kteří využívají emailing, vystavují faktury a importují události.

Zlepšení doručitelnosti emailů

Odesíláte klasické nebo hromadné emaily z FLOWii? Poslední týdny jsme se naplno věnovali několika vylepšením. Našim cílem bylo urychlení zasílání hromadných emailů a zlepšit doručitelnost hromadných i klasických emailů. A jaký jsme dosáhli výsledek? Za 1 sekundu dokáže FLOWii odeslat z účtu až 200 emailů. Zároveň se zlepšila doručitelnost klasických emailů a statistiky při hromadných emailech mají přesnější vypovídací hodnotu. Je ale důležité, abyste si nastavili DNS záznamy. Kompletní postup najdete zde: Nastavení doručitelnosti emailů odeslaných z FLOWii. Tento návod doporučujeme zaslat vašemu správci webu (hostingu).

Nastavení tisku dokladu

Při tisku nebo při exportu dokladu do PDF si víte nastavit, zda chcete nebo nechcete zobrazit název a číslo zakázky na dokladu. Postačuje označit checkbox "Zobrazit název a číslo zakázky". Pokud checkbox zůstane prázdný, název a číslo zakázky se na dokladu nezobrazí.

Import událostí prostřednictvím IČO partnera

Události je možné do FLOWii importovat pomocí šablony v programu Excel. V šabloně přibyly dva nové sloupce: IČO, Číslo partnera. Odteď není třeba vyplňovat název partnera, postačí vyplnit číslo partnera nebo IČO a událost se napařovat ke konkrétnímu partnerovi.

Oprava drobných chyb

• Opravili jsme editor v emailingu, který v některých prohlížečích způsoboval změnu fontu písma.
• Opravili jsme automatické zaznamenávání plánovaných absencí.

FLOWii jsme opět vylepšili a listopadové novinky přinášejí další funkce, které ocení uživatelé, kteří využívají funkcionality CRM systému.

Obsah novinek

1. Kontaktní osoby zobrazené na události.
2. Kontaktní osoby zobrazené na úkolu.
3. Kontaktní osoby zobrazené na obchodním případě.
4. Nový sloupec v evidenci Fakturace - Datum a čas přidání záznamu.
5. Nový sloupec v evidenci Sklad - Datum a čas přidání záznamu.
6. Nový sloupec a filtr v evidenci Zakázky.
7. Oprava drobných chyb.

Zobrazení kontaktní osoby na události

Při práci s událostmi si nyní můžete ke každé události přidat jednu nebo více kontaktních osob. Například, pokud máte naplánované setkání nebo telefonát, můžete si k události přidat osobu, s kterém se máte setkat. Při kontaktní osobě se zobrazí emailová adresa a telefonní číslo.

Krok č. 1 - Kliknte na ikonku přidání kontaktní osoby

Krok č. 2 - Vyberte kontaktní osoby k vybrané události

Krok č. 3 - Kontaktní osoba se vám zobrazí přímo pod názvem partnera

Zobrazení kontaktní osoby na úkole

Na úkolech si můžete zobrazit kontaktní osobu, nebo více kontaktních osob. Funguje to podobně jako při událostech. Pokud provádíte konkrétní úkol pro zákazníka, můžete si přímo na úloze zobrazit jeho kontaktní údaje - jméno, příjmení, email a telefon. Odteď se nemusíte proklikávat do kontaktních osob na partnerovi a také nemusíte vypisovat kontaktní údaje do poznámky v úkole.

Krok č. 1 - Kliknte na ikonku přidání kontaktní osoby

Krok č. 2 - Vyberte kontaktní osoby k úkolu

Krok č. 3 - Kontaktní osoby se vám zobrazí v roli na záložce "Kontakty"

Zobrazení kontaktní osoby na obchodním případě

V obchodních případech si můžete zobrazit kontaktní osobu, nebo více kontaktních osob. V praxi se může stát, že vrámci obchodní příležitosti komunikujete s firmou, ve které pracuje více osob. V tomto případě si můžete na obchodním případě zobrazit všechny kontaktní osoby a poznámky k nim.

Krok č. 1 - Kliknte na ikonku přidání kontaktní osoby

Krok č. 2 - Vyberte kontaktní osoby k obchodnímu případu

Krok č. 3 - Kontaktní osoba se zobrazí pod názvem partnera

Nový sloupec v evidenci Fakturace

V evidenci Fakturace přibyl nový sloupec s datem a časem přidání dokladu - faktury, objednávky, cenové nabídky nebo dodacího listu. Sloupec si dokážete zobrazit kliknutím na znaménko + v pravé horní části aplikace.

Nový sloupec v evidenci Sklad

V evidenci Sklad přibyl nový sloupec s datem a časem přidání dokladu - příjemky na sklad nebo výdejky ze skladu. Sloupec si dokážete zobrazit kliknutím na znaménko + v pravé horní části aplikace.

Nový filtr a sloupec v evidenci Zakázky

Máte ve FLOWii několik vlastních dodavatelských firem, z nichž realizujete zakázky? Přidali jsme možnost filtrovat a zároveň ve sloupci zobrazovat název dodavatelské firmy.

Oprava drobných chyb

Ve FLOWii jsme kromě několika vylepšení opravili několik drobných chyb. Věnovali jsme se optimalizaci aplikace a bezpečnostním úpravám.

Děkujeme za vaši důvěru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu.

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Většina firem a zřejmě i ta vaše vlastní webové stránky nebo e-shop. Další nezbytnost, bez které by podnikatelé nedokázali existovat jsou zákazníci. Na správu zákazníků a zlepšování zákaznické zkušenosti byly vytvořeny CRM systémy. Aby toho nebylo málo, každého podnikatele spojuje i povinnost vést účetnictví a vytvářet faktury.

V prvním odstavci jsme zmínili hned tři různé systémy, bez nichž dnes už sotva dokáží firmy fungovat. Jak je navzájem propojit, aby nebyly přítěží ale vašim pomocníkem? Jak automatizovat nebo zcela eliminovat drobné činnosti, které vás obírají o čas?

Představte si, že ...

Představte si situaci, při které si zákazník z vašeho e-shopu objedná zboží. Samotný proces objednávky proběhne podle představ a zákazník je v očekávání, že mu bude zboží dodané na čas a v požadované kvalitě.

V pozadí celého nákupního procesu probíhá množství drobných činností, při kterých může nastat mnoho neočekávaných komplikací. Většinu činností vykonávají vaši zaměstnanci a vy jim za jejich práci musíte řádně zaplatit.

Právě zde se "láme chleba" mezi efektivními a neefektivními firmami - mezi takovými, které prožívají z měsíce na měsíc, a mezi těmi, které stabilně rostou každým dnem. Efektivní firmy mají zautomatizované maximální množství činností. Pokud software nastavíte správně, bude vám fungovat podle představ. Software se totiž nerozhodne odjet na dovolenou nebo PN, když ho nejvíce potřebujete ...

Dobře nastavený systém by vám i vašemu zákazníkovi měl zjednodušit více činností

• Zjednodušit rozhodovací proces zákazníka (e-shop)
• Zjednodušit a zpřehlednit přístup k informacím (e-shop)
• Zjednodušit platební proces (e-shop)
• Zjednodušit dodání zboží (e-shop)
• Monitorování zákaznické spokojenosti (e-shop / CRM)
• Evidence a účtování dokladů (fakturační a ekonomický systém)
• Cross selling - křížový prodej resp. prodej dalších produktů a služeb (CRM)

A teď se zamyslete, které z činností dnes děláte ručně. Dokážete některé z nich automatizovat? Pokud si nevíte rady, pomohou vám následující řádky.

Při výběru softwaru si dejte záležet - vyhrává komplexnost a integrace s jinými aplikacemi

E-shop

E-shop můžete dnes zřídit velmi rychle. Slouží k tomu platformy jako například Shoptet nebo WooCommerce. Pomocí doplňků (plugin), které si můžete stáhnout nebo zakoupit, dokážete svůj eshop propojit s existujícím CRM, ERP systémem nebo ekonomickým softwarem. Ve FLOWii jsme vyvinuli plugin na propojení našeho CRM a mini ERP systému s WordPress / WooCommerce eshopové platformou. Co tento plugin dokáže?

• Automaticky zapisuje a synchronizuje partnerů mezi CRM a eshopem
• Automaticky zapisuje a sychnronizuje objednávky mezi CRM a eshopem
• Automaticky zapisuje a synchronizuje zboží mezi CRM a eshopem
• Znižije objem administrativní práce minimalizuje chybovost Zrychluje efektivitu vaší firmy

Plugin si můžete zakoupit zde: https://www.flowii.com/blog/woocommerce-flowii-connector

CRM systém

CRM systém slouží k zlepšování vztahů se zákazníky. Pokud máte e-shop, určitě nezapomínejte na sílu CRM systému. Zákazníci vám mohou přibývat a vy se v datech začnete ztrácet. Myslete na to, že každý zákazník se chce cítit jedinečně. FLOWii crm si můžete vyzkoušet na 30 dní zcela zdarma.

Více se dozvíte zde: https://www.flowii.com/sk/crm

Účetní a ekonomický systém

Každý živnostník, firma a organizace je povinna vést účetnictví podle platné legislativy. Jak si dokážete zjednodušit administraci s fakturací? Velmi jednoduše. Jakmile si zákazník objedná zboží přes váš e-shop, FLOWii mu fakturu vygeneruje a zašle. Tyto faktury budete mít ve FLOWii vždy k dispozici a lze je manuálně nebo online prostřednictvím API zaslat do účetního systému POHODA. Účetní systém spravuje účetní, který tyto doklady zaúčtuje a následně podá daňové přiznání.

Více o propojení FLOWii s POHODOU naleznete zde: https://www.flowii.com/blog/prepojenie-flowii-s-ekonomickym-systemom-pohoda

Jak začít?

1. Založte si účet ve FLOWii.
2. Zakupte si plugin / connector WooCommerce.
3. Používejte vy nebo vaše účetní účetní software POHODA.

Věříme, že vám tyto informace pomohly. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím naší zákaznické podpory.

FLOWii CRM a mini ERP aplikace dokáže komunikovat s ekonomickým systémem POHODA prostřednictvím API nebo pomocí manuálního exportu / importu dat. Propojit je možné doklady, adresář a zakázky jednosměrně z FLOWii do POHODY.

Rozsah propojení dokladů (z FLOWii do POHODY)

• Export vydaných zálohových faktur
• Export vydaných faktur
• Export přijatých faktur
• Export přijatých objednávek (přijatá poptávka)
• Export vydaných objednávek (vydaná poptávka)

Manuální export a import dat

Doklady je možné z FLOWii vyexportovat kliknutím na evidenciu Fakturace -> Export -> Export do účetnictví Pohoda.

Doklady do POHODY lze naimportovat kliknutím na Soubor -> Datová komunikace -> XML import/export.

Online komunikace prostřednictvím API

Informace ohledně FLOWii API naleznete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/documents/document-pohoda-export/get-document-pohoda-export

Rozsah propojení partnerů (z FLOWii do POHODY)

• Export partnerů

Manuální export a import dat

Partnerů je možné z FLOWii vyexportovat kliknutím na evidenci Partneři -> Export -> Export do účetnictví Pohoda.

Partnerů do POHODY lze naimportovat kliknutím na Soubor -> Datová komunikace -> XML import/export.

Online komunikace prostřednictvím API

Informace ohledně FLOWii API naleznete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/partners/partner-pohoda-export

Rozsah propojení zakázek (z FLOWii do POHODY)

• Export zakázek z FLOWii

Manuální export a import dat

Zakázky je možné z FLOWii vyexportovat kliknutím na evidenci Zakázky -> Export -> Export do účetnictví Pohoda.

Zakázky do POHODY lze naimportovat kliknutím na Soubor -> Datová komunikace -> XML import/export.

Online komunikace prostřednictvím API

Informace ohledně FLOWii API naleznete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/orders/order-pohoda-export

Pro online komunikaci s ekonomickým systémem POHODA byste měli mít zřízen POHODA mServer.

Novinky v září přinášejí několik vylepšení. Znovu jsme se snažili poslouchat naše zákazníky, protože jsme zapracovali všechno to, co bylo v našich silách 🙂

Obsah novinek

1. Spustili jsme WooCommerce plugin - propojení FLOWii s vlastním eshopem.
2. Přehledy ve fakturaci jsou rozšířené o nový filtr na vlastní dodavatelské firmy.
3. Možnost vytisknout nový typ dokladu - Potvrzená objednávka.
4. Export přijatých faktur a objednávek do účetního programu Pohoda.
5. Možnost nastavení vlastních vzorců pro výpočet množství na skladových dokladech.
6. Vzorové zakázky je možné založit s již dokončenou úlohou.
7. Při importu faktur do FLOWii lze fakturu rozdělit na několik zakázek.
8. Do volitelných polí typu text lze vložit hypertextový odkaz.
9. Zprávy v zakázkách je možné používat v náhledu zakázky.
10. Zobrazení čísla zakázky při práci se zakázkou.
11. Export partnerů a obchodních případů do XML.

Spustili jsme WooCommerce plugin - prejenie FLOWii s vlastním eshopem.

WooCommerce FLOWii Connector je plugin, který v pravidelných časových intervalech obousměrně synchronizuje data mezi WordPress WooCommerce e-shopem a internetovou aplikací FLOWii. Jednosměrně z WooCommerce do FLOWii jsou importovány údaje o zákaznících a objednávkách. Opačným směrem jsou importovány údaje o produktech.

Kompletní návod jak propojit FLOWii s e-shopem WooCommerce naleznete zde - návod. Také jsme pro vás připravili i videonávody, které najdete zde - youtube.

Přehledy ve fakturaci jsou rozšířené o nový filtr na vlastní dodavatelské firmy.

Máte ve FLOWii několik vašich vlastních dodavatelských firem? Díky novému filtru v přehledech fakturace si můžete zobrazit sumární grafický přehled hodnot dokladů na konkrétní dodavatelskou firmu.

Možnost vytisknout nový typ dokladu - Potvrzená objednávka.

Potřebujete zákazníkovi vytisknout nebo zaslat potvrzenou objednávku? Postačuje změnit stav přijaté objednávky na schválena a následně dát objednávku vytisknout nebo zaslat emailem. Název objednávky se změní na Potvrzená objednávka.

Export přijatých faktur a objednávek do účetního programu Pohoda.

Pracujete v programu Pohoda a zároveň si evidujete přijaté faktury a objednávky ve FLOWii? Pomocí nového exportu ve FLOWii si můžete jednoduše vyexportovat přijaté faktury, přijaté a vydané objednávky do .xml souboru a následně tento soubor importovat do účetního programu Pohoda. Tuto funkci jsme zapracovali i do API. Exporty a importy můžete realizovat manuálně nebo si celý proces automatizujte online.

Možnost nastavení vlastních vzorců pro výpočet množství na skladových dokladech.

Vyrábíte a následně prodáváte zboží, jehož množství potřebujete vypočítat na základě zadaných parametrů? Nastavte si vlastní vzorce pro výpočet množství zboží a zjednodušte si vystavování skladových dokladů.

Pro lepší pochopení nastíníme jednoduchý příklad.

Vyrábíte a řežete mramorové desky. Jednotková cena mramorové desky je 500 EUR. Zákazník si od vás objedná mramorovou desku v rozměrech: délka 6 000 mm a šířka 2000 mm. Při vytváření skladové výdejky nebo skladové příjemky postačuje zadat rozměry, které si váš zákazník objednává a FLOWii ve vystaveném dokladu automaticky přepočítá rozměr mramorové desky na množstevní jednotku, v tomto případě m2. Výhodou je, že nemusíte množství zboží přepočítávat ručně. Vyhnete se tak případným nepřesnostem.

Jak vytvořit vlastní vzorec na zboží?

Postup: Přejděte do evidence Zboží a služby -> klikněte na existující zboží nebo vytvořte nové zboží kliknutím na znaménko "+ Nové zboží, služba" -> klikněte na znaménko "+" v části Vzorec -> zadejte parametry vzorce.

Název vzorce jsme v uvedeném příkladu zvolili Plocha mramor, přičemž proměnné při výpočtu budou délka a šířka mramoru v milimetrech. Zadáme funkci / vzorec (a * b) / 1000000.

Jak přepočítat množství zboží podle vzorce na dokladu?

Postup: Přejděte do evidence Sklad -> klikněte na "+ Nový doklad" -> vyplňte fakturační údaje -> klikněte na "+ Přidat položku" -> klikněte na "Vypočítat" -> zadejte parametry a potvrďte tlačítkem OK.

Vzorové zakázky je možné založit s již dokončenou úlohou.

Vzorové zakázky bylo možné zakládat pouze s úkoly, které byly ve stavu čeká. Zpřístupnili jsme možnost založit vzorové zakázky s úkoly, které jsou ve stavu dokončeno.

Při importu faktur do FLOWii lze faktury rozdělit na několik zakázek.

Import dokladů do FLOWii jsme rozšířili o možnost rozdělení hodnoty dokladu na několik zakázek. Díky této funkcionalitě si můžete při importu rozdělit fakturu v hodnotě například 1000 Kč na několik zakázek následovně: zakázka 1 = 500 Kč, zakázka 2 = 300 Kč, zakázka 3 = 200 Kč. Po úspěšném importu faktur se jednotlivé částky zobrazí na konkrétních zakázkách na záložce Finance.

Postup:

1. V evidenci Fakturace klikněte na ikonku Více -> Import dokladů -> Uložte si do počítače tabulku v excelu.
2. Vyplňte tabulku v excelu podle instrukcí a následně data importujte do FLOWii.

Do volitelných polí typu text si můžete vložit hypertextový odkaz.

Máte nastaveny vlastní volitelné pole ve FLOWii? Volitelná pole můžete využít v případě, pokud potřebujete v partnerech, obchodních případech, zakázkách nebo úkolech evidovat údaj, na který není v těchto evidencích vytvořené pole. Jednoduše si vlastní pole navrhnete, vyberete si formát a název. Na závěr tohoto kroku si zvolíte, zda potřebujete volitelné pole zobrazit v exportech, sloupcích a filtrech. Evidence se touto funkcí stávají mnohem flexibilnější, protože si je můžete nastavit podle vlastních představ.

Ve FLOWii přibyla možnost vložení webové adresy do volitelného pole s aktivním proklikem. Do volitelného pole typu text postačuje zadat adresu webové stránky a hypertextový odkaz se vytvoří automaticky. Jako příklad jsme vytvořili volitelné pole v evidenci Partneři s názvem "Webstránka". Toto volitelné pole jsme si dali zobrazit ve sloupcích. Webové stránky partnerů máme ihned k nahlédnutí a můžeme si je jedním kliknutím i zobrazit.

Zprávy v zakázkách je možné používat v náhledu zakázky.

Zprávy v zakázce můžete sledovat, přijímat a odesílat přímo z náhledu zakázky na pravé straně obrazovky. Tato úprava vám také pomůže rychleji nahlížet do zpráv v jednotlivých zakázkách, protože si nebudete muset každou zakázku otevírat zvlášť.

Zobrazení čísla zakázky při práci se zakázkou.

Drobné ale pro některé firmy důležité vylepšení, které umožňuje zobrazovat číslo zakázky při samotné práci se zakázkou. Číslo zakázky se vám v hlavičce zobrazí vždy, bez ohledu na to, na které záložce se aktuálně nacházíte.

Export partnerů a obchodních případů do XML

Aktuálně je možné partnery a obchodní případy vyexportovat do Excelu a XML. Novinkou je právě export do XML, který jsme zakomponovali i do API (partneři, obchodní případy).

Oprava drobných chyb

Ve FLOWii jsme kromě několika vylepšení opravili několik drobných chyb. Věnovali jsme se optimalizaci aplikace a bezpečnostním úpravám.

Děkujeme za vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Propojení FLOWii s eshopem WooCommerce

WooCommerce FLOWii Connector je plugin, který v pravidelných časových intervalech obousměrně synchronizuje data mezi WordPress WooCommerce e-shopem a internetovou aplikací FLOWii. Jednosměrně z WooCommerce do FLOWii jsou importovány údaje o zákaznících a objednávkách. Opačným směrem jsou importovány údaje o produktech.

Popis

FLOWii je komplexní internetová aplikace, pomocí které dokážete efektivně řídit svou firmu. Skládá se z několika řešení - CRM, řízení zakázek a projektů, management úkolů, fakturace, evidence financí, sklad, a docházka zaměstnanců.

Rozsah synchronizace zabezpečený pluginem

• Přenos zákazníků z WooCommerce do FLOWii (sekce Partneři).
• Přenos objednávek z WooCommerce do FLOWii (sekce Fakturace).
• Přenos základních údajů o produktech / výrobcích a jejich kategoriích z FLOWii do WooCommerce (názvy produktů, prodejní ceny, čísla produktů, počty kusů, stromová struktura kategorií).

Nastavení časového intervalu synchronizace

WooCommerce FLOWii Connector umožňuje definovat pravidelný časový interval synchronizace v různých intervalech (5 min. a více), případně jednou denně v přesně stanovený čas. V případě potřeby umíme konfiguraci intervalu doplnit o další možnosti.

Jednorázová synchronizace

Součástí funkcionality pluginu je i manuální provedení jednorázové synchronizace, tzn. v případě, že potřebujete ihned přenést údaje z jednoho systému do druhého, vyberete si z nabídky příslušnou možnost a dáte ji provést.

• Import všech produktů a kategorií z FLOWii do e-shopu. Stávající produkty a kategorie se v e-shopu aktualizují (názvy, ceny, skladové stavy), nové produkty se importují jako koncepty, aby je bylo možné v e-shopu dle potřeby upravit (popis, obrázky) a nakonec vypublikovať.
• Export všech zákazníků z e-shopu do FLOWii. Noví zákazníci jsou přidání, existující jsou aktualizováni.
• Export všech nových objednávek z e-shopu do FLOWii. Úspěšně přenesené objednávce je v e-shopu přiřazené číslo objednávky z FLOWii. Toto číslo se v e-shopu zobrazuje v seznamu objednávek a v detailu objednávky, díky čemuž máte přehled, které objednávky se úspěšně přenesli.
• Export všech dosavadních objednávek z e-shopu do FLOWii. Pokud již máte v e-shopu objednávky, které byly vygenerovány ještě před instalací a aktivací FLOWii Connectoru, můžete si je všechny přenést do FLOWii.

Logy

V rámci rozhraní pluginu jsou zobrazovány logy (záznamy) synchronizace mezi e-shopem a REST API FLOWii.

Postup pro nasazení pluginu WooCommerce FLOWii Connector:

1. Vytvořte si účet veFLOWii se a vyberte si potřebnou licenci.

2. Zakupte a stáhněte si plugin WooCommerce FLOWii Connector z e-shopu wooconn.sk.

3. Zakoupené plugin si nainstalujte do Vašeho WooCommerce e-shopu (Pluginy> Přidat nový> Nahrát plugin) a po instalaci ho aktivujte.

4. Nastavení pluginu naleznete zde: WooCommerce> Nastavení> záložka FLOWii Connector.

5. Vyplňte všechny povinné údaje:

• Purchase code - obdržíte ho po zakoupení pluginu.
• Přihlašovací e-mail a heslo do FLOWii - údaje z Vaší registrace do FLOWii.
• FLOWii API klíč - získáte jej podle tohoto návodu.
• Plánovač synchronizace - zadejte časový interval synchronizace mezi Vašim WooCommerce e-shopem a aplikací FLOWii - buď v pravidelných časových intervalech nebo jednou denně.

6. Po uložení změn se naváže a ověří spojení Vašeho e-shopu s FLOWii. Pokud je spojení úspěšné, nabídnou se Vám údaje z Vašeho FLOWii účtu.

7. Vyberte název dodavatelské firmy, pod kterou se mají ve FLOWii generovat objednávky z e-shopu. Přiřaďte typ zákazníka, pod kterým mají být zákazníci přeneseni do FLOWii do sekce Partneři. Přiřaďte typ jednotek pro neskladové (necenníkové) položky, které se mají zobrazovat v objednávkách ve FLOWii.

8. Vyberte neskladové kategorie (ty, které nechcete importovat z FLOWii do e-shopu jako produktovou strukturu) a kategorie dopravy (ty, ve kterých máte ve FLOWii definováno položky pro dopravu).

9. Po uložení změn přejděte na záložku Nastavení dopravy. V ní přiřaďte způsoby dopravy z FLOWii k způsobem dopravy, které máte definované v e-shopu. Používané způsoby dopravy musí být mezi oběma systémy vzájemně provázané.

10. Po uložení změn přejděte na záložku Nastavení platby. V ní přiřaďte způsoby úhrad z FLOWii k způsobem plateb, které máte definované v e-shopu. Používané způsoby plateb musí být mezi oběma systémy vzájemně provázané.

Základní nastavení pluginu

Nastavení plateb - přiřazení způsobů plateb FLOWii k způsobem plateb e-shopu

Možnost volby jednorázové akce synchronizace

Zobrazení logů synchronizace mezi e-shopem a REST API FLOWii

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

Jak nastavit cron job

Aby plugin WooCommerce FLOWii Connector správně fungoval, je nutné nastavit "cron job" v časových intervalech každých 5 minut. Více informací o možnostech nastavení cron jobu se dozvíte na FAQ.

Cena pluginu je 5 200,- Kč bez DPH.

V ceně pluginu je zahrnuta aktualizace a technická podpora na období 1 roku.

Připravili jsme pro vás další novinky. Vylepšili jsme přístupová práva, fakturaci, finance, vyhledávání partnerů prostřednictvím portálu Finstat a naprogramovali konektor pro přenos dat mezi WooCommerce / WordPress platformou a FLOWii. Pojďme se společně podívat na bližší informace k červencovým novinkám.

Obsah novinek

1. Rozsáhlejší možnosti přístupových práv.
2. Platební podmínky ve vydaných objednávkách.
3. Rozsáhlejší možnosti evidence financí.
4. QR kód ve fakturách.
5. Integrace WooCommerce nebo WordPress s FLOWii.
6. Nové sloupce v evidenci Události.
7. Nové funkce v mobilní aplikaci.
8. Vyhledávání partnerů v registrech.
9. Rozšíření API.
10. Rozšíření exportu faktur do excelu.
11. Párování plateb s ČSOB bankou v ČR.
12. Noví filtr ve fakturaci - zodpovědný za obchodní případ.

Rozsáhlejší možnosti přístupových práv

Přístupová práva jednotlivých uživatelů si můžete nastavit ještě důkladněji v evidenci Partneři, Obchodní případy, Zakázky a Události.

Evidence Obchodní případy

Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na partnery ostatních uživatelů.

Pokud má uživatel v evidenci Obchodní případy nastavené oprávnění, že vidí všechny obchodní případy, ale v evidenci Partneři má přístup pouze k takovým partnerům, při kterých je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Obchodní případy, zda má vidět i ty obchodní případy , které jsou vytvořeny na partnery, ke kterým nemá přístup.

Evidence Zakázky

Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na obchodní případy ostatních uživatelů.

Pokud má uživatel v evidenci Zakázky nastavené oprávnění, že vidí všechny zakázky ale v evidenci Obchodní případy má přístup pouze k takovým obchodním případům, u nichž je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Zakázky, zda má vidět i ty zakázky, které jsou vytvořené z obchodních případů, ke kterým nemá přístup.

Evidence Události

Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na zakázky ostatních uživatelů.

Pokud má uživatel v evidenci Události nastavené oprávnění, že vidí všechny události ale v evidenci Zakázky má přístup pouze k takovým zakázkám, u nichž je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Události, zda má vidět i ty události, které jsou vytvořeny ze zakázek, ke kterým nemá přístup.

Platební podmínky ve vydaných objednávkách

Ve vydaných objednávkách vzniklo nové pole Platební podmínky. V nastaveních fakturace si můžete nastavit vlastní číselník platebních podmínek. Tento číselník - seznam předdefinovaných platebních podmínek se vám bude automaticky zobrazovat ve vydaných objednávkách.

Příklad platebních podmínek ve vydaných objednávkách

• Platba 14 dní po dodání zboží
• Platba v den dodání zboží
• Platba předem

Platební podmínky si nastavíte v Nastaveních -> Fakturace -> Platební podmínky -> + Nové platební podmínky.

Zobrazení a výběr platebních podmínek na vydané objednávce.

Rozsáhlejší možnosti evidence financí - příjmy a výdaje

Máte ve FLOWii několik vlastních dodavatelských firem? Každý příjem nebo výdaj můžete navázat na konkrétní dodavatelskou firmu. Pomocí této funkce dokážete detailnější sledovat finance vašich firem. V evidenci Finance na každém příjmu / výdaji přibylo nové pole s názvem Firma (pokud máte ve FLOWii firemních nastaveních více než 1 dodavatelskou firmu). Také jsme do evidence Finance přidali nový filtr s názvem Firma, jakož i nový sloupec s názvem Firma.

QR kód na faktuře

QR kód je moderní a zároveň praktický způsob jak hradit platby rychle a bezchybně. Navíc se asi málokomu chce pracně vpisovat údaje o úhradě do internet bankingu. Nyní to uděláte jednoduše naskenováním QR kódu z faktury.

QR kód se na fakturu generuje automaticky. Na faktuře musí být zvolený způsob platby Převodní příkaz. V případě pokud je váš odběratel z SR, QR kód se vygeneruje také, avšak bude přizpůsoben slovenským bankám. QR kód je dostupný zatím jen pro slovenské FLOWii účty. Do konce 7/2020 bude dostupný i pro české FLOWii účty.

Vzor faktury s vygenerovaným QR kódem

QR kód se nachází v pravé dolní části dokladu. Na vzorové faktuře je nastavena vlastní hlavička a patička. Faktury si můžete takto upravit v nastaveních fakturace -> vzhled dokladu.

Integrace WooCommerce nebo WordPress s FLOWii

Připravili jsme možnost propojení WooCommerce nebo WordPress s FLOWii prostřednictvím pluginu jako konektoru, který zajišťuje:

• přenos zákazníků z eshopu do FLOWii sekce Partneři,
• přenos produktů a služeb (včetně kategorií) z FLOWii do eshopu,
• přenos objednávek z eshopu do FLOWii,

Budeme se snažit doplňovat další možnosti synchronizace (např. stavy objednávek, vazby na skladové zásoby, a pod.).

Abychom co nejlépe dokázali naplnit všechny požadavky uživatelů WooCommerce a FLOWii, budeme rádi, pokud nám poskytnete detailnější informace o vašem eshopu, např.:

• jaký typ produktů prodáváte (jednoduché, variabilní, virtuální, apod.),
• jaké varianty produktů používáte (velikost, objem, barvy, apod.),
• způsob dopravy,
• způsob platby,
• jaký počet objednávek z eshopu cca denně přijmete.

Evidence Události má nové sloupce

V evidenci Události přibyly dva nové sloupce - sloupec Zakázky a sloupec Obchodní případy. Pokud přiřadíte událost na zakázku nebo obchodní případ, zobrazí se vám tato informace ve sloupci. Získáte tak lepší přehled o plánovaných i dokončených událostech s rychlejším náhledem zakázek a obchodních případů.

Rychlejší a přesnější vyhledávání partnerů v registrech

Zjednodušili jsme přidávání partnerů do FLOWii pomocí služby portálu Finstat. Při přidávání nového partnera postačí zadat klíčové slovo nebo IČO a následně kliknout na ikonku lupy. Zobrazí se záznamy z obchodního rejstříku a vy jedním kliknutím přidáte nového partnera, ke kterému se automaticky doplní fakturační adresa, IČO. Vyhledávání funguje rychle a přesně.

Partnerů FLOWii vyhledává v registrech ČR a SR. Postačuje při přidávání partnera zvolit stát a následně začít vyhledávat.

Krok č. 1 - Zadejte klíčové slovo, klikněte na ikonku lupy a vyberte konkrétní záznam.

Krok č. 2 - Automaticky se vám doplní fakturační údaje partnera.

Zlepšení mobilní aplikace na Android / iOS

V mobilní aplikaci na Android jsme přidali možnost evidence odpracovaného času k úkolům. Interval k úloze dokážete přidat velmi jednoduše - kliknete na ikonku přidat interval, vyberete čas a hodnotu uložíte. Intervaly se vám budou zobrazovat i přímo v úkole přes mobilní aplikaci na záložce Detaily - Odpracovaný čas.

Verzi pro operační systém iOS si stáhněte zde – Apple.

Verzi pro operační systém Android si stáhněte zde –  Android.

Rozšíření API

Rozšířili jsme možnosti API, jejímž prostřednictvím dokážete zjistit aktuální množtví zboží na skladě.

Export faktur do excelu rozšířen o IBAN

Export faktur do excelu jsme rozšířili o nový sloupec s názvem IBAN. Tento nový sloupec vám může například pomoci zrychlit platbu přijatých faktur zadaných do FLOWii. Přijaté faktury si hromadně vyexportujete a data zkopírujete do hromadného příkazu přes internet banking.

Párování plateb s ČSOB bankou v ČR

Automatické párování plateb je možné nastavit i pro ČSOB banku v České republice. Návod najdete v online příručce nebo si můžete prohlédnout náš video návod, který najdete na youtube.

Nový filtr ve fakturaci

V evidenci Fakturace si můžete zobrazit faktury podle odpovědného za obchodní případ. Zjistíte tak hodnotu vystavených faktur podle obchodníka za určité období - den, týden, měsíc, rok. Získáte lepší přehled o efektivitě obchodníků a financích, které díky obchodníkovi doslova přitekly do vaší firmy. Nový filtr je třeba aktivovat v evidenci Fakturace přes Filtry -> Přizpůsobit filtry -> Zodpovědný za obchodní případ.

Děkujeme za vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

V květnových novinkách přinášíme další vylepšení, které vám pomohou zpřehlednit a zjednodušit práci ve FLOWii. Pojďme se společně podívat na novinky, které jsme pro vás připravili.

Obsah novinek

1. Sklad - propojení příjemky na sklad s výdejkou ze skladu.
2. Sklad a zakázky - propojení skladových dokladů se zakázkami.
3. Sklad - export skladových zásob zobrazuje celkovou hodnotu skladu v nákupních a prodejních cenách.
4. Fakturace - nastavení zvýraznění ceny s DPH nebo bez DPH na tištěném dokladu.
5. Partneři - úprava vyhledávání partnerů v registrech.
6. Mobilní aplikace - možnost zadávat odpracovaný čas k úkolům.
7. Úkoly - upravený fulltextový vyhledávač při přidávání více odpovědných k činnostem na úkolech.
8. Oprava drobných chyb a optimalizace systému.

Sklad - propojení příjemky na sklad s výdejkou ze skladu

Občas se stává, že zboží naskladníme a potřebujete ho ihned vyskladnit. Právě pro tyto situace jsme doplnili možnost vystavení skladové výdejky ze skladové příjemky. Postačuje označit skladovou příjemku, kliknout na funkci Z dokladu vystav -> Skladovou výdejku. Všechny informace ze skladové příjemky se automaticky přenesou do skladové výdejky.

Sklad a zakázky - propojení skladových dokladů se zakázkami

V evidenci Zakázky je možné v každé zakázce vytvářet a evidovat skladové doklady (skladová příjemka, skladová výdejka). Každý doklad, ať už fakturační nebo skladový máte od nynějška evidován na konkrétní zakázce. Propojení zakázek a skladu vám přinese větší přehlednost při práci s doklady a nepochybně se vám zrychlí i práce ve FLOWii. Navíc všechny fakturační a skladové doklady lze navzájem propojovat pomocí funkce Z dokladu vystav.

Sklad - export skladových zásob zobrazuje hodnotu skladu v nákupních cenách a prodejních cenách

Potřebujete si vyexportovat stav skladových zásob a zároveň zjistit celkovou hodnotu skladu v nákupních a prodejních cenách? Je to velmi jednoduché. Postačuje kliknout na Export -> Stav na skladě -> vyplnit datum Od a datum, ke kterému dni. FLOWii vám v přehledné tabulce vyexportuje tyto informace.

Fakturace - nastavení zvýraznění ceny s DPH nebo bez DPH na tištěném dokladu

V evidenci Fakturace přibylo nové nastavení, pomocí kterého si můžete vybrat, zda na dokladech zvýraznit výslednou cenu s DPH nebo raději bez DPH. Dosud FLOWii automaticky zvýrazňovalo výslednou cenu s DPH. Někteří zákazníci potřebovali právě naopak zvýraznit výslednou cenu bez DPH a proto jsme dopracovali možnost výběru nastavení tisku dokladu.

Pokud i vy chcete aby se vám na dokladu zvýraznila raději celková cena bez DPH, přejděte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení -> Fakturace -> Vzhled dokladu -> Zvýraznit celkovou částku -> bez DPH. Můžete si dokonce předvolit, k jakému typu dokladu chcete toto nastavení aplikovat.

Partneři - úprava vyhledávání partnerů v registrech

Při přidávání nového partnera do FLOWii lze použít funkci vyhledávání firem v Obchodním rejstříku ČR, SR. Postačuje kliknout na ikonku lupy.

Mobilní aplikace - možnost zadávat odpracovaný čas k úkolům

Prostřednictvím mobilní aplikace je možné přidat k úkolu také časový interval - odpracovaný čas na úkolu. Postačuje kliknout na ikonku tečky, přidat interval, který se bude zároveň zobrazovat v úkolu na záložce Detaily -> Skutečné trvání.

Úkoly - upravený fulltextový vyhledávač při přidávání více odpovědných k činnostem na úkolech

Upravili jsme vyhledávání a přidávání odpovědných k činnostem na úkolech. Postačuje zadat počáteční písmena a uživatele vám FLOWii ze seznamu uživatelů vyhledá rychleji. Tuto úpravu ocení zejména zákazníci, kteří mají ve FLOWii velké množství uživatelů a zároveň na úkolech pracuje více než jeden uživatel.

Děkujeme za vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Aplikace FLOWii, která spojuje prvky CRM a mini ERP systému prošla za poslední léta zásadními změnami. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli, že pro vás připravíme shrnutí všech aktualizací, které jsme od roku 2017 do FLOWii zapracovali. Možná jste některé přehlédli a mohli by vám při práci zásadně pomoci. Souhrn aktualizací jsme rozdělili podle jednotlivých řešení do přehledných tabulek.

Přehled úprav v grafu podle jednotlivých řešení

Fakturace

Finance - Příjmy a výdaje

Ceník - Zboží a služby

Zakázky

Obchodní případy

Úkoly

Partneři

Emailing

Docházkový systém

Sklad

Uživatelé

Obecné

Úložiště

Střediska

Přehledy a grafy

API

Mobilní aplikace

Věděli jste, že ...

Věděli jste, že od roku 2017 jsme ve FLOWii aplikaci provedli více než 1400 programátorských úprav? Více než 200 z nich byly nové uživatelské funkce, o kterých jsme vás informovali prostřednictvím newsletteru a mohli jste se o nich dočíst v našich novinkách. Další úpravy se týkaly zejména optimalizaci a zlepšování "kódu" aplikace a také opravám chyb, které se vyskytly při aktualizacích systému.

Jaké jsou naše další plány s FLOWii aplikací?

Návrhy na vylepšení se nám hrnou z každé strany. Každý zákazník je jedinečný a upřednostňuje takové funkcionality, které mu při podnikání pomáhají nejvíce. Právě proto chceme ve vývoji FLOWii pokračovat a nadále přinášet pravidelné aktualizace, které vám budou usnadňovat práci a zlepšovat poskytování služeb a produktů pro vaše zákazníky.

Březnovou aktualizaci jsme pro naše zákazníky připravovali od prosince. Obsahuje několik vylepšení v evidenci fakturace, zakázky, docházka, obchodní případy a sklad. Pojďme se společně podívat na novinky, které jsme pro vás připravili.

Obsah novinek

1. Moderní a přehledná webová stránka FLOWii.
2. Emailové šablony k dokladům.
3. Nastavení barvy textu v podbarvených sekcích dokladu.
4. Nový filtr ve fakturaci - způsob úhrady.
5. Nový sloupec ve fakturaci - datum úhrady.
6. Zobrazení názvu zakázky a čísla zakázky na dokladech (faktura, cenová nabídka, ...).
7. Vlastní vzorce pro výpočet množství zboží v dokladech.
8. Nový filtr, sloupec a export dat podle státu partnera.
9. Rozšíření exportu seznamu položek ve fakturaci.
10. Výběr státu v partnerech.
11. Import obchodních případů.
12. Nový filtr v zakázkách podle příjmů, výdajů a dohodnuté ceny.
13. Export stavu skladových položiek včetně výpočtu průměrných nákupních a prodejních cen.
14. Nastavení noční práce v docházkovém systému včetně nového reportu docházky.
15. Čerpání náhradního volna v docházkovém systému.
16. Možnost řazení sloupců v zakázce.
17. Rozšíření API dokumentace o nové možnosti.
18. Oprava drobných chyb ve webové aplikaci a mobilní aplikaci.

Moderní a přehledný web

Několik měsíců jsme pracovali na redesignu webstránky FLOWii. Našim cílem je, abyste nás poznali co nejlépe. Zároveň chceme, abyste měli představu, kdo je náš nejčastější zákazník a ve kterých odvětvích dokáže FLOWii pomáhat nejvíce. Naše webstránka prošla od roku 2014 již v pořadí třetí změnou. Připravili jsme pro vás malé srovnání naší první a aktuální webstránky 🙂

Aktuální design webstránky

Design webstránky z roku 2014

Online fakturace má 7 nových vylepšení

Emailové šablony k dokladům

Odesíláte doklady - faktury, cenové nabídky, dodací listy a objednávky z FLOWii? Pomocí nové funkce si budete moci nastavit vlastní šablony emailů ke konkrétním dokladem, které z FLOWii odesíláte svým zákazníkům. Do vlastních šablon můžete uvést např. informace k úhradě, ale i jakýkoliv vlastní text, nebo dokonce záruky a jiné důležité informace.

Postup: Přejděte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení -> Fakturace -> Emaily -> a vytvořte si vlastní šablonu ke konkrétnímu dokladu.

Po vytvoření šablony přejděte do evidence Fakturace -> klikněte na ikonku Obálka -> zobrazí vám předvyplněný text emailu podle nastavené šablony a email můžete odeslat.

Nastavení barvy textu v podbarvených částech dokladu

Faktury, cenové nabídky a další typy dokladů si můžete přizpůsobit vašim firemním barvám. Novinkou je možnost nastavení barvy písma v podbarvených částech dokladů.

Nový filtr ve fakturaci - Způsob úhrady

Potřebujete zobrazit jen faktury, které byly uhrazeny v hotovosti nebo kreditní kartou? Aktivujte si nový filtr s názvem Způsob úhrady.

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> Aktivovat filtr Způsob úhrady.

Nový sloupec ve fakturaci - Datum úhrady

V evidenci fakturace si můžete zobrazit nový sloupec s informací o datu úhrady vydané a přijaté faktury.

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte v pravo nahoře na znaménko "+" -> aktivujte sloupec Datum úhrady -> sloupec Datum úhrady se vám následně zobrazí mezi ostatními zobrazenými sloupci.

Výpočet množství zboží dle vlastního vzorce

Vyrábíte a následně prodáváte zboží, jehož množství potřebujete vypočítat na základě zadaných parametrů? Máme pro vás skvělou novinku, která to umožňuje. Pro lepší pochopení si řekneme jednoduchý příklad.

Vyrábíte a řežete mramorové desky. Jednotková cena mramorové desky je 500 EUR. Zákazník si od vás objedná mramorovou desku v rozměrech: délka 6 000 mm a šířka 2000 mm. Při vytváření cenové nabídky nebo jiného typu dokladu postačí zadat rozměry, které si váš zákazník objednává a FLOWii ve vystaveném dokladu automaticky přepočítá rozměr mramorové desky na množstevní jednotku, v tomto případě m2. Výhodou je, že nemusíte množství zboží přepočítávat manuálně a vyhnete se tak i případným nepřesnostem.

Vytvoření vlastního vzorce

Postup: Přejděte do evidence Zboží a služby -> klikněte na existující zboží nebo vytvořte nové zboží kliknutím na znaménko "+ Nové zboží, služba" -> klikněte na znaménko "+" v části Vzorec -> zadejte parametry vzorce.

Přepočet množství zboží podle vzorce na dokladu

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte na "+ Nový doklad" -> vyplňte fakturační údaje -> klikněte na "+ Přidat položku" -> klikněte na "Vypočítat" -> zadejte parametry a potvrďte tlačítkem OK.

Ve FLOWii můžete použít množství kombinaci matematických vzorců pro výpočet množství zboží. Od jednoduchých až po složitější. Například:

= "1+2"

= "1+2/3+(4*5-10)"

= "2*x+sin(y)"

=  "int( sqrt(1-x^2), x, -1, 1)"

= "sum(n, 1, 100, 1/n^2)"

= "C(n,k)"

= "fib(n) = iff( n>1, fib(n-1)+fib(n-2); n=1, 1; n=0, 0)"

Nový filtr, sloupec a export dat podle státu partnera

V evidenci fakturace si můžete zobrazit nový sloupec s informací o státě partnera. Pomůže vám při zobrazení dokladů, které byly vystaveny například na odběratele ze Slovenska.

Postup:

Aktivace sloupce: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte v pravo nahoře na znaménko "+" -> aktivujte sloupec Stát partnera -> sloupec Stát partnera se vám následně zobrazí mezi ostatními zobrazenými sloupci.

Aktivace filtru: Přejděte do evidence Fakturace -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> Aktivovat filtr Stát partnera.

Rozšíření exportu seznamu položek ve fakturaci

Export seznamu položek ve fakturaci jsme rozšířili o nové informace. U každé položky se vám navíc zobrazí datum dodání, vystavil, číslo zakázky a název zakázky.

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte na ikonku Export -> Seznam položek.

Výběr států v partnerech

Ke každému partnerovi jste si dosud mohli zaevidovat stát partnera. Novinkou je to, že stát partnera dokážete vybrat ze seznamu států a nemusíte stát zapisovat ručně. Vyhnete se nepřesnostem a má to i další výhody. Partnerů z konkrétního státu si dokážete rychle filtrovat nebo exportovat.

Výběr státu při přidávání nebo editování partnera

Filtr podle státu v partnerech

Obchodní případy je možné do FLOWii hromadně importovat

Potřebujete naimportovat více obchodních případů? Už je nebudete muset přidávat manuálně po jednom. Postačuje si stáhnout soubor ve formátu xlsx. (EXCEL) z FLOWii, doplnit data a importovat do FLOWii.

Zakázky je možné filtrovat podle příjmů, výdajů a dohodnuté ceny

Zakázky si můžete filtrovat podle toho, zda jsou na nich evidovány příjmy nebo výdaje. Rovněž je možné vyfiltrovat zakázky podle dohodnuté ceny. Například všechny zakázky s dohodnutou cenou od 500 EUR do 2500 EUR.

Postup: Přejděte do evidence Zakázky -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> aktivovat filtr Dohodnutá cena.

Postup: Přejděte do evidence Zakázky -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> aktivovat filtr Příjem a Výdaj.

Export stavu skladu

Potřebuje zjistit aktuální stav skladu jednotlivých skladových položek? Při exportu stavu skladu si můžete zvolit i konkrétní den ke kterému potřebujete zjistit počet skladových položek. Navíc FLOWii vypočítá průměrné nákupní a prodejní ceny skladových položek.

Postup: Klikněte na Export -> Stav skladu -> Datum.

Nastavení noční práce v docházkovém systému

Pracují vaši zaměstnanci v noci? Máme pro vás dobrou zprávu. Ve FLOWii lze nyní evidovat i noční práci. V návaznosti na tyto novinky jsme připravili nový report odpracovných hodin, ve kterém zjistíte, kolik hodin a v které dny zaměstnanec pracoval v noci.

Postup: Klikněte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení -> Noční práce -> + Nové nastavení noční práce.

Čerpání náhradního volna

Čas od času se může stát, že vaši zaměstnanci čerpají náhradního volno za práci přesčas. Právě z toho důvodu jsme do docházkového systému doplnili nový typ události Náhradní volno. Přidáním náhradního volna se ponižuje celkové saldo odpracovaného času.

Náhradní volno můžete přidat jako Nový záznam přímo v evidenci Docházka.

Postup: Přejděte do evidence Docházka -> Nový záznam -> vyberte událost Náhradní volno.

Náhradní volno je možné přidat i přes Plánované absence.

Postup: Přejděte do evidence Docházka -> Plánované absence -> Nová absence -> vyberte událost Náhradní volno.

Možnost řazení sloupců v zakázce

V zakázce na kartě doklady a na kartě finance si můžete sloupce řadit vzestupně a sestupně. Tuto možnost využijete zejména tehdy, pokud v zakázce pracujete s větším počtem záznamů, které si potřebujete seřadit.

Rozšířili jsme API dokumentaci

API dokumentaci jsme rozšířili o informace týkající se typu a podtypu zakázek. Zároveň jsme zpřístupnili informace ohledně časových intervalů k činnostem na úlohách.

Kompletní API dokumentaci najdete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#

API klíč najdete ve vašich nastaveních FLOWii.

Postup: Klikněte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení -> Rozšíření -> API.

Děkujeme, že jste s námi 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu nebo Facebooku.

Listopadová aktualizace přináší několik vylepšení v evidenci zakázek, obchodních případech, úkolech a fakturaci.

Vylepšené vyhledávání zboží a služeb

Vyhledávání zboží a služeb jsme zjednodušili v evidenci - Zakázky, Obchodní případy, Fakturace a Úkoly. Zboží a službu můžete přidávat stejně jako dosud, nebo můžete využít novou funkci vyhledávání, pomocí které dokážete vyhledávat podle Vámi zvolených parametrů jako například kategorie, výrobce, typ, EAN, a podobně. Toto vylepšení využijete zejména tehdy, pokud Váš ceník obsahuje větší množství položek nebo potřebujete vyhledávat podle specifických kritérií. V následujících řádcích si ukážeme konkrétní příklady.

Vyhledávání zboží a služeb v dokladech

V dokladech (cenová nabídka, faktura, dodací list, ...) můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Fakturace - Nový doklad - Přidat položku - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v dokladu.

3. Na dokladu se zobrazily vybrané položky.

Vyhledávání zboží a služeb v obchodních případech

V obchodních případech můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Obchodní případy - Nový Obchodní případ - Přidat produkt - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v obchodním případě.

3. V obchodním případě se zobrazily vybrané položky v produktech.

Vyhledávání zboží a služeb v zakázkách

V zakázkách můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Zakázky - Nová Zakázka - Přidat produkt - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v zakázce.

3. V zakázce se zobrazily vybrané položky v produktech.

Vyhledávání zboží a služeb v úkolech

V úkolech můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Úkoly - Nový úkol - Položka - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte možnost. Můžete vybrat jednu položku. Potvrďte výběr a položka se zobrazí v úkolech.

3. Zobrazila se vybraná položka.

Nový sloupec v evidenci Úkoly

Evidenci Úkoly jsme rozšířili o nový sloupec, ve kterém se zobrazují čísla zakázek, s nimiž jsou úlohy propojeny. Sloupec je třeba aktivovat prostřednictvím ikonky "+" v pravém horním rohu.

Nový filtr v evidenci Úkoly

Evidenci Úkoly jsme rozšířili o nový filtr, pomocí kterého lze zobrazit úkoly podle stavu zakázek. Potřebujete si zobrazit jen takové úkoly, které jsou propojeny s čekajícími zakázkami? Nejnovější aktualizace Vám to umožňuje.

Propojení úloh s produkty na zakázce

Fakturujete Vašim zákazníkům čas, který pro ně reálné odpracujete? Nová funkce automaticky synchronizuje odpracovaný čas na úkolu s počtem hodin na produktech v zakázce. Zjednodušeně řečeno, úkoly a produkty na zakázce je možné propojit a odpracovaný čas synchronizovat s množstvím daného produktu. Následné vystavení faktury pro zákazníka je už hračka, přičemž nemusíte pracně dohledávat kolik jste Vy nebo Vaši zaměstnanci pro Vašeho zákazníka skutečně odpracovali.

Praktický příklad: Reklamní agentura získala zakázku na výrobu reklamních předmětů (pera, trička, ...). Součástí realizace zakázky je rozdělení úkolů mezi zaměstnance reklamní agentury (grafický návrh, objednávka materiálu, výroba a předání reklamních předmětů). Ve FLOWii si reklamní agentura založí zakázku, rozdělí úkoly mezi zaměstnance a k jednotlivým úkolům přiřadí položky z ceníku. Při jednotlivých úkolech si zaměstnanec změří odpracovaný čas, který se synchronizuje s množstvím hodin při produktu v zakázce. Pokud se reklamní agentura se zákazníkem dohodla, že některé z grafických prací se fakturují s použitím hodinové sazby reálné odpracovaného času, při pohledu na tuto položku v Produktech dané zakázky to hned uvidí. Již není nutné překlápět intervaly z úlohy do produktů. FLOWii to udělá za Vás a následně už stačí jen vystavit fakturu.

Na náhledu níže je zobrazena úloha, kterou jsme propojili s ceníkovou položkou / produktem "Grafický návrh". Pro úspěšnou synchronizaci odpracovaného času na úlohe s počtem hodin na produktu v zakázce je třeba kliknout na checkbox "SYN", čímž se aktivuje propojení a čas se synchronizuje.

K úkolu jsme přidali skutečně odpracovaný čas uživatele - 6:03 hod.

Skutečně odpracovaný čas se automaticky synchronizoval s množstvím času na produktu v zakázce.

Export úloh přímo ze zakázky

Potřebujete si exportovat úlohy přímo ze zakázky? Postačuje kliknout na ikonku "Export ...". Navíc si můžete vybrat 2 typy exportu - seznam úkolů nebo seznam činností.

Zjednodušené měření odpracovaného času v úkolech na zakázce

Měříte si odpracovaný čas v úkolech na zakázce? Nové vylepšení Vám to zjednoduší. Jedním kliknutím se Vám zobrazí interval k úloze a vy si ho jednoduše přidáte.

Export faktur do účetního systému Pohoda - rozšíření pro ČR

Používáte FLOWii fakturaci a Vaše účetní používá účetní systém Pohoda v ČR? Faktury z FLOWii lze exportovat do účetního systému Pohoda nejen na Slovensku ale iv České republice.

Párování s Raiffeisen bankou v ČR

Automatické párování plateb je možné nastavit už is Raeffeisen bankou v ČR. Tato novinka se týká zejména našich zákazníků v ČR, kteří používají právě Raiffeisen banku. Jak propojit FLOWii s Vaší bankou naleznete v článku- 24 vylepšení vo FLOWii.

Doplnění datumu splatnosti do vydaných objednávek

Ve vydané objednávce lze evidovat datum splatnosti. Vylepšení využijete zejména tehdy, pokud máte se svým dodavatelem dohodnutou individuální splatnost.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Novinky v září přináší několik vylepšení v evidenci zakázek, financích a fakturaci.

Import partnerů včetně volitelných polí

Import partnerů jsme rozšířili o možnost importu dat do Vámi vytvořených volitelných polí. V případě, že jste si vytvořili vlastní volitelná pole v partnerech a potřebujete importovat data, FLOWii Vám to díky nejnovější aktualizaci umožňuje.

Postup importu partnerů s volitelnými poli

1. Otevřete si evidenci Partneři - Více - Import z excelu.

2. Stáhněte si soubor do počítače a vyplňte údaje, které potřebujete naimportovat. V případě, že importujete data do volitelných polí bude potřeba přidat do souboru nové sloupce s názvem volitelných polí. Název volitelného pole ve sloupci musí být stejný jako je ve FLOWii.

Nový filtr v zakázkách

Nový filtr v zakázkách umožňuje rozsáhlejší možnosti filtrování zakázek podle příjmů a výdajů. Můžete si vyfiltrovat například zakázky, v nichž jsou přiděleny nebo nepřidělené příjmy a výdaje.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky - Přizpůsobit filtry - označte filtr Příjem a Výdaj - potvrďte OK.

Nový filtr ve fakturaci

Nový filtr ve fakturaci umožňuje zobrazit doklady podle stavu zakázek. Potřebujete zobrazit faktury po splatnosti, které jsou přiděleny k dokončeným zakázkám? Nový filtr Vám to umožní.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky - Přizpůsobit filtry - označte filtr Stav zakázky - potvrďte OK.

Nový filtr ve financích

Upravili jsme filtr týkající se středisek. V případě, že si zvolíte středisko, které má vytvořené podstřediska, tak Vám FLOWii zobrazí všechny finance střediska jakož i jeho podstřediska najednou.

Rozšíření souhrnem a sloupců v zakázkách

Sumář v zakázkách jsme rozšířili o výpočet nákladů a výnosů. Zároveň jsme přidali možnost aktivace nových sloupců - náklady a výnosy.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Vážení zákazníci,

na úvod bychom každému z vás chtěli poděkovat za důvěru a přízeň, kterou nám od zveřejnění aplikace FLOWii projevujete. V průběhu posledních let prošlo FLOWii mnohými zásadními změnami a počet aktivních uživatelů je více než 3000.

Naším cílem je zachovat a zajistit dlouhodobý růst aplikace FLOWii, tak aby uživatelům pomáhala zvyšovat efektivitu jejich firem a zlepšovala vztahy se zákazníky.

Na to abychom dokázali udržet požadovanou kvalitu softwaru, kterou očekáváte a nadále ji zlepšovaly, Vás informujeme o novém sazebníku cen, který bude platný od 1.1.2020.

Nový sazebník cen platný a účinný od 1.1.2020

Licence PREMIUM

Licence FLEXii

Další služby

* Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH.

Aktualizace cen přinese uživatelům několik výhod

• Přechod na výkonnější infrastrukturu, která zabezpečí plynulejší a rychlejší načítání dat.
• Vyšší úroveň bezpečnosti dat, která zahrnuje pravidelné bezpečnostní testy certifikovaných společností.
• Pravidelnější a komplexnější aktualizace.

Naše ceny jsou konkurenceschopné

Ceny aktualizujeme po třech letech a jedná se přibližně o 12% -tní navýšení. Poměr cena / výkon je stále velmi zajímavý a chceme jej dlouhodobě udržet.

Našim zákazníkům ceny zachováme nebo poskytneme štědrou slevu

Jste náš věrný zákazník a poctivý plátci? Právě Vám rádi zachováme ceny a navíc Vám poskytneme i 10% slevu. Nabídka platí při předplacení FLOWii na minimálně 12 měsíců a to do 15.12.2019 včetně úhrady.

V případě, že s předplatným FLOWii nesouhlasíte. Máme pro Vás druhou variantu, při které Vám uplatníme 20% slevu na nový sazebník cen při měsíčních poplatcích.

Zároveň jsme pro vás připravili soutěž

Soutěže se zúčastní každý zákazník, který využije naši akční cenu na předplatné FLOWii. Platnost akce je od 1. října do 15 prosince. Mezi zapojených soutěžících vylosujeme 5 výherců. Ceny jsou v hodnotě až 1 200 EUR.

1. Naprogramování funkcionality na míru (* v rozsahu 25h)

2. Tablet

3. Poukázky na nákup knih v Panta Rhei (3x)

Odměna za doporučení FLOWii

Rádi bychom Vám nabídli bonus ve formě 20% slevy z ceny vaší licence za úspěšné doporučení nového zákazníka.V případě bližšího zájmu nás prosím kontaktujte na support@flowii.com

Během horkých letních dnů jsme tvrdě pracovali abychom Vám přinesly nové vylepšení. FLOWii si nyní budete moci ve větší míře přizpůsobit Vašim potřebám díky novým možnostem volitelných polí. Zároveň jsme opět zrychlily načítání dat, přidali nové funkce v docházkovém systému, zakázkách, úkolech, ve fakturaci a financích.

Volitelná pole ve FLOWii

Volitelná pole můžete využít v případě, že potřebujete ve FLOWii evidovat cokoli na co není ve FLOWii vytvořeno pole. Jednoduše si vlastní pole navrhnete, vyberete si formát, název a evidenci, v níž se má vytvořit (partneři, úkoly, obchodní případy, zakázky). Na závěr tohoto kroku si zvolíte, zda chcete volitelné pole zobrazit v exportech, sloupcích a filtrech. FLOWii se tímto pro Vás stane mnohem flexibilnější, protože si ho můžete nastavit podle vlastních představ.

Potřebujete si například v evidenci zakázek vytvořit volitelné pole webová adresa? Žádný problém.

Postup nastavení volitelného pole

1. Otevřete si nastavení - Rozšíření - Vlastní pole - Přidejte první vlastní pole.

2. Vyberte si modul, v němž má být volitelné pole zobrazit. Následně typ, název, skupinu a na závěr označte, zda chcete aby bylo volitelné pole povinné, zobrazilo se ve sloupci, filtrech a XLS exportu.

3. V uvedeném příkladu jsme vytvořili volitelné pole v zakázkách. Zobrazují se na záložce "Detail".

4. Vytvořené volitelné pole se zobrazují ve sloupcích, které si můžete přidat, skrýt nebo přesouvat. Také je možné na základě vytvořených volitelných polí filtrovat v levé části obrazovky.

Vlastní stavy zakázek

Každá firma i ta Vaše je jedinečná. Nejnovější vylepšení při práci se zakázkami ve FLOWii Vám poskytuje více možností při nastavení vlastních stavů k zakázkám. Můžete si jednoduše přidat nový stav, ikonu i barvu. Rovněž podle vytvořených stavů k zakázkám dokážete jednoduše zakázky filtrovat.

Postup nastavení vlastního stavu k zakázkám

1. Otevřete si nastavení - Zakázky - Stavy zakázek - Přidejte nový stav a uložte změny.

2. Při vytvoření / úpravě zakázky vyberte vlastní stav zakázky.

Nastavení minimálního trvání jídelní přestávky

Potřebujete zaměstnancům nastavit minimální délku jídelní přestávky? Odteď to je možné. Pokud má zaměstnanec povinnou 30 min., 45 min., 60 min. jídelní přestávku a vrátí se z ní dříve, tak mu FLOWii jídelní přestávku zaokrouhlí dle Vašeho nastavení.

Postup nastavení minimálního trvání jídelní přestávky

1. Otevřete si kartu Firma - Uživatelé - Editace uživatele - Pracovní - Editace úvazku - Minimální polední přestávka.

Vyhledávání partnerů v SK a CZ registrech

Rozšířili jsme možnosti vyhledávání partnerů ve FLOWii. Při zadání počátečních písmen názvu partnera vyhledává FLOWii v SK a CZ registrech. Při názvu partnera se Vám zobrazí vlajka, která Vás upozorní, v jakém státě je firma založená.

Tituly při kontaktních osobách

Ke každé kontaktní osobě můžete přidat titul před / za jméno. Jednoduché vylepšení, které Vám pomůže při oslovování kontaktních osob.

Sledování změn v evidencích

V každé evidenci (docházka, úkoly, fakturace, ...) jsme přidali nový sloupec "Upravil" a "Datum editace". Tyto sloupce slouží ke sledování posledních změn souvisejících s konkrétním záznamem. Umíte si například prohlédnout kdo a kdy naposledy upravil roli, partnera, obchodní případ a zakázku. Sloupce si můžete jednoduše přidat pomocí znaménka "+" v pravém horním rohu.

Nový filtr ve financích

V evidenci příjmů a výdajů vznikl nový filtr pomocí kterého si umíte zobrazit přidělené a nepřidělené příjmy a výdaje na zakázky.

Rozšíření exportu docházky zaměstnanců do PDF

Při exportu docházky zaměstnanců do PDF se zobrazí i čas, který strávil zaměstnanec na obědě.

Zobrazení čísla a názvu zakázky na dodacím listu

Vytváříte dodací listy přímo ze zakázek, nebo si dodací listy zařazujete k jednotlivým zakázkám pro lepší přehlednost? Při exportu dodacího listu do PDF se Vám zobrazí i informace s číslem a názvem zakázky.

Rozšíření souhrnu v zakázkách

Sumář v zakázkách jsme rozšířili o zobrazení hodnoty přijatých objednávek bez DPH.
Hodnotu přijatých objednávek bez DPH si můžete zobrazit také ve sloupci.

Vlastní číselné řady k dodavatelským firmám

Jste majitelem více firem a fakturujete s FLOWii? Ke každé dodavatelské firmě si můžete nastavit vlastní číselnou řadu. Navíc si číselné řady můžete nastavit ke každému typu dokladu (cenová nabídka, faktura, dodací list, ...).

Postup nastavení vlastních číselných řad

1. Otevřete Nastavení - Fakturace - Číselné řady.

Zrychlení načítání dat

Naším dlouhodobým cílem je zrychlování načítání dat ve FLOWii. Proto jsme vrámci této aktualizace optimalizovali "kódy FLOWii", aby se Vám data načítaly ještě rychleji bez ohledu na jejich množství.

Plánované absence přes docházkový terminál v tabletě

Docházkový terminál v tabletě jsme rozšířili o možnost evidence plánovaných absencí. Plánujete odjet na dovolenou? Přes docházkový terminál si naplánujete dovolenou rychle a jednoduše. V nastaveních docházkového terminálu si můžete navíc vypnout zobrazení celkového salda zaměstnance.

Rozšířené možnosti importu příjmů a výdajů

Nový import příjmů a výdajů povoluje zadávání celkové částky bez DPH, ke které stačí určit výši DPH. FLOWii celkovou cenu s DPH automaticky při importu dopočítá.

Přidělení zboží nebo služby k úkolu nebo k činnosti na úkolu

Vystavujete ve FLOWii faktury a zároveň pracujete s úkoly? Pokud ano, k roli nebo k činnostem na úkolu můžete přiřadit zboží nebo službu z ceníku. Navíc jsme pro Vás připravili nový typ exportu, ve kterém si můžete prohlédnout nejen všechny odpracované úlohy konkrétního zaměstnance, ale i seznam výrobků a služeb, které byly přiděleny k jednotlivým úkolům tohoto zaměstnance.

Postup přidělení zboží a služby k úkolu

1. Otevřete si Úlohu - Ostatní - Položka - vyberte položku z zboží a služeb.

2. Pracuje na roli více odpovědných? Žádný problém. Položku lze přiřadit ke každé činnosti na úkolu.

3. Při exportu zobrazených úkolů je třeba kliknout na Export - Seznam činností.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Květnové novinky přinesly několik vylepšení, které Vám pomohou zjednodušit práci s docházky zaměstnanců, úkoly a fakturací.

Hromadné přidání vzovorých úkolů na zakázce

Pracujete se zakázkami a máte ve FLOWii vytvořené vzorové úlohy? V zakázkách můžete přidat vzorové úlohy jednotlivě nebo hromadně. Tato možnost Vám urychlí práci s FLOWii. Postačuje si vybrat vzorové úlohy a kliknout na možnost "Přidat hromadně".

Možnost zaevidování docházky zaměstnance pouze z konkrétní IP adresy

Chcete aby si Vaši zaměstnanci dokázali zaevidovat docházku pouze z jednoho místa? Například z kanceláře? Díky nastavení povolených IP adres je to možné. V nastaveních FLOWii si přidáte Vaši povolenou IP adresu. Ve FLOWii se vytvoří jen takový záznam, který byl přidán z povolené IP adresy.

Export docházky zaměstnanců do excelu propojen s úkoly

Export docházky zaměstnanců do programu Excel jsme rozšířili o nové užitečné informace. První příchod, poslední odchod a skutečně odpracovaný čas na úkolech v konkrétním dni. Díky novému exportu snadno zjistíte kolik hodin zaměstnanec odpracoval podle zaregistrované docházky a zároveň kolik hodin odpracoval na jemu přidělených úkolech. Může se totiž stát, že zaměstnanec byl v práci 8 hodin a na úkolech pracoval jen 5 hodin. Nový export docházky je velmi přehledný a navíc Vám pomůže změřit efektivitu zaměstnance.

Nastavení fixního variabilního symbolu

Máte zákazníky, kterým každý měsíc poskytujete služby? Ve FLOWii si můžete ke konkrétnímu zákazníkovi nastavit fixní variabilní symbol, který se bude zobrazovat na faktuře. Váš zákazník si může při úhradě služeb nastavit trvalý příkaz s uvedeným variabilním symbolem. Variabilní symbol se mu totiž nezmění a Vy jeho platby vždy jednoduše spárujete s fakturou. Fixní variabilní symbol využijí zejména takoví uživatelé FLOWii, kteří fakturují stejné služby, stejným zákazníkům na pravidelné bázi. Fixní variabilní symbol můžete použít i při splátkovém kalendáři a leasingové smlouvě.

Nové přístupové právo v úkolech

Práce s úkoly ve FLOWii je díky novému přístupovému právu jednodušší a zároveň bezpečnější. Uživateli dokážete nastavit zobrazení úkolů podle Vašich potřeb. Uživatel může vidět všechny úkoly, nebo jen ty, ve kterých má přidělenou činnost.

Nové nastavení vzhledu dokladů

Rádi byste si upravili vzhled dokladů? Nové nastavení umožňuje upravovat hlavičku a patičku dokladu (cenová nabídka, faktura, dodací listí, objednávka). Do hlavičky a patičky si můžete vložit vlastní grafiku a tím se odlišit od konkurence. Tato možnost bude zpřístupněna v následujících dnech.

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních

• Možnost zaevidovat plánovanou absenci přes docházkový terminál v tabletě.
• Automatická fakturace.
• Rozšíření přístupových práv ve fakturaci.
• Nastavení číselných řad ke konkrétní dodavatelské firmě.
• Možnost filtrování volitelných polí v partnerech a možnost zobrazení volitelných polí jako sloupců v partnerech.
• Možnost vytisknout zakázku včetně úkolů a událostí.
• Nové možnosti filtrování ve fakturaci.
• Možnost přidělit zboží a službu k činnosti na úkolu.
• Jiné drobné úpravy.Možnosť zaevidovať plánovanú absenciu cez dochádzkový terminál v tablete.

Věříme, že Vás novinky potěšily. Zároveň chceme poděkovat našim zákazníkům, že se aktivně zapojují do vývoje FLOWii a pomáhají nám svými zkušenostmi vylepšovat uživatelské rozhraní

Zlepšování uživatelského zážitku při používání FLOWii je naší dlouhodobou prioritou. Březnové novinky přinesly množství nových funkcí, které přispějí ke zlepšení používání a pomohou pracovat s FLOWii přesněji a rychleji.

Vylepšení notifikací zasílaných na email

Využíváte emailové notifikace? Při obdržení oznámení na Vaši emailovou adresu Vás FLOWii přesměruje do konkrétní úkoly, obchodního případu a zakázky.

Aktivujte si zasílání oznámení na email

Notifikaci obdržíte přímo do emailu

Kliknutím na aktivní link Vás FLOWii přesměruje přímo do role, obchodního případu a zakázky.

Notifikace na překročen plánovaný čas na úkolu

Pracujete s úkoly ve FLOWii? Pokud ano, určitě víte, že v úkolech můžete nastavit plánovaný čas realizace a reálný čas strávený na úkolu, který FLOWii dokáže měřit automaticky. Čas jsou peníze a zřejmě každý z nás chce pracovat co nejrychleji a nejefektivněji. FLOWii Vás upozorní pokud přesáhnete plánovaný čas na úkolu. Vylepšení uvítají běžní uživatelé, ale i manažeři, kteří budou upozorněni, že jejich zaměstnanec strávil na úkolech více času, než se předpokládalo.

Aktivujte si notifikaci na překročen předpokládaný čas na úkolech

Kopie a skrytá kopie při odeslání emailu z FLOWii

Odesíláte a přijímáte emaily pomocí FLOWii? Nejnovější aktualizace přináší možnost přidat adresáta do kopie a skryté kopie.

Možnost propojit eshop s FLOWii fakturací pomocí API

Máte vlastní eshop a potřebujete ho propojit s FLOWii fakturací? Žádný problém. Pomocí API to je možné.

Zrychlení načítání dat v evidenci Fakturace, Úkoly a Finance

Při práci s FLOWii by Vás nemělo nic zdržovat. Právě proto jsme se zaměřili na zrychlení načítání dat v evidenci Fakturace, Úkoly a Finance. Tuto úpravu ocení zejména zákazníci, kteří mají ve FLOWii desítky tisíc úloh, dokladů, příjmů a výdajů.

Evidence přijatého dobropisu

Evidujete si ve FLOWii přijaté faktury? Z přijaté faktury můžete vytvořit přijatý dobropis jedním kliknutím.

Označte přijatou fakturu a vystavte jedním kliknutím přijatý dobropis

Přílohy ke zboží a službám

Rozšířili jsme možnost přidávání příloh ke zboží a službám. Přílohy můžete přidat klasicky na FLOWii úložiště nebo prostřednictvím online úložiště Microsoft OneDrive a Google Drive.

Výpočet prodejní ceny podle zadané marže

Máte pevně stanovenou marži při prodeji zboží a služeb? Při zadání marže Vám FLOWii automaticky vypočítá prodejní cenu. Postačuje doplnit nákupní cenu zboží nebo služby a Vy si nemusíte manuálně přepočítávat prodejní ceny. Vše půjde automaticky a bez chyb.

Nastavení dodavatelských firem

Jste majitelem více firem a potřebujete si nastavit Vaše dodavatelské firmy ve FLOWii? Nové vylepšení Vám jistě pomůže. Vaše dodavatelské firmy si pohodlně nastavíte v nastavení účtu. Ke každé dodavatelské firmě můžete kromě fakturačních údajů přidat logo, razítko, podpis a bankovní účty.

Přehledný report docházky zaměstnanců do excelu

Docházkový systém ve FLOWii jsme rozšířili o nový typ exportu, ve kterém se Vám zobrazí docházka zaměstnance za každý jeden den. Navíc jsme do exportu přidali množství důležitých ukazatelů (fond pracovní doby, saldo, práce o víkendech a svátcích, nárok / čerpání / zůstatek dovolené celkem).

Hromadná fakturace zakázek

Realizujete několik zakázek pro totožného odběratele? Potřebujete tyto zakázky vyfakturovat hromadně? Vymysleli jsme pro Vás pohodlný a rychlý způsob. Postačuje si označit zakázky, které potřebujete vyfakturovat a kliknout na "Vytvořit fakturu". Produkty ze zakázek se Vám přenesou do faktury, předvyplní se oberateľ jakož i výsledná fakturovaná částka.

Nový typ dokumentu ve FLOWii - Žádost o cenovou nabídku

Ve FLOWii je možné vytvořit nový typ dokumentu - Žádost o cenovou nabídku. Množství firem využívajících FLOWii vystavuje vydané objednávky, které zasílá dodavatelem. Před samotnou objednávky zboží a služeb se častokrát žádá cenová nabídka. Pokud cenovou nabídku akceptujete, můžete zboží a služby objednat prostřednictvím vydané objednávky.

Google Drive

Pracujete s množstvím příloh? Pokud ano, určitě váš tato novinka zaujme. FLOWii si nyní můžete propojit s úložištěm Google Drive. V praxi to bude znamenat, že se vám všechny přílohy budou nadále zobrazovat ve FLOWii a můžete s nimi plnohodnotně pracovat, ale uložené budou na úložišti Google Drive. Výhod to má pro vás několik. Nemusíte platit za úložiště ve FLOWii. V případě pokud se rozhodnete v budoucnu přestat pracovat s FLOWii, vaše přílohy budou na úložišti Disk Google a budou plnohodnotně k dispozici.

Mobilní aplikace FLOWii

První verze mobilní aplikace FLOWii na Android a iOS je dispozici. Stáhnout si ji můžete prostřednictvím Google play a AppStore. Mobilní aplikace obsahuje základní evidenci Partnerů, Úkoly, Události a Nástěnku. Intenzivně pracujeme na dalších vylepšeních aktuální zveřejněné mobilní aplikace a současně pracujeme na nových modulech, které budou její součástí - Obchodní případy, Zakázky, Kalendář.

Nastavení vlastní dodavatelské firmy na zakázce

Máte ve FLOWii nastavených několik Vašich dodavatelských firem? Při vytváření nové zakázky si můžete vybrat dodavatelskou firmu, ze které budete vystavovat doklady. Díky tomuto vylepšení se omezí chyby při výběru dodavatele během vystavování dokladů. Navíc přímo v zakázce uvidíte, ze které dodavatelské firmy fakturujete za zboží a služby.

Věříme, že Vás novinky ve FLOWii potěšily 🙂

Únorové novinky přinášejí několik vylepšení, opravu několika drobných chyb i zrychlení načítání dat ve FLOWii. Pojďme si shrnout aktuální seznam novinek.

Export fakturovaného zboží a služeb do excelu

Ve Fakturaci přibyla možnost exportu fakturovaného zboží a služeb do excelu. Export si můžete vytvořit za jakékoliv vybrané období. Export můžete využít například na vyhodnocení prodejnosti jednotlivých služeb a zboží.

Nový filtr ve fakturaci

Ve Fakturaci přibyl nový filtr s názvem "Přidal". Pomocí nového filtru je možné zobrazit doklady, které přidal konkrétní uživatel. Víte například jednoduše zjistit kolik dokladů (faktur, cenových nabídek, ...) vytvořil uživatel za určité období, nebo si jednoduše zobrazíte jen ty doklady, které jste vytvořil Vy sám.

Vytvoření faktury z dodacího listu

Vytváříte dodací list a až následně fakturu? Nejnovější vylepšení Vám pomůže zrychlit Vaši práci ve FLOWii. Z dodacího listu dokážete jedním kliknutím vytvořit fakturu. Samozřejmě se Vám všechny informace z dodacího listu přenesou do faktury.

Poznámky k cenové nabídce se zobrazí v Obchodním případě

Pracujete s Obchodními případy a vytváříte v nich cenové nabídky? Ke každé cenové nabídce si můžete přidat interní poznámku, která se zobrazí v náhledu Dokladů v Obchodním případě.

Mobilní aplikace na Android a iOS

Zveřejnili jsme první verzi mobilní aplikace na Android, kterou si můžete stáhnout prostřednictvím Google play. Mobilní aplikace obsahuje základní evidenci Partnerů, Úkoly, Události a Nástěnku. Intenzivně pracujeme na dalších vylepšeních aktuální zveřejněné mobilní aplikace a současně pracujeme na nových modulech, které budou její součástí - Obchodní případy, Zakázky, Kalendář.

Mobilní aplikace na iOS bude brzy k dispozici. Momentálně netrpělivě čekáme na její schválení v AppStore.

V následující aktualizaci pro Vás připravujeme několik vylepšení

• Jednodušší nastavení více dodavatelských firem ve FLOWii. Ke každé firmě si můžete nastavit několik bankovních účtů, logo, razítko a podpis.
• Propojení Fakturace FLOWii s vlastním webem. Ideální řešení pro eshopy.
• Možnost nastavit si notifikaci při překročení předpokládaného času na úloze (notifikace pro uživatele i zadavatele úlohy).
• Možnost vytvořit přijatý dobropis.
• Možnost vypočítat cenu zboží a služby na základě zadané marže.
• Možnost naplánovat absenci přes docházkový terminál v tabletě.
• Možnost nastavení vzorových úvodních a závěrečných textů v dokladech (cenová nabídka, faktura, ...).
• Možnost odeslat email s přidáním kopie a skryté kopie.
• Propojení s Google Drive a Dropbox.

Děkujeme, že jste součástí FLOWii 🙂

Sumáře v zakázkách

Evidenci zakázek jsme rozšířili o sumář, který vám spočítá finance v zobrazených zakázkách. Potřebujete vědět celkové příjmy a výdaje zobrazených zakázek? Potřebujete vědět celkovou nevyfakturovanou sumu zobrazených zakázek? V pravé části obrazovky postačuje kliknout na Souhrn, který vám tyto hodnoty zobrazí.

Kopírování zakázky s přílohami

Vylepšili jsme možnost kopírování zakázek. Při kopírování zakázky si můžete vybrat, zda ji potřebujete zkopírovat s přílohami nebo bez příloh.

Jednodušší práce s přílohami

Zjednodušily a zrychlily jsme práci s přílohami. Přílohy (jpeg, png, pdf) si můžete jednoduše nahlédnout bez nutnosti stahování. Postačuje kliknout na ikonku "očka" a příloha se vám zobrazí.

Propojení FLOWii s Microsoft OneDrive

Pracujete ve vaší firmě s množstvím příloh? Pokud ano, určitě váš tato novinka zaujme. FLOWii si nyní můžete propojit s Microsoft OneDrive. V praxi to bude znamenat, že se vám všechny přílohy budou nadále zobrazovat ve FLOWii a můžete s nimi plnohodnotně pracovat, ale uložené budou na úložišti OneDrive. Výhod to má pro vás několik. Nemusíte platit za úložiště ve FLOWii. V případě pokud se rozhodnete v budoucnu přestat pracovat s FLOWii, vaše přílohy budou na úložišti OneDrive a budou plnohodnotně k dispozici. Úložiště OneDrive poskytuje prostor do 5 GB zcela zdarma. Více o ceníku se dozvíte zde - Microsoft OneDrive. Koneckonců budete mít možnost ukládat přílohy bez omezení. Postupně zapracujeme i propojení s Google drive a Dropbox.

Propojení fakturace se skladem

Příjemku na sklad a výdejku ze skladu je možné vytvořit přímo z fakturace. Vystavili jste zákazníkovi fakturu a potřebujete vytvořit výdejku ze skladu? Označte si fakturu a klikněte na ikonku "Z dokladu vystav".

Lepší souhrn ve fakturaci

Sumář ve fakturaci jsme rozšířili o výpočet hospodářského výsledku.

Vylepšení evidence ve fakturaci

V evidenci faktur jsme přidali nový sloupec "IBAN". Při větším množství faktur si už nebudete muset každou fakturu otevírat zvlášť. IBAN se vám zobrazí přímo v evidenci.

Vylepšení souhrn v evidenci docházky

Sumář v docházce jsme vylepšili zobrazením korekcí. Můžete si na jednom místě podívat korekci produktivního, neproduktivního času a salda.

Vylepšení evidence docházky

Evidence docházky je nyní ještě přehlednější díky praktickému vylepšení. K jednotlivým událostem jsme přidali název dne (počáteční písmena). Věříme, že vám to zpřehlední práci s evidencí docházky.

Zrychlení fulltextového vyhledávání

Zrychlily jsme fulltextové vyhledávání ve FLOWii. Zvýšení rychlosti pocítí zejména zákazníci, kteří mají ve FLOWii tisíce záznamů.

Vylepšení importu příjmů a výdajů

Při importu příjmů a výdajů si můžete vybrat, zda příjem nebo výdaj zaeviduje na jednotlivé zakázky podle názvu nebo čísla zakázky.

Skladová evidence ve FLOWii

Sklad a skladová evidence byla požadavkem více zákazníků již delší dobu. Právě proto věříme, že vás nové řešení potěší. Online sklad ve FLOWii se budeme snažit dlouhodobě vylepšovat aby vyhovoval co největšímu počtu našich zákazníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou problematiku jsme pro vás vytvořili online příručku s kompletním návodem jako sklad ve FLOWii používat. Online příručku naleznete zde - návod jak používat sklad ve FLOWii.

Kontaktní osoby na zakázce

Potřebujete si zaevidovat konkrétní kontaktní osoby k zakázce? Nejnovější vylepšení ve FLOWii to umožňuje. Kontaktní osobu k zakázce můžete vybrat z kontaktních osob partnera nebo kontaktní osobu jednoduše vytvoříte.

Obrázek č. 1 - Přidání kontaktní osoby v zakázce.

Obrázek č. 2 - Výběr kontaktní osoby v zakázce.

Obrázek č. 3 - Náhled kontaktních osob v zakázce.

Lepší přehled o financích v evidenci zakázek

Pro lepší přehled financí v zakázkách jsme přidali nové sloupce znázorňující celkově uhrazeny výdaje na zakázku a celkovou hodnotu vydaných objednávek na zakázku.

Zrychlení načítání dat

Zrychlení načítání dat ve FLOWii se týká zejména těch firem, které používají při práci s FLOWii střediska. Nejnovější aktualizace přinesla násobné zrychlení.

Nový filtr v uživatelích

V evidenci uživatelů jsme přidali nový filtr pomocí kterého zjistíte rozdělení uživatelů na jednolých střediscích. Na jedno kliknutí například zjistíte jaký zaměstnanci jsou přiřazeni k středisku Praha nebo Brno. Název střediska samozřejmě závisí na nastavení vašeho účtu.

Vlastní poznámky k činnostem na úkolu

Pracujete s úkoly, které mají více odpovědných? Každý zodpovědný si ke své vlastní činnosti může zapsat poznámku.

Zprávy v zakázce

Zakázky jsme vylepšili o možnost zasílání zpráv mezi jednotlivými uživateli. Množství z vás takovou výměnu zpráv zná pod pojmem "chat". V praxi to znamená, že v každé zakázce přibyla nová záložka s názvem "zprávy". Přímo v této záložce můžete vytvářet jakékoliv zprávy, poznámky, připomínky či upozornění adresované konkrétním kolegou. Ve zprávě můžete označit jednoho i více kolegů.

Označit uživatele v textu můžete pomocí ikonky "+" vpravo nebo jednoduše napište do textu zavináč "@" a zobrazí se vám seznam aktivních uživatelů.

Notifikace na novou komunikaci v zakázce

Před samotným zahájením používání zpráv v zakázce doporučujeme abyste si nastavili oznámení. Notifikace na novou zprávu v zakázce vám přijde vždy, když vás někdo ve zprávě označí.

Zprávy v Úkolech

Zprávy v úkolech jste dosud mohli používat prostřednictvím záložky "komunikace" v úkolech. Aktuálně se záložka "komunikace" přejmenovala na záložku s názvem "zprávy". Stejně jako v zakázkách můžete nyní i v úkolech "chatovat" se svými kolegy. Můžete přidat důležitý odkaz, připomínku či upozornění a informovat o tom kolegu prostřednictvím krátké zprávy.

Notifikace na novou komunikaci ve zprávě

Před samotným zahájením používání zpráv v úkolech doporučujeme abyste si nastavili notifikace. Notifikace na novou zprávu v úkolech vám přijde vždy, když vás někdo ve zprávě označí.

Notifikace na přijatý e-mail

Používáte odesílání a přijímání emailů přímo ve FLOWii? Odteď si můžete nastavit notifikaci na přijatý email. Ušetříte si tak čas refreshovaním stránky a klikáním na kartu "Emailing".

Vylepšená synchronizace dat v zakázkách a úkolech

Vylepšená synchronizace dat se týká zejména takových firem, které mají ve FLOWii více uživatelů. Pro lepší pochopení si uvedeme krátký příklad.

Představte si, že máte ve FLOWii založenou zakázku. Tuto konkrétní zakázku si ve stejnou dobu najednou otevře 5 uživatelů. První uživatel přidá přílohu, druhý uživatel změní popis zakázky a přidá úlohu, třetí uživatel změní stav zakázky. Ve stejnou dobu na různých počítačích se změní v jedné a téže zakázce různá data. V minulosti v takových případech mohlo dojít k nesprávnosti zapsání údajů. Aktuálně vás FLOWii upozorní, pokud někdo ve stejném záznamu (zakázka, úkol) provedl změnu ve stejném čase jako vy. Nepřijde tak ke nekorektnímu uložení dat. Takové případy se vyskytovaly velmi ojediněle a jen ve firmách s více než 50 uživateli.

Interní poznámka k produktům v zakázce

V zakázkách na záložce "produkty" si ke každému produktu můžete přidat vlastní interní poznámku. Interní poznámka slouží jako dodatečná informaci k produktu. Například: "tento produkt nemáme skladem" nebo "produkt je ještě ve výrobě". Interní poznámka se nepřenese do dokladu (cenová nabídka, faktura, dodací list).

Ruční odhlášení a přihlášení kontaktní osoby z odběru novinek

Při kontaktních osobách v partnerech přibyla možnost přihlásit/odhlásit kontaktní osobu k odběru newsletteru. V případě, že se kontaktní osoba náhodně odhlásí z vaší kampaně, můžete ji manuálně přihlásit.

Jaro je roční období, ve kterém se příroda probouzí a obdarovává nás novými barvami v podobě kvetoucích stromů a květin. A víte co má jaro a FLOWii společné? Nové a příjemné barvy 🙂

Nový design

Změnou designu FLOWii omládlo o několik let. Co všechno vám nový design přináší? Jsou to zejména příjemné a pozitivní barvy, modernější font písma a nové ikony. Nový design si můžete nastavit podle vlastních představ v nastaveních FLOWii.

Nové přístupové právo v zakázkách

V zakázkách přibylo nové přístupové právo. Uživateli lze nastavit viditelnost pouze těch zakázek, v nichž je zodpovědný.

Nové přístupové právo ve financích

Ve financích přibylo nové přístupové právo. Uživateli lze nastavit viditelnost jen takových příjmů a výdajů, které jsou přiděleny na zakázky. Uživatel tak neudiví veškeré příjmy a výdaje týkající se vaší společnosti. Uvidí jen příjmy a výdaje v zakázkách, ve kterých je odpovědný nebo ve všech zakázkách. Pokud například vytvoříte výdaj "mzda" a nepřiřadíte jej na žádnou zakázku, tak ho takový uživatel vůbec neuvidí.

Zrychlení načítání údajů

Zrychlily jsme načítání dat ve FLOWii. Konkrétně se jedná o načítání dat v sekci partneři, obchodní případy a zakázky.

Zároveň bychom našim uživatelům doporučili používat internetový prohlížeč Mozilla Firefox. Aktuálně je to nejrychlejší internetový prohlížeč.

Import dokladů

V sekci fakturace jsme doplnili možnost importování dokladů do FLOWii. Potřebujete si naimportovat cenové nabídky, faktury a objednávky? Odteď to bude možné.

Rozšířené možnosti vyhledávání položek při vystavování dokladů

Při vystavení dokladu (objednávka, cenová nabídka, faktura, ...) můžete nyní vyhledávat ceníkové položky podle čísla.

Rozšířený import ceníkových položek

Při importu nových ceníkových položek z excelu přibyla možnost výběru kategorie, podkategorie a výrobce.

Nastavení bankovního účtu u dodavatelských firmách

Vystavujete ve FLOWii doklady a máte několik dodavatelských firem? Odteď si budete moci nastavit ke každé dodavatelské firmě jiný bankovní účet. Ve vašich nastaveních si přidáte všechny bankovní účty a při vystavení dokladu (faktura, cenová nabídka, ...) vyberete bankovní účet konkrétní dodavatelské firmy.

Volitelná pole

Potřebujete zaevidovat takový údaj, na který neexistuje ve FLOWii pole? Od dnes je to možné. Ve FLOWii si můžete vytvořit vlastní pole v partnerech, obchodních případech a zakázkách. Dokonce si můžete vybrat typ vlastního pole (text, datum, číslo, číselník, hodnota, poznámka), vytvořit skupinu polí, minimální a maximální počet znaků. Rovněž je možné označit pole jako povinné.

Postup jak nastavit vlastní pole:

• Přejděte do Nastavení přes "ozubené kolečko". Klikněte na Rozšíření, Vlastní pole.
• Vytvořte si vlastní pole a uložte ho.
• Po vytvoření vlastního pole vznikne v partnerovi, obchodním případu a zakázce nová záložka "Detail". Na této záložce budete mít zobrazeno vlastní pole.

Interní poznámka na dokladu

Potřebujete si přidat interní poznámku k cenové nabídce a faktuře? Při otevření dokladu na kartě "Ostatní" si můžete přidat vlastní poznámky. Tyto poznámky mohou být zobrazeny i v evidenci dokladů přidáním nového sloupce s názvem "Interní poznámka".

Fulltextové vyhledávání v obchodních případech a zakázkách

FLOWii vyhledává už i z textů, který je umístěn v popisu a požadavcích obchodního případu a zakázky.

Do konce roku 2017 nás ještě čekají dvě aktualizace. Jedna z nich bude větší a bude příjemným překvapením pro více z vás. Držte nám palce.

Děkujeme, že jste součástí FLOWii 🙂

Jsme velmi rádi, že se nám ve velmi krátkém čase podařily další vylepšení ve FLOWii. Potěší vás nové možnosti tiskových sestav jednotlivých dokumentů (cenová nabídka, faktura, dodací list, a pod.). Zároveň jsme vytvořili nové API pomocí kterého dokážete automatizovat množství každodenních procesů. V závěru tohoto článku se dočtete o podzimní akci pro naše zákazníky.

Nové možnosti tisku a exportu dokladů

Při práci s doklady (cenová nabídka, faktura, dodací list, a pod.) si můžete od dnešního dne vybrat z více tiskových sestav.

Tiskové sestavy jsou následující:

• zobrazit na dokladu všechny ceny (cenu na položkách, celkovou cenu),
• zobrazit ceny položek, bez celkové ceny,
• zobrazit celkovou cenu, bez ceny na položce,
• nezobrazovat ceny (týká se dodacího listu).

Nové REST API 

Máte vlastní web nebo e-shop? Propojte jej s FLOWii. Pomocí našeho nového API je možné každou poptávku nebo objednávku z vašeho webu zaznamenat automaticky i ve FLOWii. API umožňuje automatické přidání partnera, úkolu, události, obchodního případu a zakázky. Ušetříte množství času manuálním nahazováním nových dat. Vše půjde automaticky a vy se můžete věnovat důležitějším činnostem.

Získejte FLOWii na více Jak 2 měsíce zcela ZDARMA

Pomáhá vám FLOWii při každodenních činnostech a plánujete s ním pracovat i nejbližší měsíce? Máme pro vás dobrou zprávu. Pro naše zákazníky jsme připravili podzimní akci. Pokud si předplatíte FLOWii na 12 měsíců předem, získáte slevu až 20%. Což představuje více než 2 měsíce užívání FLOWii ZDARMA. Naše akce platí do konce října 2017. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Další aktualizace a vylepšení ve FLOWii proběhnou již v první polovině listopadu.

Dlouho očekávaná mobilní aplikace FLOWii se brzy stane skutečností. Dostupná bude na smartphonech s operačním systémem Android a na své si přijdou i milovníci iOS.

Vzhledem k rozsáhlosti systému FLOWii jsme se rozhodli Develop aplikaci postupně. V první verzi mobilní aplikace bude k dispozici databáze a správa partnerů, evidence úkolů a událostí, řízení obchodu pomocí obchodních případů a evidence zakázek. Jedná se tedy o nejvíce žádané funkce, které jsou dostupné přes aplikaci pomocí webového prohlížeče.

Jak bude mobilní app FLOWii vypadat

Našim prvořadým cílem při tvorbě aplikace bylo dosažení přehlednosti a maximální intuitivnosti při jejím používání. Aplikace bude dostupná v následujících měsících. Náhledy připojujeme už dnes.

Kompletní odesílání a přijímání e-mailů přímo ve FLOWii

Dlouho očekávaná funkcionalita přijímání a odesílání e-mailů přímo z FLOWii je od dnešního dne k dispozici. Tato aktualizace vám přinese více komfortu a zároveň zpřehlední komunikaci se zákazníky. Navíc máte možnost přiřadit jednotlivé e-maily k obchodním případům a zakázkám. Poďme se podívat, jak to vypadá v praxi.

Vytvořili jsme novou evidenci s názvem "Emailing"

Uvědomujeme si, že mnoho z vás komunikujte prostřednictvím e-mailu každý den. Z toho důvodu jsme vytvořili přehlednou evidenci e-mailů. Nová evidence má název "Emailing" a najdete ji v hlavním menu aplikace FLOWii.

Přijaté a odeslané e-maily, koncepty k dispozici jedním kliknutím

V levé části obrazovky si můžete vybrat, které kategorie e-mailů potřebujete zobrazit. Kliknutím na "Pohled", se vám zobrazí možnost zobrazit - přijaté, odeslané, vymazány e-maily, a stejně i koncepty.

Filtr

V levé části obrazovky, si můžete vyhledat e-maily podle klíčového slova, data, partnera, obchodního případu a zakázky. Už více nebudete muset dohledávat emaily ke konkrétní zakázce. Vše budete mít k dispozici jedním kliknutím na filtr s názvem "Zakázka".

Z e-mailu přímo do obchodního případu a zakázky

Z e-mailingu máte možnost přímého prokliku do obchodního případu a zakázky. Postačuje přejít kurzorem myšky na název obchodního případu, nebo zakázky a jednoduše ji zobrazit kliknutím.

Náhled e-mailu

Náhled e-mailu si můžete zobrazit ve dvou variantách. První z nich, je zobrazení náhledu v pravé straně obrazovky.

Druhá varianta, je klasické zobrazení e-mailu, pouhým kliknutím na předmět e-mailu.

Jak nastavit přijímání e-mailů do FLOWii

V pravé horní části obrazovky, klikněte na "Moje nastavení". Následně se podívejte váš Osobní mailbox (např. patrik.skulavik-1465@mailbox.flowii.com), viz. obrázek níže.

• E-maily si můžete nechat automaticky přeposílat na e-mailovou adresu vašeho mailbox FLOWii účtu. To znamená, že si nastavíte ve vašich aktuálních emailech automatické přeposílání do FLOWii.
• E-maily si můžete nechat přeposílat ve skryté kopii na e-mailovou adresu vašeho mailbox FLOWii účtu.
• E-maily můžete z FLOWii přímo odesílat.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nastavení přijímání e-mailů ve FLOWii, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu: support@flowii.com nebo tel .: + 421 948 411 307.

Automatické přidání výdajů přímo z vydané objednávky

Nová funkcionalita umožňuje automaticky přidat výdaj přímo po dokončení vydané objednávky. Co to znamená? Pokud vytvoříte a uložíte vydanou objednávku, FLOWii se vás automaticky zeptá, zda chcete výdaj přidat i do "Příjmů a výdajů".

Nový filtr v úkolech - odpracované

Připravili jsme pro vás nový filtr s názvem "Odpracované". Co to znamená? Řekněme si příklad. Představte si situaci, že chcete zobrazit všechny úkoly, na kterých jste pracoval v daném období (den, týden, měsíc, ...). Máte v zájmu zobrazit úkoly, které jsou dokončeny, ale i úkoly, které stále probíhají. Pokud si manažujete Úkoly pomocí FLOWii, víte, že je možné na každé úloze měřit čas (předpokládané trvání, skutečné trvání), a stejně v konkrétní roli přidávat několik časových intervalů, protože na jedné úloze můžete pracovat i týden. Nový filtr umožňuje zobrazit všechny úkoly (i nedokončené), a zároveň vypočítá skutečné trvání úkolů, ale i jednotlivé intervaly v úkolech za konkrétní období. Filtr "Odpracované" vám vypočítá skutečně odpracovaný čas na úkolech za konkrétní období, a to na minutu přesně.

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních

V nejbližších aktualizacích vás čekají následující vylepšení:

• skupinové a individuální přidávání slev na dokladech,
• položky na dokladech budou moci mít 4 desetinná místa,
• zobrazování měsíčního salda zaměstnance na docházkovém terminály,
• hromadné přidávání záznamů v docházkovém systému,
• možnost vystavení dodacího listu bez uvedení cen,
• několik vylepšení v evidenci Příjmů a výdajů,
• možnost "jedním klikem" zálohovat všechna data z FLOWii,
• vystavení dokladu v cizí měně (USD, EUR, CZK, ...).

Více dodavatelských firem pod jedním uživatelským účtem

Odteď máte možnost vystavovat doklady z více vašich firem pod jedním účtem ve FLOWii. Není třeba manuálně přepisovat dodavatele v dokladech, či přepínat se mezi účty. Dodavatele si můžete pohodlně nastavit přímo v dokladech.

Co přibylo?

• Možnost fakturovat z více přednastavených firem. Samozřejmě se vylepšení týká všech typů dokladů (cenové nabídky, faktury, dodací listy, ...).
• Na nástěnce přibyl nový sloupec s názvem "dodavatel".
• Nová možnost filtrování dokladů podle dodavatele.

Zakázky a podzakázky

V případě, že jsou vaše zakázky rozsáhlé a potřebujete si přímo v jedné zakázce evidovat několik menších zakázek, máme pro vás dobrou zprávu, protože je to nyní možné. Navíc se všechny doklady z menších zakázek dotahují do hlavní zakázky a vy tak máte kompletní přehled o dokladech, příjmech a výdajích.

Co přibylo?

• Možnost evidence více zakázek v jedné hlavní zakázce.
• Nová karta v zakázce s názvem "podzakázky".
• Rozlišení zakázky a podzakázek na nástěnce pomocí sloupce "zařazení".

Nastavení slevy podle partnera

Slevy patří mezi největší lákadla při prodeji produktů a služeb. Přidali jsme možnost nastavení slevy, vždy ke konkrétnímu partnerovi. Slevu vám FLOWii automaticky promítne do dokladů při jejich vystavování. Odteď si slevu nemusíte zapamatovat, FLOWii to udělá za Vás. Při přidávání produktu v dokladech je třeba kliknout na kolonku "sleva", kde se Vám následně zobrazí přednastavená sleva konkrétního partnera.

Co přibylo?

• V záložce s názvem "účty a splatnost" lze nastavit slevu ke konkrétnímu partnerovi.

Kategorizace v e-mailingu

Přinášíme nové vylepšení týkající se možnosti kategorizace hromadných e-mailů. Ve FLOWii si můžete vytvořit vlastní kategorie (např. akce a slevy, newsletter, novinky, ...), které vám usnadní a zpřehlední práci a přístup k hromadným e-mailem.

Co přibylo?

• Vlastní kategorie hromadných e-mailů.
• Nový sloupec na nástěnce v hromadných emailech s názvem "kategorie".
• Možnost filtrování hromadných e-mailů podle kategorie.

Nový filtr v partnerech - "s aktivitou" a "bez aktivity"

Vylepšili jsme možnosti filtrování, díky kterým zjistíte také například to, zda byl partner osloven v konkrétním období, nebo naopak nebyl osloven. Pokud například potřebujete zjistit celkový seznam navštívených / nenavštívených zákazníků za určité období, je to díky nové aktualizaci již možné.

Co přibylo?

• Nový filtr "s aktivitou" a "bez aktivity".
• Nová funkce v úkolech - partner byl kontaktován.
• Sloupec na nástěnce "naposledy kontaktován" je provázán s úkoly.

Vytváření složek na obrázky v hromadném e-mailingu

Hromadný e-mailing po novém nabízí možnost vytváření vlastních složek pro ukládání obrázků. Tato funkce pomáhá zejména při zlepšení orientace a rychlejšího výběru správných obrázků do konkrétní e-mailové kampaně. Vytváříte emailovou kampaň zaměřenou na propagaci novinek? Po novém si můžete vytvořit například složku "Novinky" a budete mít přehled o tom, jaké obrázky jste již použili, nebo můžete použít opět v budoucnosti.

Měření času na úkolech a zakázkách je možné zaznamenat i manuálně

Při práci s úkoly a zakázkami jste byli dosud zvyklí, že vám FLOWii měřilo čas automaticky. Při více zaměstnancích se stávalo, že si zaměstnanci zapomněli "odkliknout" dokončenou úlohu a čas při úloze běžel dál, což způsobovalo nepřesnosti ve statistikách u jednotlivých úkolech, dokonce i zakázkách. FLOWii nabízí aktuální možnost vypnout automatické měření času. Čas k úkolům si můžete zadat nyní i manuálně. Toto nastavení najdete přímo při editování konkrétního uživatele, na kartě "Pracovní".

Skutečné trvání úkolu přidáte přímo na karte Úkolu, záložka "Skut. Trvání" pomocí ikonky "Přidat interval".

Snažíte se zlepšovat firemní procesy tak, aby byli vaši zákazníci spokojeni a zároveň jejich počet neustále rostl? Prozradíme vám jak zvýšit prodej pomocí propojení vašeho webu s FLOWii crm systémem.

WEB je vstupní branou k prodeji vašich produktů

Hezký, profesionální a responzívny design webstránky by měl být dnes už samozřejmostí. Na webu častokrát neprodává jen samotná značka, ale zejména design webu, jeho přehlednost a kvalita produktů, či služeb.

Na internetu totiž častokrát vyhrávají firmy, jejichž pozadí tvoří jen pár zaměstnanců, útulné prostory se základními produkty, či službami. Rozdíl je v tom, že mají krásnou webstránku, která zákazníka upoutá nejvíce.

Jak ale pracovat s údaji potencionálních zákazníků, kteří si objednají zboží / službu přes e-shop nebo kontaktní formulář na vašem webu? Základem je vytváření funkční databáze zákazníků a jejich potřeb na jednom místě, ideálně pomocí jednoho softwaru.

Pokud si zákazník objedná zboží s povinností platby, neměli byste zapomenout s takovým zákazníkem pracovat dlouhodobě. Prodejem jednoho zboží se ze zákazníka může stát dlouhodobý zákazník, pokud jej budete pravidelně, nenásilně a velmi kreativně oslovovat. Platí to ale i opačně. Zákazník nemusí další produkt koupit znovu od vás, ale od konkurence.
Proto se zákazníkem komunikujte pravidelně. Jak? Propojte si váš e-shop s FLOWii pomocí naší API. Co se stane? Všechny informace, které získáte od klienta pomocí vašeho webu se automaticky budou ukládat do FLOWii. Vytváříte si databázi klientů, kterých můžete pravidelně oslovovat efektivní marketingovou kampaní. Také je možné evidovat každý telefonický rozhovor, schůzku nebo individuální e-mail vždy ke konkrétnímu zákazníkovi.

Jaké údaje se budou automaticky ukládat ve FLOWii

To jaké údaje by měly být automaticky ukládat ve FLOWii si vyberete vy. Například:

• název firmy, jméno a příjmení zákazníka,
• fakturační údaje,
• kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail),
• různé tagy (firma, potraviny, Slovensko, ...),

a další ....

Jak propojit web s FLOWii crm systémem

Kompletní návod na propojení vašeho webu s FLOWii najdete přímo zde: API FLOWii.
V případě, že by vám nebylo něco jasné, můžete se obrátit přímo na náš support.

Jak pracovat s databází zákazníků ve FLOWii

Jakmile jste začali vytvářet databázi zákazníků ve FLOWii, je vhodné si každého zákazníka kategorizovat. Pomocí kategorii lze efektivně rozesílat e-mailové kampaně.

Příklad: Firma, která prodává rolety si vytvořila ve FLOWii databázi klientů. Klientů si rozdělila do kategorii - Rolety, Chaty, Rodinné domy, Nákupní centra, Východní ČR, Střední ČR, Západní ČR, VIP klient, ...

Na trh se dostal nový model bezpečnostních rolet pro chaty. Vzhledem k tomu, že si firma dlouhodobě vytvářela databázi klientů pomocí propojení jejich webstránky s FLOWii, mají možnost několika kliknutími oslovit právě ty zákazníky, o kterých vědí, že mají chatu, byli spokojeni a jsou z České republiky.

Úspěšnost e-mailových kampaní vyhodnocuje FLOWii automaticky

Statistiky a přehledy o e-mailových kampaních máte na jednom místě. Jaké kampaně a kterým zákazníkům byly odeslány, kolik z nich projevilo zájem o produkt či službu. To vše se dozvíte pomocí FLOWii.

Je pro nás důležité, aby byl FLOWii pomocníkem každého z vás. V nejnovější aktualizaci jsme připravili několik vylepšení.

Vlastní stavy k zakázkám

V zakázkách jste byli dosud zvyklí na předdefinované stavy - čeká, probíhá, dokončena a zrušena. Odteď si k zakázkám můžete nastavit vlastní stavy. Funkci využijí zejména firmy, které potřebují evidovat k zakázkám několik odlišných stavů. Jednotlivé stavy lze nastavit přímo v nastaveních.

Stavy k zakázkám mohou být například: čeká, výroba, schvalování, předání, dokončena.

Obrázky v cenové nabídce

Cenová nabídka je důležitým dokumentem při navazování nové spolupráce. Má působit seriózně, srozumitelně a měla by poskytnout všechny potřebné informace, kterými jsou například i obrázky k nabízeným produktům. Ke každé položce si můžete přidat obrázek, který se zobrazí i na cenové nabídce. Obrázky si můžete připojit i ke každé položce v ceníku.

Přidání obrázku ke zboží nebo službě v ceníku

Náhled obrázků v cenové nabídce

Import partnerů - vylepšení

Při importu partnerů do FLOWii pomocí excelu, vám systém existující záznamy aktualizuje nebo doplní. To znamená, že si můžete importovat do FLOWii např. 100 nových partnerů a v případě, že někteří z nich už jsou importu, tak jejich FLOWii aktualizuje, nebo doplní.

Notifikace na úkoly a události - vylepšení

Rozšířili jsme informace při notifikaci o přidaném úkolu nebo události. Odteď se vám zobrazí i název zakázky a obchodní případ, ke kterému byl úkol nebo událost vytvořena.

Při přidávání úhrady k faktuře můžete příjem rozdělit na několik středisek

Při úhradě faktur nebo jiného dokladu můžete příjem rozdělit na střediska podle potřeby.

Kontrola zaslání hromadného emailu na duplicitní kontakty

V případě větší databáze partnerů se vám může stát, že některé partnery máte v systému zadaných vícekrát. Vytvářejí se tak duplicitní e-mailové adresy a při odesílání hromadných e-mailů obdrží váš zákazník jeden e-mail vícekrát. Od nynějška při odesílání hromadných e-mailů FLOWii neodešle duplicitně žádný e-mail na stejnou adresu.

Migrace datového serveru na nový server

Počet uživatelů ve FLOWii neustále roste a stoupají nároky na výkon serveru. Z toho důvodu jsme se rozhodli posílit a stabilizovat výkon FLOWii.

Nový web

Spustili jsme novou web stránku na které jsme pracovali několik měsíců. Věříme, že se vám líbí, je přehlednější a dozvíte se na ní více informací. V krátké době náš web znovu vylepšíme.

Půjde nám to rychleji, protože rozšiřujeme tým

Náš tým jsme rozšířili o dalšího programátora a plánujeme ho rozšiřovat v krátké budoucnosti znovu. Záleží nám, abychom zapracovávaly vaše náměty kvalitně a zároveň v krátkém čase.

A abychom nezapomněli, vyvíjíme mobilní aplikaci a věříme, že v příštích měsících budete mít ve vlastním mobilu hmatatelný výsledek.

Děkujeme, že jste s námi :)!

V první řadě bychom velmi rádi popřáli všem zákazníkům FLOWii šťastný nový rok. Ať vás provází pevné zdraví, pohoda a pracovní úspěchy!

Právě vy nás motivujete se neustále zlepšovat a zároveň inovovat FLOWii. Za to vám všem ze srdce děkujeme.

Ná závěr roku 2016 jsme zveřejnili aktualizaci a nové funkcionality můžete využívat již dnes. Novinky jsou následující:

Evidence fyzických osob jako klientů + hlavní kontaktní osoba partnera je hned na první kartě

Pokud mezi vaše zákazníky nepatří jen firmy, ale i fyzické osoby, tak vás aktuální novinka potěší. Ve FLOWii můžete evidovat a zároveň vytvářet databázi fyzických osob jako klienty. Zároveň jsme zjednodušili přidávání hlavní kontaktní osoby k partnerovi. Samozřejmostí je i vytváření dokladů, obchodních případů a zakázek k fyzickým osobám.

Docházkový terminál přístupný i offline

Využíváte docházkový terminál FLOWii? Už se nemusíte bát slabého signálu, nebo úplného výpadku internetového připojení, který může mít za následek nutnost dodatečného zapisování informací o docházce zaměstnanců. Docházkový terminál funguje i offline. Pro využití offline docházkového terminálu je třeba si nejprve vymazat aplikaci a následně nainstalovat nejnovější verzi aplikace docházkového terminálu.

Zobrazení Obchodního případu a Zakázky přímo v seznamu úkolů na nástěnce

Pro lepší přehlednost jsme rozšířili nástěnku ve FLOWii. Na nástěnce se zobrazuje název Obchodního případu a Zakázky.

Stavy cenové nabídky a přijatých objednávek

Zlepšili jsme práci s cenovými nabídkami a přijatými objednávkami. K cenovým nabídkám a přijatým objednávkám máte možnost evidovat aktuální stav: čeká na schválení, schválena, zamítnuta. Stavy cenových nabídek a přijatých objednávek si můžete ve Fakturaci jednoduše vyfiltrovat a mít tak lepší přehled.

Zaevidování závazku (plánovaného výdaje)

Přidali jsme možnost evidence výdajů (přijatá faktura, nájem, a podobně), který ještě není uhrazen, je tedy jen plánovaný. Díky této funkci, budete mít vždy přehled o budoucích výdajích a můžete efektivněji plánovat cashflow vašeho podniku.

Nové přístupové právo - schování dohodnuté ceny na zakázce

Přidali jsme možnost schování dohodnuté ceny na zakázce. Funkci využívají zejména majitelé nebo ředitelé firem, kdy cena zakázky má být před zaměstnancem, nebo odpovědným pracovníkem skrytá.

Jednodušší práce s doklady a vylepšení v upozorněních. Na všechny novinky se můžete těšit v listopadové aktualizaci FLOWii. Vyzkoušet si je můžete již dnes.

Práce s položkami na dokladech

Vystavujete faktury, cenové nabídky, objednávky nebo dodací listy? Jednotlivé položky na dokladech můžete jednoduše přesunout, duplikovat nebo odstranit.

Číslování položek na dokladech

Zlepšili jsme přehlednost jednotlivých položek na dokladech. Ke všem položkám je automaticky přiřazeno pořadové číslo.

Číselné řady na dokladech

Ke každému typu dokladu je možné nadefinovat několik číselných řad a to i podle vlastního formátu.

Doplňování úvodních a závěrečných textů

Doplňujete pravidelně do dokladů stejné úvodní a závěrečné texty? Už nebudete muset, zobrazí se vám návrhy textů z posledních dokladů, které víte vložit jedním klikem.

Vydána objednávka

Ve FLOWii je možnost vystavit nový doklad. Jedná se konkrétně o vydanou objednávku. Je možné ji vystavit samostatně, ale i přímo z cenové nabídky, přijaté objednávky a ze zakázky.

Nákupní ceny v ceníku

V části ceník můžete zadat k jednotlivým položkám nákupní cenu. Nákupní cena je následně automaticky použita při vystavených objednávkách.

Notifikace přímo z prohlížeče

Nepracujete momentálně s FLOWii a máte otevřený jiný program? Naše nejnovější notifikace vás upozorní přímo na pracovní ploše vašeho počítače, jednoduchým vyskakovacím okénkem.

Upozornění na přidanou přílohu

Při přidání nové přílohy k úkolu si můžete nastavit notifikaci. To znamená, že pokud přidáte přílohu k úloze, kterou vykonává váš kolega, přijde mu automaticky notifikace o přidané příloze. V případě, že máte nastavenou i e-mailovou notifikaci, přijde vám automaticky příloha na e-mail.

Věříme, že vám výše zmíněné funkcionality pomohou při práci s online softwarem FLOWii. V nejbližší aktualizaci se můžete těšit na vylepšení, které jste nám vy jako uživatelé navrhli. Děkujeme, že jste s námi 🙂

Poslouchali jsme, zvážili jsme a naprogramovali jsme pro vás 🙂

V nejnovější aktualizaci FLOWii najdete několik vylepšení. Věříme, že vám usnadní práci i podnikání.

Jednoduchá online platba

Každá minuta v podnikání je důležitá. Díky nové funkcionalitě nemusíte pravidelně posílat faktury účetní, hradit platbu bankovním převodem, či vkladem na účet. Můžete si jednoduše nastavit online platbu za služby FLOWii, díky které za vás automaticky každý měsíc banka provede úhradu za užívání softwaru.

Odesílání e-mailů přímo z Obchodního případu a Zakázky

Ano, e-maily už budete moci odesílat přímo z konkrétního obchodního případu, nebo zakázky / projektu. Tato funkcionalita vám pomůže zpřehlednit komunikaci se zákazníkem a obchodním partnerem.

Přidělení odeslaného e-mailu k Obchodnímu případu a Zakázce

Zjednodušili a zprůhlednili jsme odesílání e-mailů. Každý odeslaní e-mail můžete přiřadit ke konkrétnímu obchodnímu případu, nebo zakázce.

Tisk dochádzkového reportu k jednotlivým střediskům

Používáte docházkový software FLOWii a máte několik středisek? Máme dobrou zprávu. Reporty o docházce si můžete vytisknout ke každému středisku jednotlivě.

Možnost navýšení / zakoupení diskového prostoru pro přílohy až do 10 GB

V minulosti vás práce s přílohami ve FLOWii možná odrazovala. Nízká kapacita úložiště byla pro mnohé uživatele omezením. Právě proto jsme se rozhodli, že vám poskytneme možnost navýšit / zakoupit diskový prostor až do výše 10 GB.

Rychlé nahrávání souborů přes Drag & Drop

Jednoduchá ale velmi příjemná funkcionalita, díky níž dokážete přesunout soubor do FLOWii. Už žádné krkolomné "Přidat z disku" - "Vybrat přílohu" - "Uložit přílohu", stačí jednoduché potažení souboru do FLOWii 🙂

Zpřehlednění příloh pomocí ikon

Přílohy v rolích, událostech, partnerech, obchodních případech ale i v zakázkách, budete mít "oživené" ikonou. Snadno rozeznáte, zda se jedná o soubor aplikace Word, Excel, PDF, a podobně.

Rozhodli jsme se, že FLOWii budeme aktualizovat pravidelně, každý měsíc. V nejbližší aktualizací se můžete těšit na několik vylepšení ve fakturaci.

I v novém roce na vás myslíme. Na základě vašich požadavků jsme připravili:

Zjednodušení, zrychlení a vylepšení FLOWii úkolů

Jelikož čas je to nejvzácnější, co máme, rozhodli jsme se vám v novém roce co nejvíce zefektivnit práci s úkoly. Jdou rychleji a navíc se s nimi pracuje snadněji. Fungují podobně jako jiné evidence, což znamená, že si je můžete seskupit podle zakázky, odpovědného nebo seřadit podle termínu. O vašich úkolech získáváte lepší přehled!

Kdo a kdy mi přidal tento úkol?

Již sa ptát nemusíte, protože to od nynějška najdete napsané v každém úkolu.

Export faktur do excelu

Ke kompletním excel exportem z FLOWii chyběly jen ty ve fakturaci. Odteď si seznam objednávek, cenových nabídek, nebo faktur do excelu exportujete na pár kliků. Takový excel mnohem snadněji importujete do svého fakturačního systému.

Jaké by to byly Vánoce bez dárků a překvapení? Jinak tomu není ani u nás. Podívejte se, jaké vylepšení vám přinášíme rovnou pod vánoční stromeček.

Fáze zakázky pod kontrolou

S FLOWii jste dosud měli přehled o tom, které zakázky aktuálně probíhají, ale chyběl vám rychlý přehled o tom v jaké fázi jsou. Díky novým sloupcům „fáze“ a „úkol" ihned vidíte, která fáze probíhá a na který úkol se čeká. Nepotřebujete k tomu žádný klik.

Vyúčtovací faktura ze zakázky

V průběhu zakázky vystavíte jednu či několik zálohových faktur a na jejím konci chcete vystavit zákazníkovi kompletní vyúčtovací? Výborně! Teď to zvládnete levou zadní, FLOWii vám položky doplní a částky spočítá za vás.

Lepší přehled ve fakturách

Kdo vystavil tuto zálohovou fakturu, kolik objednávek vystavil váš kolega a ke které zakázce tato faktura patří? I na tyto otázky Vám FLOWii odpoví ihned, díky novým sloupcům v sekci "Fakturace".

Sjednocení částek na ceny bez DPH

V celém FLOWii najdete částky bez DPH, tam kde potřebujete vidět částku s DPH - ji FLOWii dopočítá za vás. Už žádné nesrovnalosti!

Export zakázek

Pro potřeby vlastních přehledů nebo reportů odteď zakázky FLOWii exportujete do excelu na pár kliků.

Přístupová práva na míru

Potřebujete mít pod kontrolou své zaměstnance, ale nechcete, aby oni sledovali vás? Kolega odjel na dovolenou a přidělil vám na starosti své úkoly? Odteď s tím ve FLOWii nebudete mít žádný problém.

Vaše FLOWii se opět rozrostlo o pár šikovných funkcí. Podívejte se, co jsme si pro vás tentokrát připravili. Vylepšení najděte téměř v každé aplikaci.

To, co o vaší firmě potřebujete vědět, máte na dosah ruky.

Kolik zakázek jste dokončili minulý měsíc, které obchody se mají uzavřít, jaké telefonáty máte naplánované na tenhle týden a mnohem více. Ve FLOWii přibylo pár nových filtrů, díky kterým máte tyto informace k dispozici na pár kliků.

Vylepšený přehled nad zakázkami. Pod kontrolou máte úkoly, finance i fakturaci.

Kolik peněz máte v otevřených objednávkách, v jaké hodnotě jste uzavřeli zakázky tento měsíc a u kterých zakázek byste měli urychlit úhradu? S FLOWii máte odteď údaje o realizaci zakázek, financích i fakturaci přehledně na jednom místě.

Z webu se vám už žádný kontakt neztratí, zapíše se vám rovnou do FLOWii.

Kontakty na potenciální zákazníky sbíráte pomocí online formuláře na webové stránce? Výborně, do FLOWii je už nemusíte psát ručně. Díky novému API vám tam budou nahrány automaticky.

Schůzky, telefonáty či jiné události můžete mít i v excelu.

Exportujte si své události do excelu a pracujte s nimi podle svých požadavků. Tak si přehledy, které potřebujete, vytvoříte jednoduše. K exportu je doplněn i import, který zjednoduší práci všem novým zákazníkům. 

Upozornění o naplánované dovolené či lékaři.

FLOWii docházka má také pro vás zajímavou novinku. Jako vedoucí (admin) budete na všechny plánované události své zaměstnance, jakými jsou dovolená či lékař automaticky upozorněni.

Odosielanie emailu aj priamo z karty partnera.

Ak potrebujete odoslať svojmu zákazníkovi email, už sa nikam nemusíte preklikávať. Odošlete ho priamo z karty klienta.

Na základě vašich námětů vám přinášíme 14 vylepšení pro rychlejší a snadnější práci s FLOWii. Podívejte se, co všechno jsme pro vás připravili.

Jednodušší a rychlejší ovládání

1. Nejdůležitější informace na jeden klik v každé evidenci

Jedním klikem zjistíte vše, co potřebujete. Jednoduše si vytvoříte i vlastní pohledy.

2. Propojení s registrem firem

Nového partnera už nemusíte pracně vypisovat. FLOWii to udělá za vás.

Efektivnější řízení prodeje

3.Vývoj prodeje graficky

Které zdroje obchodních případů, jestli kteří obchodníci vám přinášejí nejvíce peněz? Odteď máte odpověď v přehledech k dispozici online. Vývoj prodeje sledujete po týdnech, měsících nebo letech.

4. Přehled obchodních případů na nástěnce

Počet otevřených obchodních případů vám hovoří o tom, kolik potenciálních objednávek vás čeká. Proto je nutné kontrolovat jejich vývoj. S FLOWii máte o nich na nástěnce vždy aktuální přehled. Kolik obchodů máte rozpracovaných, kolik nových, na kolika se nepracovalo... Na první pohled máte své obchody pod kontrolou.

5. Přehled událostí podle obchodníků

Pokud obchodníci nepřinášejí finanční výsledky, je dobré prověřit jejich aktivitu. Kolik telefonátů, setkání a kolik nabídek poslali tenhle měsíc? Vidíte s FLOWii v grafech.

6.Možnost podívat se na obchodní případy z pohledu charakteristik partnerů

Chcete vědět , kolik obchodních případů řešíte s "áčkovými" zákazníky, kolik s těmi, kteří mají jmenovku "vzdělávací firmy" a podobně? Díky možnosti filtrovat obchodní případy pomocí charakteristik partnera se umíte lépe podívat na své potenciální zákazníky a podle toho vybrat vhodné obchodní taktiky...

7. Dokonalý přehled o vašich zákaznících

Pro které zákazníky aktivně pracujeme nebo na jaké zákazníky možnou spolupráci jen řešíme , zjistíte s FLOWii nyní velmi jednoduše . Partnerů s probíhající zakázkou nebo obchodním případem máte k dispozici na jeden klik.

Efektivnější řízení a kontrola vašich zakázek

8. Vzorová zakázka

Často se vám opakuje stejná zakázka nebo si spolupráce se zákazníkem vyžaduje přesně stanovený postup úkolů? V obou případech vám práci zjednoduší vzorové zakázky. Nadefinujte si zakázku, fáze a kompletní harmonogram úkolů, přidejte ji na jeden klik, přidělte termíny a práce na zakázce může začít.

9. Finanční přehled

Odteď máte své zakázky pod kontrolou nejen z pohledu úkolů a termínů ale i po finanční stránce. Tok financí sledujete přímo na zakázce. Svůj rozpočet si ohlídáte jednoduše.

10. Přehled práce podle zaměstnanců

Kdo a v jaké míře se podílel na realizaci dané zakázky, FLOWii spočítá za vás. Na základě získaného přehledu víte své zaměstnance ohodnotit spravedlivě podle odvedené práce. Také odhalíte aktivity, které brzdí realizaci vaší zakázky.

11. Přílohy i z Dropboxu , Google drive či jiného online úložiště

Přílohy ve FLOWii připojíte nejen z počítače, ale i z jakéhokoliv online úložiště. Nyní také k partnerovi či události. K vašim dokumentům se dostanete na jeden klik.

12. Vylepšení docházky

1. Právě jste se vrátili z oběda do práce a omylem jste klikli "odchod"? Nevadí , přihlaste se ještě jednou, klikněte příchod a je vybaveno. FLOWii automaticky zaznamená váš druhý klik jako opravný.

2. Odteď na docházkovém terminály přesně vidíte, kde jste - v práci, na obědě, či u lékaře, takže už nikdy nebudete mít dilema, co si máte kliknout.

13. Vylepšená kontrola duplicity

Chcete oslovit nového partnera, ovšem nevíte, ať už s ním nekomunikoval kolega? Stačí když se ho mezi partnery pokusíte přidat. FLOWii už podle názvu rozpozná, zda podobný partner existuje. Navíc vám řekne, kdo je za něj odpovědný a kdy se s ním naposledy komunikovalo.

14. Kontaktní údaje vidíte kdekoliv, nepotřebujete ani klik

Ať se nacházíte ve FLOWii kdekoliv, stačí najet myší na název partnera a FLOWii vám automaticky zobrazí kontaktní osobu i s kontaktními údaji.

Neváhejte a vyzkoušejte si je už dnes. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o to, jak se vám líbí. Dole v komentářích nebo přímo na našem zákaznickém emaily support@flowii.com.

Je to velmi jednoduché. Stačí tři kliky a plánované úkoly či události z FLOWii vidíte přehledně ve vašem kalendáři. Navíc si google kalendář můžete stáhnout jako aplikaci do svého telefonu nebo ho se svým mobilním kalendářem přímo propojit. Tak své povinnosti máte stále sebou. Jak na to:

Krok č. 1: Přihlaste se do svého FLOWii a přímo na nástěnce pod událostmi klikněte na odkaz Propojit s google kalendářem.

Krok č. 2: Potvrďte váš zájem propojit údaje z FLOWii do google kalendáře.

Krok č.3: Klikněte na link google kalendář a mezi svými kalendáři najdete i FLOWii.

Takto své plánované úkoly, schůzky či události vidíte ve svém kalendáři:

Díky vašim podnětům jsme pro vás tento měsíc připravili spoustu nových vylepšení. Věříme , že se vám s nimi bude podnikat jednoduše.

1. Pořádek na nástěnce a propojení s GOOGLE kalendářem.

Pořádek a přehled v tom, co nás v nejbližší dny čeká, je k nezaplacení. Proto vás v novém FLOWii čeká lepší přehled na nástěnce ( 1 ) a propojení s google kalendářem ( 2 ). Google kalendář snadno propojíte s dalšími kalendáři, díky čemuž můžete úkoly z  FLOWii vidět i ve svém mobilu.

Postup jak propojit FLOWii s google kalendářem.

2. Jedna zakázka, více firem - nyní žádný problém.

Evidovat v jedné zakázce také úkoly vázané na dodavatele či jiné partnery? Donedávna nemožné, od teď samozřejmé. Celou komunikaci a práci máte pod jednou střechou.

3. Více přehledu ve vašich obchodech.

V obchodě je základním kamenem komunikace. S novinkami ve FLOWii ji máte teď lépe pod kontrolou. Kdy naposled se s klientem komunikovalo ( 1 ) a kdy ho třeba oslovit opět ( 2 ) máte na očích. Pro lepší přehled si své obchody můžete navíc třídit do kategorii (3).

Chcete-li informace o komunikaci se svými zákazníky ve FLOWii vidět i vy, je třeba nastavit si zobrazení dalších sloupců. Stačí v  hlavičce s názvy sloupců kliknout pravým klikem ( 1 ) a vysune se vám panel s možnostmi. Zde si označením vyberete, které sloupce chcete vidět a které ne ( 2 ). Následně si můžete upravit i jejich pořadí.

4. Odhalte důvod neúspěchu a zvyšte své tržby.

Díky novému FLOWii máte o neúspěšných obchodech jasnější přehled. Kolik peněz jste ztratili, v čem nejčastěji vaše obchody selhávají, identifikujete jednoduše. Do budoucna pro vás plánujeme i grafické přehledy.

Jako obchodní případy seskupit podle důvodu neúspěchu? Stačí hlavičku s názvem sloupce ( důvod neúspěchu ) potáhnout do řádku výše.

5. FLOWii upozornění - už jen ty aktuální!

Kolega vám přidělil úlohu, kterou jste vyřešili nebo jste mezitím vybavili plánované setkání? Upozornění ručně vymazávat nemusíte, FLOWii to udělá za vás. Čekají na vás jen ty informace, které jsou důležité.

6. Lepší péče o vaše zákazníky.

Na své zákazníky s FLOWii už jen tak lehce nezapomenete. Kdy se se zákazníkem komunikovalo naposled a kdy ho máte kontaktovat vidíte ihned.

7. S FLOWii i klasický email odesíláte jako profesionál.

Zápis do historie zákazníka, statistika o přečtení ( 1 ) a navíc profesionální podpis emailu ( 3 ). Odteď se emaily z FLOWii posílají takhle. Ať už chcete odeslat klasický email či fakturu ( 2 ).

8. Vylepšení hromadných emailů.

Odeslali jste hromadný email a k dispozici máte nádherné statistiky. Nenechte své zákazníky ležet jen tak ladem, pracujte s nimi aktivně dál. Díky FLOWii si je můžete naplánovat (1) telefonát či hromadně přidělit vaši vlastní jmenovku (2).

9. FLOWii si můžete předplatit a získat slevu až 10 %.

Šetřete si energii s měsíční úhradou faktur za FLOWii. Předplaťte si FLOWii! Plaťte jen jednou a získejte slevu 10 %. Více o předplatném.

10. Další novinky

• Vzorový úkol přidáte i z obchodního případu, zakázky či partnera.
• Úkoly: vylepšený report do excelu a možnost spustit více úkolů najednou.
• V uživatelích může admin každému zaměstnanci nastavit upozornění a emailový podpis .
• Popracovali jsme i na zrychlení aplikace a vyššího bezpečnosti.

Všetky novinky môžete vo FLOWii skúšať už dnes!

Zakoupením FLOWii na libovolný počet měsíců předem se vyhnete časté úhradě faktur a navíc získáte slevu.

Sleva 15% při předplatném na 12 měsíců.

Je možné měnit licenci během předplatného?

Předplatné FLOWii funguje jako nabitý kredit. To vám umožňuje nadále si měnit FLOWii podle svých potřeb (změna funkcí, licence, počet uživatelů…). Zbytek předplatného / kreditu se vám automaticky přepočítá.

Jak si objednám předplatné?

Kdykoliv kontaktujte náš zákaznický servis, který vám vystaví fakturu.Po její úhradě bude předplatné přičteno na váš FLOWii účet.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Váš FLOWii tým