Co je CRM systém? Vše, co potřebujete vědět v roce 2026

Věděli jste, že za téměř každou úspěšnou firmou se skrývá spolehlivý systém CRM? S pojmem CRM se často setkávaj majitelé firem, manažeři, prodejci, ale i začínající podnikatelé. Co je to CRM a jaké je jeho využití, se dočtete dále v článku.

Co je CRM?

CRM je zkratka pro (Customer Relationship Management), česky řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o systém, který firmám usnadňuje správu informací o zákaznících, zefektivňuje marketing a prodej a pomáhá budovat lepší vztahy se zákazníky. CRM software automatizuje procesy, shromažďuje důležitá data a umožňuje snadno vyhodnocovat výsledky.

Nejlepší CRM systémy dokážou sbírat údaje o zákaznících prostřednictvím různých kanálů nebo kontaktních míst, například pomocí webových stránek, kamenných prodejen, telefonických rozhovorů, setkání, e-mailů, marketingových kampaní a sociálních médií. Také shromažďují podrobné informace o osobních údajích zákazníka, historii nákupů, reklamacích, preferencích, potřebách zákazníka a mnohém dalším.

Jaké jsou výhody a nevýhody CRM?

Možná si kladete otázku, jaké konkrétní přínosy může CRM přinést vašemu podnikání. Připravili jsme proto rychlý přehled výhod a nevýhod CRM systémů v praxi.

Výhody CRM

• Všechny kontakty a údaje o zákaznících na jednom místě
• Rychlejší vyřizování úkolů a faktur
• Jasný přehled o projektech, objednávkách a práci týmu
• Automatické připomínky a upozornění
• Méně chyb při zadávání údajů
• Zlepšená komunikace se zákazníky
• Jednodušší plánování a řízení prodeje
• Ukládání historie komunikace a objednávek
• Možnost přehledně sledovat docházku a výkonnost

Nevýhody CRM

• Je třeba se naučit systém ovládat
• Nastavení zabere čas
• CRM systémy jsou zpoplatněny
• Systém je třeba pravidelně aktualizovat a používat

Podle Patrika Škulavíka, spoluzakladatele FLOWii: CRM zahrnuje celopodnikovou obchodní strategii, která je navržena tak, aby zvyšovala výnosy a zisky, snižovala náklady a zaměřovala pozornost na budování loajality zákazníků.

Jaké nejdůležitější funkce by měl CRM software nabízet?

Ptáte se, které funkce jsou must-have u CRM systému? Přinášíme vám stručný přehled nejdůležitějších funkcí, které by váš CRM systém měl určitě obsahovat:

Pokud hledáte komplexní all-in-one CRM řešení se všemi důležitými funkcemi, vyzkoušejte FLOWii na 30 dní zdarma.

V jakých odvětvích nachází CRM své uplatnění?

CRM dnes najdete téměř v každém B2B sektoru. Pro lepší představu uvádíme příklady odvětví, kde je nasazení CRM řešení nejčastější a přináší největší přidanou hodnotu.

• Obchod a prodej (Sales CRM) – Zefektivňuje řízení obchodních příležitostí, objednávek a komunikace se zákazníky.
• Marketing (CRM marketing) –Umožňuje vytvářet cílenější kampaně, spravovat kontakty a lépe vyhodnocovat výsledky.
• Online podnikání (SEO CRM) – Usnadňuje správu kontaktů z webu a zlepšuje propojení s online marketingem.
• Služby – CRM pro malé firmy pomáhá lépe sledovat požadavky a spokojenost zákazníků.
• Výroba – Zlepšuje plánování objednávek, zásob a komunikaci se zákazníky.
• Stavebnictví – Pomáhá organizovat projekty, rozpočty a komunikaci s partnery.
• Poradenství a administrativa – Udržuje přehled o klientech, úkolech a historii spolupráce.

Jak CRM systém pomohl stavební firmě SKLO-KALI

SKLOKALI je firma z východního Slovenska, která se specializuje na výrobu skleněných řešení na míru a potřebovala lépe řídit zakázky, docházku a fakturaci. Po zavedení systému FLOWii mají veškeré informace o zakázkách od poptávky přes návrh, cenovou nabídku až po fakturaci na jednom místě, což zjednodušilo komunikaci a administrativu.

Výsledkem je úspora desítek hodin měsíčně, nižší míra chyb a vyšší spokojenost zákazníků. Systém dnes naplno využívá 15 zaměstnanců.

Pro více informací si prohlédněte další případové studie z různých odvětví, kde CRM pomohlo firmám ve stavebnictví, službách i výrobě.

Jak probíhá implementace CRM?

Někdy jednoduše, jindy složitější. Online implementace CRM může být rychlá s dobrým plánem, ale občas vyžaduje více času na důkladné nastavení a školení týmu. Zde je jednoduchý přehled, jak celý proces zvládnout bez zbytečných komplikací:

Krok 1: Stanovte jasné cíle – Určete, čeho chcete CRM systémem dosáhnout.
Krok 2: Vyberte vhodné řešení – Zvolte CRM, které nejvíce vyhovuje vašim požadavkům.
Krok 3: Připravte data – Zkontrolujte a připravte údaje k importu.
Krok 4: Nastavte systém – Přizpůsobte CRM vašim firemním procesům.
Krok 5: Zaškolte tým – Naučte uživatele efektivně pracovat se systémem.
Krok 6: Otestujte v provozu – Ověřte funkčnost a odstraňte nedostatky.
Krok 7: Spusťte systém – CRM naplno nasaďte do praxe.
Krok 8: Optimalizujte a vyhodnocujte – Pravidelně zlepšujte systém podle dosažených výsledků.

Jak si správně vybrat CRM systém pro vaši firmu?

Výběr správného CRM systému může rozhodnout o tom, jak efektivně firma zvládne svůj růst a péči o zákazníky. Každá firma má jiné potřeby, proto si porovnejte funkce, možnosti přizpůsobení i podporu jednotlivých řešení.

Proč CRM nefunguje?

CRM nejčastěji nefunguje proto, že firma zavede software, ale nezmění způsob práce. Pokud obchodníci data nedoplňují, vedení nesleduje stejné metriky a proces není jasně nastavený, CRM se rychle změní jen v dražší databázi kontaktů. Smysl má až tehdy, když tým ví, co do systému zapisovat, kdo za to odpovídá a jak se podle těchto dat rozhoduje.

Jaká je běžná cena CRM systému?

Cena je jedním z klíčových faktorů při výběru CRM systému, neboť může výrazně ovlivnit návratnost investice. Průměrná cena za plnohodnotný CRM systém je kolem 1400 Kč měsíčně na uživatele, přičemž cena CRM se obvykle pohybuje v rozmezí 300 – 6000 Kč v závislosti na funkcích, přizpůsobení a úrovni podpory. Uvedené ceny jsou přepočteny z amerických dolarů na české koruny.

CRM zdarma si můžete vyzkoušet ve FLOWii, a to až na 30 dní bez jakýchkoli závazků.

Kdy se vyplatí zavést CRM systém?

CRM se vyplatí ve chvíli, kdy jeho přínos převýší měsíční náklady. Jednoduše si můžete spočítat:

(ušetřený čas × hodinová sazba) + dodatečný zisk z nových obchodů − cena CRM

Pokud například tým díky CRM ušetří 20 hodin měsíčně při interní sazbě 500 Kč/h, znamená to úsporu 10 000 Kč měsíčně ještě před započtením nových zakázek. Pokud CRM stojí méně, jeho zavedení začíná dávat ekonomický smysl.

Nejlepší CRM systémy pro malé a střední firmy a jejich porovnání

Hledáte nejlepší CRM systémy pro malé a střední firmy? Podívejte se na náš rychlý přehled a pro více možností si přečtěte článek: “Nejlepší CRM systémy pro české podnikatele.”

Jaké typy CRM známe?

Při volbě ideálního CRM systému je důležité vědět, jaké druhy existují a na co se zaměřují. Každý typ CRM má svá specifika a benefity:

• Operativní CRM: Zjednodušuje každodenní správu kontaktů, obchodů a úkolů, čímž šetří čas a zlepšuje organizaci práce.
• Analytické CRM: Umožňuje firmám vyhodnocovat údaje o zákaznících, analyzovat výsledky a lépe plánovat obchodní aktivity.
• Kolaborativní CRM: Podporuje spolupráci v týmu a zajišťuje, že všichni mají přístup ke stejným informacím.

Každý z těchto typů CRM přispívá k efektivnějšímu řízení vztahů se zákazníky a lepším výsledkům firmy.

Jaký je rozdíl mezi cloudovým CRM a on-premise CRM?

Při výběru se určitě setkáte s pojmy cloudové CRM a on-premise CRM. Pojďme si jednoduše vysvětlit, co tyto pojmy znamenají.

Cloudové CRM firma využívá přes internet na počítači nebo mobilu. Stačí se přihlásit a všechna data jsou bezpečně uložena u poskytovatele. Není nutná žádná instalace ani technická správa a systém je dostupný odkudkoli.

On-premise CRM je nainstalováno přímo ve firemní infrastruktuře na vlastních serverech či počítačích. Firma tak spravuje celý systém i data ve vlastní režii, což přináší vyšší míru kontroly, ale zároveň vyžaduje více péče, technické podpory a vyšší počáteční náklady.

Co je open-source CRM?

Open-source CRM je systém pro řízení vztahů se zákazníky s otevřeným zdrojovým kódem, který si firmy mohou upravovat podle vlastních potřeb. Tento přístup přináší flexibilitu a často nižší náklady na licence.

Příklad z praxe: Česká IT společnost využívá CRM Open Source ke správě zákazníků, integraci s fakturačním systémem a automatizaci marketingu, přičemž si systém přizpůsobila dle vlastních potřeb bez nutnosti platit licenční poplatky.

CRM příklad v praxi

Pro lepší představu o fungování CRM systému jsme na závěr článku připravili krátký příklad společnosti Dřevo - Nábytek s.r.o., která má několik zaměstnanců. Má vlastní zákaznické oddělení, obchodníky v terénu, manažery, administrativní pracovníky a účetní oddělení.

Náhled č. | 1 - Přístup k datům zákazníka pro pracovníka kontaktního centra

Náhled č. | 2 - Přehled obchodních příležitostí obchodního zástupce

Náhled č. | 3 - Přehled aktivit obchodního zástupce

Náhled č. | 4 - Evidence dokladů pro administrativního pracovníka a účetního

Kdy CRM pomůže růstu firmy?

CRM začne růstu firmy výrazně pomáhat ve chvíli, kdy už obchodní tým ztrácí čas administrativou a nemá jasný přehled o tom, kterým příležitostem se věnovat jako první.

Největší přínos přitom nemusí být jen v růstu tržeb. Nucleus Research zjistil, že 51 % přínosu CRM z pohledu ROI tvoří úspora času a efektivnější procesy, což je pro rostoucí firmu často stejně důležité jako samotný prodej.

Kdy CRM nedává smysl pro firmu?

CRM nedává velký smysl firmě, která má jen několik stálých zákazníků, jednoduchý prodej bez opakovaných obchodních aktivit a žádný tým, který by potřeboval sdílet zákaznická data. V takové situaci může být CRM zbytečně složité a dražší než jednoduchá evidence v excelové tabulce nebo fakturačním systému.

Závěr

Věříme, že jste získali jasný přehled o tom, co je CRM a jak vám může pomoci efektivněji poznat zákazníky a poskytovat jim kvalitnější, personalizované služby. Pokud CRM systém ještě nevyužíváte, vaše firma pravděpodobně přichází o desítky zákazníků měsíčně. Neváhejte a vyzkoušejte CRM systém ještě dnes.

Přejeme vám mnoho úspěchů při výběru ideálního CRM řešení.

Patrik Endlicher

Co-owner FLOWii

Patrik Endlicher je spolumajitel FLOWii, systému, který usnadňuje řízení malých a středních firem na Slovensku a v Česku.

LinkedInEmail