CRM Excel Vzor

Ano, FLOWii CRM můžete používat 30 dní zcela zdarma se všemi CRM funkcemi bez omezení.

Po skončení zkušební doby můžete FLOWii využívat také v bezplatném režimu, který umožňuje evidovat omezený počet záznamů, například do 10 záznamů v evidenci Partneři, Zboží a služby a do 5 záznamů v ostatních evidencích, jako jsou zakázky, obchodní případy nebo úkoly.

FLOWii nabízí komplexní řešení pro malé a střední firmy. V jednom systému můžete využívat například:

• ERP systém
• fakturaci
• evidenci docházky
• správu příjmů a výdajů
• úkoly a připomínky
• zakázky
• řízení projektů
• CRM a správu kontaktů
• obchodní příležitosti
• reporty a přehledy

Z Excelu je vhodné přejít na CRM systém tehdy, když správa zákazníků zabírá příliš mnoho času, přibývají obchodní příležitosti nebo potřebujete přesnější přehled.

Typicky u týmů nad 2 až 3 lidí se Excel stává nepřehledným, náchylným k chybám a obtížně udržitelným.

Excel CRM je jednoduchý způsob evidence zákazníků, kontaktů a obchodních příležitostí v tabulce. Anglicky se často používá výraz CRM Excel template. Hodí se hlavně na začátku, kdy firma potřebuje základní přehled bez složitého nastavování.

CRM evidence by neměla být jen seznam jmen a telefonních čísel. Aby byla použitelná při řízení obchodu, měla by obsahovat zejména:

• základní údaje o zákazníkovi – jméno, firma, e-mail, telefon
• stav obchodní příležitosti – nový kontakt, nabídka, jednání, uzavřeno
• zodpovědnou osobu – kdo má zákazníka na starosti
• další krok - komu zavolat, co poslat, co prověřit
• termín dalšího kontaktu – aby se nezapomnělo na důležitý kontakt
• hodnotu zakázky – pro lepší přehled o potenciálním obratu
• poznámky z komunikace – co zákazník řešil a co bylo dohodnuto

Při menším počtu kontaktů může Excel fungovat. Když však přibývají zákazníci, úkoly a obchodníci, tyto údaje se snáze spravují v systému, který je propojuje a udržuje přehledné.

Ano, CRM tabulku v Excelu, zákazníky i obchodní kontakty v Excelu můžete jednoduše přenést do online systému. Získáte tak aktuální data na jednom místě, méně ručního přepisování a lepší přehled o každém zákazníkovi i obchodní příležitosti.

Ve FLOWii si tak zachováte stávající údaje, ale získáte k nim lepší přehled, týmový přístup a efektivnější řízení obchodu.

CRM v Excelu může stačit jednotlivci nebo velmi malému týmu. Když však s tabulkou pracuje více lidí, přibývají zákazníci, úkoly a obchodní příležitosti, Excel se rychle stává nepřehledným. Tehdy je vhodnější používat firemní řešení pro správu zákazníků, kde má celý tým aktuální data na jednom místě.

Získáte tak lepší přehled o tom, kdo řeší konkrétního zákazníka, v jaké fázi je obchod a co je další krok.

Přechodem z Excelu získáte zejména:

• jasnou strukturu obchodního procesu od prvního kontaktu až po zakázku,
• lepší spolupráci mezi obchodníky bez posílání tabulek e-mailem,
• rychlé dohledání důležitých informací bez proklikávání mezi soubory,
• větší kontrolu nad rozpracovanými obchody,
• jednodušší předávání zákazníků mezi členy týmu,
• méně manuální administrativy při každodenní práci,
• přehlednější vyhodnocování obchodních aktivit,
• více jistoty, že žádná příležitost nezůstane bez dalšího kroku.

Excel CRM často využívají zejména menší týmy a firmy, které si zákazníky, kontakty a obchodní příležitosti evidují v tabulkách. Nejčastěji jde o:

• obchodní týmy
• realitní kanceláře
• servisní firmy
• marketingové a digitální agentury
• poradenské společnosti
• výrobní a distribuční firmy
• B2B služby
• e-shopy
• neziskové organizace
• vzdělávací a školící firmy