CRM systémy už dávno nejsou výsadou velkých firem a korporací. Zkušenosti slovenských firem z různých odvětví ukazují, že správně zvolený CRM systém dokáže výrazně zjednodušit řízení obchodu, projektů i financí – bez ohledu na velikost firmy. Společným jmenovatelem firem, které využívají FLOWii, je snaha o lepší přehled, konec chaosu v tabulkách a papírových evidencích a kvalitnější rozhodování založené na datech.
Od Excelu k CRM systému, který drží firmu pohromadě
Jedním z nejčastějších impulsů pro zavedení CRM je snaha zbavit se nepřehledných excelových tabulek, e-mailů a ručních evidencí. Firmy hledají systém, který jim poskytne ucelený přehled o fungování celé organizace.
Pro reklamní agenturu 4from media byl přechod na FLOWii zásadním krokem k systémovému řízení firmy.
„Díky CRM máme všechny zakázky, úkoly i finance na jednom místě. Už se nerozhodujeme pocitově, ale na základě dat,“ říká CEO společnosti Tomáš Machalík.
FLOWii agentuře pomohlo nejen se sledováním projektů, ale také s kontrolou efektivity práce, času a fakturace.
Náš tip:
- CRM poskytuje přehled o zakázkách, úkolech a financích na jednom místě.
- Umožňuje průběžně sledovat efektivitu práce, čas i výkonnost týmu.
- FLOWii můžete využívat také pro fakturaci, evidenci dokladů a finanční reporting.
- Standardizace procesů je klíčová zejména v kreativních firmách, kde je každý projekt jiný.
Přehled v projektech a větší transparentnost ve FLOWii
Podobnou zkušenost má i stavební společnost HT – Konstrukt, kde CRM nahradilo kombinaci papírových podkladů a tabulek.
„Pro nás je klíčové mít přehled o každé zakázce – od nabídky až po realizaci. V systému vidíme historii, ceny i čas strávený na projektu,“ vysvětluje Ján Húsvéth, jeden z jednatelů společnosti.
Společnost využívá FLOWii CRM pro evidenci zakázek, úkolů, cenových nabídek i faktur. Důraz klade na pořádek v datech a transparentnost vůči klientům – od přehledné cenové nabídky až po vykázaný čas na jednotlivých úkolech.
Náš tip:
- CRM nahrazuje excelové tabulky a zvyšuje profesionalitu komunikace s klienty.
- Pro firmy s větším množstvím projektů je přehled v CRM významnou konkurenční výhodou.
- Transparentní data posilují důvěru klientů a zlepšují spolupráci v týmu.
CRM jako základ digitalizovaného obchodního řízení
Digitalizace a automatizace mění také svět HR a obchodu. Pro personální agenturu PROPLUSCO je FLOWii centrálním nástrojem obchodního řízení. Společnost denně pracuje s velkým množstvím klientů a obchodních případů, kde je přesná evidence nezbytná.
„CRM nám dává jasný obraz o tom, v jaké fázi se obchod nachází a kam směřujeme. Díky reportům dokážeme lépe plánovat a nastavovat obchodní strategie,“ říká Jaroslav Pavlisko, zodpovědný za obchod a vyhledávání talentů ve společnosti.
FLOWii zde neplní pouze evidenční funkci – díky datům se stává nástrojem strategického rozhodování.
Náš tip:
- CRM umožňuje spravovat stovky klientů a obchodních případů v jednom systému.
- Podporuje rozhodování založené na datech namísto intuitivních odhadů.
- Reporting a analýzy pomáhají odhalit trendy, které by jinak zůstaly nepovšimnuté.
Výroba, logistika a CRM: kombinace, která funguje
FLOWii CRM využívají také výrobní a logistické firmy, kde rozhoduje rychlost reakce a přesné informace. Společnost Europak, výrobce kartonových obalů, používá FLOWii pro evidenci zákazníků, obchodních případů i dokumentace k zakázkám.
„Máme centrální systém, který nám poskytuje přehled o zakázkách, obchodech i financích. Ve FLOWii máme uložené obchodní případy, faktury, komunikaci i výkresy. Vystavujeme v něm cenové nabídky i faktury,“ vysvětluje Helena Kružlicová Tesáková.
Velkou výhodou je propojení obchodu s fakturací a okamžitý přehled o cash flow, který mají manažeři k dispozici.
Náš tip:
- FLOWii slouží k evidenci zákazníků, obchodů, komunikace i dokumentace.
- Propojení CRM s fakturací, skladem a reportingem zjednodušuje kontrolu ziskovosti.
- Manažeři mají v reálném čase přehled o stavu zakázek i logistiky.
Podobně také průmyslová firma PYROMETAL oceňuje rychlost a transparentnost systému.
„CRM nám umožňuje reagovat na poptávky promptně a mít přehled o stavu zakázek i skladových položek v reálném čase,“ říká Erik Boltun, CEO společnosti.
Ve FLOWii využívají fakturaci, evidenci zakázek i skladové hospodářství, což firmě přináší vysokou operativní flexibilitu.
Náš tip:
- CRM je ideálny nástroj na správu dopytov, zákaziek a skladov v reálnom čase.
- Podporuje rýchle rozhodovanie a kvalitnejšiu zákaznícku podporu.
- Pre priemyselné firmy môže byť CRM výraznou konkurenčnou výhodou.
CRM systém nie je cieľom sám o sebe. Ak je správne nastavený a používaný, stáva sa silným nástrojom, ktorý pomáha firmám rásť, zjednodušovať procesy a robiť lepšie rozhodnutia.
Skúsenosti firiem potvrdzujú, že:
- CRM funguje ako centrálny mozog firmy, kde sa spája obchod, projekty, financie aj komunikácia.
- Prechod z Excelu na CRM znamená menej chýb, viac prehľadu a úsporu času.
- Dáta v reálnom čase zlepšujú rozhodovanie manažmentu a plánovanie rastu.
- CRM má význam naprieč odvetviami – od služieb až po výrobu a logistiku.
Petra Nagyová
Komunikačná konzultantka | Writerka | Mentorka
Petra Nagyová je komunikačná konzultantka, mentorka a copywriterka s viac než 15-ročnou praxou v obsahovom marketingu. Pre FLOWii spovedá ľudí z firiem a ich podnikateľské príbehy, ako im pomáha CRM a riešenia od FLOWii. V minulosti sa podieľala na písaní marketingovej knihy Levosphere – Marketing v praxi. V komunikácii prirodzene prepája príbehy značiek s konkrétnou hodnotou pre čitateľov.
