Stiahnuť CRM v Exceli

excel templates crm

Stiahnuť CRM v Exceli

Vyskúšať online

crm excel example

Stiahnuť  CRM v Exceli

Vyskúšať online

Zadarmo to ide aj lepšie

Vyskúšajte CRM systém FLOWii

S FLOWii premeníte obchodné dáta na prehľadný systém. Bez chaosu v súboroch, ručného prepisovania a stratených príležitostí.

  • Automatické pripomienky úloh
  • História komunikácie so zákazníkom
  • Prehľad obchodných príležitostí
  • Evidencia zákaziek a aktivít
  • Reporty bez ručného filtrovania
  • Prístup z mobilu a tabletu
  • Zodpovedné osoby pri zákazníkoch
  • Prepojenie kontaktov, úloh a zákaziek
  • Aktuálne dáta pre celý tím
  • Menej duplicít v kontaktoch
Vyskúšať CRM systém
Evidence zákazníků ve FLOWii, kde vidíte kdy jste se svým zákazníkem komunikovali naposledy
Okienko vo FLOWii kde práve editujeme partnera

CRM v Exceli nestačí? Majte obchod pod kontrolou

Majte zákazníkov, kontakty a rozpracované obchody vždy poruke. Rýchlo zistíte, čo sa deje, kto má čo riešiť a ktorý obchod čaká na ďalší krok.

Bez hľadania tabuliek, čakania na kolegu a posielania Excelov e-mailom.

Jasný prehľad o zákazníkoch a obchode

Každý kontakt, ponuka aj zákazka má svoj kontext. Ak tieto informácie nie sú prepojené, obchodný tím prichádza o čas, prehľad aj príležitosti.

S FLOWii máte obchodné dáta usporiadané tak, aby bolo jasné, čo je rozpracované, čo čaká na rozhodnutie a kde vzniká priestor na ďalší predaj.

CRM reporting

CRM vs Excel pre riadenie obchodu

CRM v Exceli CRM systém
1. Evidencia zákazníkov a kontaktov ✅ ✅
2. Sledovanie obchodných príležitostí ❌ ✅
3. Automatické pripomienky úloh ❌ ✅
4. Aktuálne dáta pre celý obchodný tím ❌ ✅
5. História komunikácie so zákazníkom ❌ ✅
6. Prehľad zákaziek a obchodných aktivít ❌ ✅
7. Menej duplicít a chýb v dátach ❌ ✅
8. Automatické reporty bez ručného spracovania ❌ ✅
9. Online prístup odkiaľkoľvek ❌ ✅
10. Jednoduché používanie ✅ ✅
Vyskúšať dochádzkový systém zadarmo
CRM system vs Excel

Ako importovať databázu zákazníkov do FLOWii?

Pozrite si video, v ktorom sa dozviete, ako spravovať databázu zákazníkov. S procesom vám pomôže CRM softvér FLOWii.

Ako na moderný CRM systém

Cena

Koľko stojí CRM namiesto Excelu?

CRM systém FLOWii môžete využívať 30 dní úplne ZADARMO.

Po skúšobnom období stojí prístup pre jedného používateľa 11 € mesačne alebo 9,35 € mesačne pri ročnej platbe.

Podrobnosti o ďalších funkciách nájdete v našom cenníku.

FLOWii CRM softvér cena

Najčastejšie otázky (FAQ)

Môžem používať FLOWii CRM zadarmo?

Áno, FLOWii CRM môžete používať 30 dní úplne zadarmo so všetkými CRM funkciami bez obmedzení.

Po skončení skúšobnej doby môžete FLOWii využívať aj v bezplatnom režime, ktorý umožňuje evidovať obmedzený počet záznamov, napríklad do 10 záznamov v evidencii Partneri, Tovary a služby a do 5 záznamov v ostatných evidenciách, ako sú zákazky, obchodné prípady alebo úlohy.

Aké ďalšie funkcie ponúka FLOWii?

FLOWii ponúka komplexné riešenie pre malé a stredné firmy. V jednom systéme môžete využívať napríklad:

Kedy je čas prejsť z Excelu na CRM systém?

Z Excelu je vhodné prejsť na CRM systém vtedy, keď správa zákazníkov zaberá priveľa času, pribúdajú obchodné príležitosti alebo potrebujete presnejší prehľad.

Typicky pri tímoch nad 2 až 3 ľudí sa Excel stáva neprehľadným, náchylným na chyby a ťažko udržateľným.

Čo by mala obsahovať CRM evidencia v Exceli?

CRM evidencia by nemala byť len zoznam mien a telefónnych čísel. Aby bola použiteľná pri riadení obchodu, mala by obsahovať najmä:

  • základné údaje o zákazníkovi – meno, firma, e-mail, telefón
  • stav obchodnej príležitosti – nový kontakt, ponuka, rokovanie, uzavreté
  • zodpovednú osobu – kto má zákazníka na starosti
  • ďalší krok – komu zavolať, čo poslať, čo preveriť
  •  termín ďalšieho kontaktu – aby sa nezabudlo na dôležitý kontakt
  • hodnotu zákazky – pre lepší prehľad o potenciálnom obrate
  • poznámky z komunikácie – čo zákazník riešil a čo bolo dohodnuté

Pri menšom počte kontaktov môže Excel fungovať. Keď však pribúdajú zákazníci, úlohy a obchodníci, tieto údaje sa ľahšie spravujú v systéme, ktorý ich prepája a udržiava prehľadné.

Vie CRM systém nahradiť evidenciu zákazníkov v Exceli?

Áno, evidencia zákazníkov v Exceli sa dá nahradiť CRM systémom, ktorý prepája zákazníkov, kontakty, úlohy, obchodné príležitosti aj históriu komunikácie.

Excel je dobrý na začiatok, no pri väčšom počte kontaktov vznikajú duplicity, neaktuálne údaje, zabudnuté follow-upy a viac verzií jednej tabuľky. Firemný systém na správu zákazníkov dá tímu jasný prehľad o tom, kto rieši zákazníka, v akej fáze je obchod a aký je ďalší krok.

Dá sa CRM tabuľka z Excelu importovať do online CRM systému?

Áno, CRM tabuľku v Exceli, zákazníkov aj obchodné kontakty v Exceli môžete jednoducho preniesť do online systému. Získate tak aktuálne dáta na jednom mieste, menej ručného prepisovania a lepší prehľad o každom zákazníkovi aj obchodnej príležitosti.

Vo FLOWii si tak zachováte existujúce údaje, no získate k nim lepší prehľad, tímový prístup a efektívnejšie riadenie obchodu.

Je CRM v Exceli vhodné pre obchodný tím?

CRM v Exceli môže stačiť jednotlivcovi alebo veľmi malému tímu. Keď však s tabuľkou pracuje viac ľudí, pribúdajú zákazníci, úlohy a obchodné príležitosti, Excel sa rýchlo stáva neprehľadným. Vtedy je vhodnejšie používať firemné riešenie na správu zákazníkov, kde má celý tím aktuálne dáta na jednom mieste.

Získate tak lepší prehľad o tom, kto rieši konkrétneho zákazníka, v akej fáze je obchod a čo je ďalší krok.

Čo získam prechodom z Excelu na firemné CRM?

Prechodom z Excelu získate najmä:

  • jasnú štruktúru obchodného procesu od prvého kontaktu až po zákazku,
  • lepšiu spoluprácu medzi obchodníkmi bez posielania tabuliek e-mailom,
  • rýchle dohľadanie dôležitých informácií bez preklikávania medzi súbormi,
  • väčšiu kontrolu nad rozpracovanými obchodmi,
  • jednoduchšie odovzdávanie zákazníkov medzi členmi tímu,
  • menej manuálnej administratívy pri každodennej práci,
  • prehľadnejšie vyhodnocovanie obchodných aktivít,
  • viac istoty, že žiadna príležitosť nezostane bez ďalšieho kroku.

Aké odvetvia používajú Excel CRM najčastejšie?

Excel CRM často využívajú najmä menšie tímy a firmy, ktoré si zákazníkov, kontakty a obchodné príležitosti evidujú v tabuľkách. Najčastejšie ide o:

Potrebujem na používanie FLOWii technické znalosti?

Nie, FLOWii zvládnete používať aj bez technických znalostí, pretože systém je navrhnutý tak, aby bol maximálne jednoduchý, prehľadný a intuitívny aj pre používateľov, ktorí doteraz pracovali najmä v Exceli.

Ak chcete využiť plný potenciál FLOWii pre svoju firmu, zarezervujte si bezplatné školenie.

Čo hovoria naši zákazníci o FLOWii

Ich skúsenosti a výsledky nájdete v prípadových štúdiách.

Mobil a tablet

FLOWii aj vo vašom smartfóne

Responzívna verzia FLOWii vám umožní pracovať pohodlne z akéhokoľvek zariadenia, či už používate počítač, tablet alebo smartfón.

Vyskúšať FLOWii zadarmo
Mobil a tablet