FLOWii CRM pomáhá firmám řídit byznys na základě dat, nikoli pocitů

Trh se rychle mění, tlak na efektivitu roste a chaos dnes stojí firmy čas i peníze. FLOWii pomáhá podnikatelům a manažerům řídit zakázky, obchod, finance i projekty v jednom systému. Někdy je potřeba i vrcholovému manažerovi ‚našeptat‘, jak s daty pracovat a využít je pro lepší rozhodnutí. I proto malým a středním firmám doporučujeme využívat CRM systém,“ říká Patrik Endlicher z FLOWii.

Kdy firma potřebuje CRM systém

V rozhovoru s Patrikem Endlicherem se dozvíte:

• Proč by měly firmy zavést CRM systém co nejdříve – ideálně už od začátku podnikání?
• V čem může být pozdní implementace systému organizačně i procesně náročnější?
• V čem je pro firmy výhodnější hotové online CRM oproti vlastnímu vývoji systému?
• Jak FLOWii propojuje obchod, zakázky, finance, fakturaci, projektový management i docházku?
• Proč je FLOWii CRM vhodné pro projektově a zakázkově orientované firmy?
• Jak chce FLOWii využít AI pro rychlejší vyhodnocování dat, identifikaci rizik a podporu manažerského rozhodování?
• Praktické příklady firem, které díky FLOWii odhalily nevyužité obchodní příležitosti a získaly lepší finanční přehled.

„Někdy je potřeba i vrcholovému manažerovi napovědět, jak s daty pracovat a využít je pro lepší rozhodování. I proto malým a středním firmám doporučujeme využívat CRM systém,“ říká Patrik Endlicher z FLOWii.

Proč se firmám vyplatí CRM systém už od začátku podnikání

Kdy je správný čas začít řešit CRM a systémové řízení firmy?

Většinou ve chvíli, kdy si manažer nebo majitel firmy uvědomí, že potřebuje jasnější přehled o dění ve společnosti – od evidence zákazníků a obchodních příležitostí přes řízení zakázek a obchodu, projektový management až po finance či docházku zaměstnanců.

CRM systém doporučujeme používat už od začátku podnikání. Ideálně ještě dříve, než firma začne pociťovat problémy. Například v situacích, kdy není jasné, kam jí unikají peníze. Nebo když se důležité informace nacházejí v e-mailech, excelových tabulkách či jen v hlavách lidí namísto toho, aby byly součástí jednoho přehledného systému.

Používání CRM bych přirovnal k preventivním prohlídkám u lékaře, které mají vždy smysl. Ne až v momentě, kdy řešíme vážný zdravotní problém.

Čím dříve firmy začnou pracovat s CRM nebo ERP systémem, tím snáze si na něj zvyknou a tím méně náročná je jeho implementace. Zavádění systému ve fázi, kdy ve firmě pracuje větší počet zaměstnanců, je podstatně komplikovanější a v některých případech se nemusí podařit.

Vlastní CRM systém vs. online CRM řešení

Vyplatí se firmám FLOWii více než vlastní CRM řešení?

Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Vždy záleží na potřebách konkrétní firmy.

FLOWii pomáhá firmám s plynulejším řízením projektů a zakázek, evidencí docházky zaměstnanců a přináší pořádek do fakturace, objednávek i vystavených dokladů.

Mnozí podnikatelé a manažeři se na nás obracejí ve chvíli, kdy ve firmě dozrál čas na CRM systém, ale nechtějí investovat peníze do vývoje vlastního řešení. Pravdou je, že FLOWii dnes používají i firmy, které kdysi investovaly čas a prostředky do vlastního CRM, ale nakonec od něj upustily.

Vyvíjet vlastní CRM systém je v dnešní době extrémně časově i finančně náročné – a to je hlavní důvod, proč se firmy raději rozhodnou pro online CRM řešení.

Jak FLOWii CRM pomáhá řídit zakázky a projekty

Jaká je přidaná hodnota FLOWii pro firmy a čím se liší od klasického CRM?

FLOWii je podnikový systém, který pomáhá podnikatelům řídit firmu na základě dat, a navíc online. Propojuje obchod, zakázky, finance i lidi do jednoho celku. Podnikatel díky FLOWii přesně vidí obchodní potenciál firmy a kolik peněz očekává v nejbližších měsících.

Výhodou FLOWii je, že poskytuje firmám finanční přehled. Majitel se může kdykoliv podívat, jak na tom jeho firma je. Jednoduše otevře systém a vidí realitu jejího každodenního fungování. Vidí nejen přehled financí za určité období, ale dokáže snadno zjistit i ziskovost konkrétních zakázek.

Takový přehled výrazně snižuje riziko chyb, zpoždění a neefektivního řízení. Firmám umožňuje přesnější plánování, rychlejší reakce a systematické řízení projektů – od prvního návrhu až po finální realizaci.

Výhodou FLOWii je, že firmám poskytuje finanční přehled. Majitel se může kdykoli podívat, jak na tom jeho firma je. Jednoduše otevře systém a vidí realitu jejího každodenního fungování.

Pro jaké firmy je CRM vhodné?

FLOWii CRM je jako online software vhodný pro široké spektrum firem napříč různými odvětvími. Využijí ho zejména společnosti působící ve stavebnictví – od stavebních firem přes architekty, projektanty, statiky až po elektrikáře, kteří potřebují mít pod kontrolou více rozpracovaných zakázek a projektů současně.

Stejně tak je ideální i pro výrobní, montážní a realizační firmy, jako jsou výrobci a montážníci pergol a plotů, CNC firmy, reklamní agentury, firmy z oblasti fotovoltaiky či technických řešení na míru.

CRM je ideální také pro výrobní, montážní a realizační firmy.

Ať už jde o výrobní firmu, montážní společnost nebo firmu působící v segmentu stavebnictví, která potřebuje online projektový management, systém pomáhá udržet přehled nad celým průběhem projektu.

Manažer nebo majitel má jasnou kontrolu nad tím, co se právě vyrábí, co je ve fázi montáže, jaké jsou aktuální termíny dodání zákazníkovi a zda se projekt realizuje v souladu s plánovaným rozpočtem. Zároveň má k dispozici aktuální informace o stavu úkolů, vytíženosti týmu a případných rizicích, která by mohla ovlivnit dodání projektu.

Jak FLOWii pomáhá firmám řídit obchodní potenciál a cashflow

Můžete uvést příklad, kdy si firma díky FLOWii uvědomila něco zásadního o svém podnikání?

Ve společnosti S-Line Systems například v určitém období kompletně překopali databázi partnerů ve FLOWii a nově nastavili obchodní procesy. Najednou se jim otevřely nové možnosti. Zjistili, že mají více než 140 nezpracovaných poptávek, se kterými dříve systematicky nepracovali.

V BVK-PRO řídí stovky projektů ročně díky projektovému managementu ve FLOWii. Zpočátku zapisovali informace do Excelu, ale dlouhodobě jim to nefungovalo. Firma má online CRM systém, ve kterém eviduje všechny objednávky, obchodní komunikaci i zakázky. Systém jí pomáhá v dodržování termínů i rozpočtů.

Společnost BVK-PRO používá online CRM systém, ve kterém eviduje objednávky, obchodní komunikaci a zakázky.

Společnost Citrón využívá software k ukládání dat a řízení zakázek. CRM systém jim pomáhá efektivně řídit projekty a evidovat obchodní partnery. Mají přehled o tom, v jaké fázi se nacházejí jednotlivé obchodní případy, a prostřednictvím FLOWii sledují, kolik oslovených kontaktů se jim podaří proměnit v reálné zakázky a uzavřené smlouvy.

Online fakturace jim umožňuje vystavovat faktury předem a lépe plánovat cashflow. Propojení fakturačního systému s bankovním účtem pak zajišťuje přehled o pohledávkách i splatnostech.

Ve společnosti Citrón mají přehled o tom, v jaké fázi se nacházejí obchodní případy, a prostřednictvím FLOWii sledují, kolik oslovených kontaktů se jim daří proměnit v reálné zakázky a uzavřené smlouvy.

Existují firmy, pro které FLOWii není vhodné řešení?

FLOWii není vhodné pro firmy, které nechtějí pracovat s daty nebo nedozrály ke strategickým rozhodnutím. A není vhodné pro firmy, které nejsou projektově nebo zakázkově zaměřené.

AI ve FLOWii CRM a práce s daty

Co byste doporučil firmám, které FLOWii využívají jen částečně?

FLOWii nabízí množství funkcí, ale podnikatelé a manažeři si ne vždy uvědomují jejich skutečnou byznysovou hodnotu.

Systém dnes poskytuje reporty a čísla, které ne každý umí správně číst. Mají data, ale nevědí, jak na jejich základě dělat další rozhodnutí. I proto se zaměřujeme na to, aby byl systém jednodušší a intuitivnější – i s pomocí nástrojů AI.

Někdy je potřeba i vrcholovému manažerovi „našeptat“, jak s daty pracovat a využít je pro lepší rozhodnutí. Ve FLOWii nabízíme konzultace, ale také rádi pomůžeme s nastavením systému a vysvětlíme jeho potenciál pro konkrétní firmu. Stačí nás jen kontaktovat.

Můžete to vysvětlit na konkrétním příkladu?

Představme si firmu, která nevidí zakázky v souvislostech a nemá kontrolu nad financemi. Ve FLOWii si manažer může zkontrolovat stav zakázek za konkrétní kvartál – dokončené, probíhající nebo zrušené.

Nově mu AI bude schopna poskytnout rychlejší pohled na data o konkrétním partnerovi, obchodním případu či zakázce. Na „jedno“ kliknutí mu odpoví, kdo je partner, jak je na tom aktuálně firma, na co si dát pozor a co je momentálně otevřené.

AI ho upozorní například na rizikové závazky nebo pohledávky, nedokončené úkoly nebo sentiment zákazníka.

V čem bude FLOWii ještě jednodušší

Jaká vylepšení FLOWii čekají?

Jednoznačně se chceme zaměřit na využití AI a zjednodušení používání aplikace. Do FLOWii plánujeme zapracovat také e-fakturu, protože od roku 2027 bude povinná elektronická fakturace pro všechny plátce DPH.

Za poslední roky jsme výrazně posílili zákaznickou podporu a kvalitu vývoje. Sledujeme, jak zákazníci využívají systém v praxi, a jejich zpětnou vazbu bereme vážně. Ne každý požadavek dokážeme zapracovat okamžitě. I proto prioritizujeme ty, které mají přidanou hodnotu pro většinu zákazníků a zapadají do dlouhodobé vize FLOWii.

Bezpečnost dat v CRM systému FLOWii

Bezpečnost dat je pro firmy klíčová. Jak ji řešíte?

Bezpečnost dat bereme velmi vážně. Naše servery jsou umístěny v datových centrech s nejvyšším stupněm zabezpečení a všechna data jsou pravidelně zálohována. Tento rok navíc plánujeme přechod na robustnější cloudové řešení. Výkonnost a plynulost systému monitorujeme 24/7 a náš tým techniků dokáže velmi rychle řešit i případné výpadky.

Co nového chystáte ve FLOWii v roce 2026?

Začali jsme pracovat na tom, aby FLOWii mohli využívat i zákazníci ze zahraničí, mimo slovenský a český trh. V rámci expanze na nové trhy jsme se rozhodli projít renamingem a úpravou vizuální identity, které představíme spolu s novou webovou stránkou koncem roku 2026. Zároveň průběžně pracujeme na rozšíření funkcionalit – včetně e-fakturace a dalších vylepšení, o která nás naši uživatelé dlouhodobě žádali.

Kdy už podle vašich zkušeností nestačí řídit firmu „v hlavě“?

Ve chvíli, kdy chce podnikatel dělat lepší rozhodnutí a mít firmu pod kontrolou – nejen reagovat na problémy. Právě v tom mu FLOWii pomáhá. Mnoho manažerů čeká příliš dlouho, přitom systémové řízení firmy a práce s daty jim může ušetřit finance, čas i zbytečný stres.

Doporučujeme začít pracovat s podnikovým systémem co nejdříve. Výhodou FLOWii je, že si ho uživatelé mohou na 30 dní otestovat zdarma.