Ako vystaviť faktúru online za pár minút?

Jednou z funkcií, ktoré ponúka FLOWii úplne zadarmo bez akýchkoľvek časových a iných obmedzení, je fakturácia online. Týmto procesom vás teraz v rýchlosti prevedieme, pričom vystavenie faktúry zaberie bežnému používateľovi FLOWii menej ako 5 minút.

Krok 1

Prvým krokom je vytvorenie účtu. Ak už mate účet vytvorený, tento krok môžete samozrejme preskočiť. Vpravo hore kliknite na Vyskúšať zadarmo, zvoľte si funkcie, ktoré chcete vyskúšať a zadajte potrebné údaje.

Automaticky sa vám spustí skúšobná 30 dňová verzia, po jej skončení, budete môcť aj naďalej využívať fakturáciu zadarmo a bez obmedzení. Ak by ste sa rozhodli využívať po skončení skúšobnej verzie aj ďalšie funkcie, môžete tak urobiť v cez nastavenie licencie, kde si zvolíte licenciu a vyberiete spôsob platby.

Krok 2

V tomto momente by ste pred sebou už mali mať používateľské rozhranie webovej aplikácie FLOWii. Na hornej lište sa nachádza Fakturácia, na ktorú ak kliknete, zobrazí sa vám celý zoznam vystavených aj prijatých dokladov (faktúry, cenové ponuky, objednávky, dodacie listy, ...).

Krok 3

Kliknite na Nový doklad, kde si môžete vybrať hneď z niekoľkých možností, ako môžeme vidieť na obrázku nižšie. No teraz vyberte faktúru.

Krok 4

Zadajte všetky potrebné údaje a tak kliknite na odberateľ. Zobrazí sa vám okno, v ktorom je potrebné vyplniť fakturačné údaje odoberateľa. (Tip: pozrite si náš video návod ako automaticky doplniť fakturačné údaje k partnerovi).

Veľkou výhodou FLOWii je práve spojenie CRM databázy a ostatných administratívnych úkonov. CRM databáza eviduje nie len údaje o zákazníkoch ale aj údaje o obchodných partneroch. Ak teda vystavujete faktúry istému subjektu pravidelne, systém už bude tohto zákazníka alebo dodávateľa evidovať v databáze CRM a fakturačné údaje tak nebudete musieť vyplňovať vždy nanovo.

Krok 5

V piatok kroku doplňte ďalšie potrebné údaje. Položku môžete opäť podobne ako odberateľa zadať manuálne alebo len vybrať už existujúcu položku z databázy tovarov a služieb. Pridajte cenu, poprípade zľavu a kto faktúru vystavil.

V tomto momente môžete zakliknúť OK a vystaviť faktúru alebo pokračovať v ďalších funkciách, ktoré FLOWii ponúka.

1. K faktúre môžete pridať uskutočnené alebo ešte neuskutočnené úhrady pre lepší prehľad vo financiách.
2.  V ďalšom kroku môžete ku faktúre priradiť obchodný prípad, zákazku či stredisko. Všetky tieto údaje budú evidované vo FLOWii databáze a vy tak budete mať spätne prehľad o konkrétnych obchodných prípadoch a financiách.
3. Systém vám ešte umožňuje pridať prílohy, buď z vášho zariadenia alebo z cloudu, ako je napríklad Google Disk.

Ak teraz kliknite OK. Faktúra sa objaví ako prvá položka vo vašej evidencii dokladov.

1. Ďalej ak chcete faktúru vytlačiť, je potrebné ju označiť, ako môžete vidieť na obrázku, a kliknúť na Tlač/PDF.
2. Ak chcete faktúru poslať priamo emailom, kliknite na ikonku obálky (odoslať označené doklady emailom) a zadajte potrebné údaje a adresáta emailu.
3. Doklad môžete zároveň exportovať do formátu Excel alebo do účtovníckych softvérov Pohoda a Omega.

Vyskúšajte si vytvoriť faktúru hneď teraz

Viac o FLOWii sa dozviete na: Prečo FLOWii?