Dopyty v e-mailoch, informácie v súboroch a ďalšie kroky v hlave. Spoločnosť Englima potrebovala dať svojmu obchodu jasnejší systém.
Vo FLOWii dnes eviduje obchodné prípady, komunikuje so zákazníkmi a rieši fakturáciu aj evidenciu príjmov a výdavkov. Menšej firme, ktorá sa venuje stavebnému poradenstvu a technickému dozoru, tak pomáha zvládať rôznorodú agendu.
„Veľkou výhodou je, že si v CRM systéme môžem evidovať malé aj veľké zákazky a nemusím ich držať v hlave,“ hovorí Matúš Líška, konateľ spoločnosti Englima.
Pri širokom portfóliu služieb je takýto prehľad dôležitý. Jeden klient potrebuje stavebný dozor počas rekonštrukcie, ďalší bankový monitoring alebo zabezpečiť technickú inšpekciu na zistenie nedostatkov rozostavaného domu. Pri každom treba zachytiť požiadavky, nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu a vedieť, čo nasleduje.
Pri stavebnom poradenstve a technickom dozore má každá spolupráca svoje špecifiká. Klienti riešia rôzne nehnuteľnosti, termíny aj rozsah služieb. Zaznamenané informácie V CRM preto pomáhajú pokračovať v plynulej komunikácii so zákazníkom.
Dopyty už nezostávajú roztrúsené v e-mailoch
Pred zavedením FLOWii využívala Englima softvér najmä na fakturáciu a evidenciu výdavkov. Chýbal jej však ucelený spôsob práce a komunikácie so zákazníkmi. Informácie o dopytoch zostávali v e-mailoch a samostatných súboroch.
CRM pomohlo firme dostať obchodné prípady na jedno miesto a dať ich leadom jasnejší postup. Pri každom dopyte si môže zaznamenať potrebné informácie, sledovať stav obchodného prípadu a nadviazať ďalším krokom.
Pre firmu je to posun najmä v organizácii obchodu. Keď sa k prípadu vracia, vie si dohľadať, čo klient potrebuje a na čom sa už spoločne dohodli.
Od menších projektov k veľkým stavbám
Spoločnosť spolupracuje so súkromnými investormi, firmami aj verejnou správou. Jej portfólio zahŕňa rodinné domy, rekonštrukcie škôl a kultúrnych domov aj priemyselné projekty.
Pre banky zabezpečuje bankový monitoring v podobe nezávislého technického dohľadu, ktorý pomáha overiť, či uvoľnené financie zodpovedajú reálnemu postupu výstavby. Obracajú sa na ňu aj ľudia, ktorí potrebujú technickú inšpekciu na odhalenie nedostatkov počas výstavby.
Rôznorodosť zákaziek sa odráža aj v obchodnej agende. Kým niektoré dopyty sa vybavia rýchlo, pri ďalších treba s klientom komunikovať opakovane a postupne spresňovať rozsah spolupráce.
Firma tak využíva CRM pri každodennej práci s dopytmi. Vo FLOWii si zaznamená záujemcu, rozpracuje obchodný prípad a následne sa mu ozve s ďalšími informáciami.
Chcete mať prehľad o dopytoch, zákazníkoch aj faktúrach?
FLOWii pomáha spoločnosti Englima udržať prehľad od prvého záujmu o službu až po vystavenie faktúry. Aj pri rôznorodých zákazkách tak má k dispozícii systém, v ktorom môže nadviazať tam, kde s klientom naposledy skončila.
FLOWii rieši fakturáciu aj financie
Popri obchode využíva FLOWii aj na vystavovanie faktúr a evidenciu príjmov a výdavkov. Sleduje v ňom splatnosť faktúr, odosiela ich priamo z FLOWii klientom e-mailom s pripraveným sprievodným textom.
Výhodou FLOWii je, že ho môžete prepojiť s vašou bankou a nastaviť automatické párovanie platieb s faktúrami. Evidencia platieb online vám tak ušetrí množstvo času. Každú prijatú a odoslanú platbu z vášho účtu zaeviduje do príjmov a výdavkov, čím sa sprehľadní tok financií vo firme.
„Pre našu spoločnosť, ktorá je menšia počtom ľudí a procesov, je FLOWii ideálny nástroj, pretože obchodné prípady, financie aj komunikáciu máme v jednom systéme,“ hodnotí Matúš Líška.
CRM pre menšiu firmu? Začnite tým, čo potrebujete najviac
Englima dnes vo FLOWii pracuje najmä s obchodom a financiami. Do budúcnosti chce podrobnejšie preskúmať aj možnosti riadenia zákaziek.
Jej skúsenosť ukazuje, ako môže menšia firma pristúpiť k zavádzaniu CRM. Najskôr vyriešte konkrétnu potrebu a to, čo vás vo firme páli a ďalšie funkcie zapájajte postupne. V Englime to bola predovšetkým evidencia dopytov a systematickejšia práca s obchodnými prípadmi.
Tri tipy pre firmy, ktoré chcú mať v obchode väčší poriadok
Zo skúsenosti Englimy si môžu odniesť inšpiráciu aj ďalšie menšie firmy poskytujúce služby.
- Zaznamenávajte všetky dopyty.
Jednorazová objednávka si tiež vyžaduje komunikáciu, dohodu a fakturáciu. Ak ju zaradíte do CRM, ľahšie sa k nej vrátite aj vtedy, keď súbežne riešite väčšie zákazky. - Pri každom obchodnom prípade si určte ďalší krok.
Samotný kontakt nestačí. Zapíšte si, čo potrebujete doplniť, čo ste klientovi sľúbili a kedy sa mu máte ozvať. CRM vám tak poslúži aj ako opora pri každodennej práci. - Začnite agendou, ktorá vás najviac zaťažuje.
Ak strácate prehľad v dopytoch, začnite obchodnými prípadmi. Ak opakovane pripravujete rovnaké správy k faktúram, využite pripravený text. Postupne si vytvorte spôsob práce, ktorý zodpovedá vašej firme.
Petra Nagyová
Komunikačná konzultantka | Writerka | Mentorka
Petra Nagyová je komunikačná konzultantka, mentorka a copywriterka s viac než 15-ročnou praxou v obsahovom marketingu. Pre FLOWii spovedá ľudí z firiem a ich podnikateľské príbehy, ako im pomáha CRM a riešenia od FLOWii. V minulosti sa podieľala na písaní marketingovej knihy Levosphere – Marketing v praxi. V komunikácii prirodzene prepája príbehy značiek s konkrétnou hodnotou pre čitateľov.
