FLOWii CRM pomáha firmám riadiť biznis na základe dát, nie pocitovo

Trh sa rýchlo mení, tlak na efektivitu rastie a chaos dnes stojí firmy čas aj peniaze. FLOWii pomáha podnikateľom a manažérom riadiť zákazky, obchod, financie aj projekty v jednom systéme. Niekedy treba aj vrcholovému manažérovi „našepkať“, ako s dátami pracovať a využiť ich pre lepšie rozhodnutia. Aj preto malým a stredným firmám odporúčame využívať CRM systém,” hovorí Patrik Endlicher z FLOWii. 

Kedy firma potrebuje CRM systém

V rozhovore s Patrikom Endlicherom sa dozviete:

• Prečo by mali firmy zaviesť CRM systém čo najskôr – ideálne už od začiatku podnikania?
• V čom môže byť neskorá implementácia systému organizačne aj procesne náročnejšia?
• V čom je pre firmy výhodnejšie hotové online CRM a nie vlastný vývoj systému?
• Ako FLOWii prepája obchod, zákazky, financie, fakturáciu, projektový manažment aj dochádzku?
• Prečo je FLOWii CRM vhodné pre projektovo a zákazkovo orientované firmy?
• Ako chce FLOWii využiť AI pre rýchlejšie vyhodnocovanie dát, identifikáciu rizík a podporu manažérskeho rozhodovania?
• Praktické príklady firiem, ktoré vďaka FLOWii odhalili nevyužité obchodné príležitosti a získali lepší finančný prehľad.

"Niekedy treba aj vrcholovému manažérovi našepkať, ako s dátami pracovať a využiť ich pre lepšie rozhodnutia. Aj preto malým a stredným firmám odporúčame využívať CRM systém,” hovorí Patrik Endlicher z FLOWii.

Prečo sa firmám oplatí CRM systém už od začiatku podnikania

Kedy je správny čas začať riešiť CRM a systémové riadenie firmy?

Väčšinou vtedy, keď si manažér alebo majiteľ firmy uvedomí, že potrebuje jasnejší prehľad o dianí vo firme – od evidencie zákazníkov a obchodných príležitostí, cez riadenie zákaziek a obchodu, projektový manažment až po financie či dochádzku zamestnancov.

CRM systém odporúčame používať už od začiatku podnikania. Ideálne ešte skôr, než firma začne pociťovať problémy. Napríklad v situáciách, keď nie je jasné, kam jej unikajú peniaze. Alebo keď sa dôležité informácie nachádzajú v e-mailoch, excelovských tabuľkách či len v hlavách ľudí namiesto toho, aby boli súčasťou jedného prehľadného systému.

Používanie CRM by som prirovnal k preventívnym prehliadkam u lekára, ktoré majú vždy zmysel. Nie až v momente, keď riešime vážny zdravotný problém.

Čím skôr firmy začnú pracovať s CRM alebo ERP systémom, tým jednoduchšie si naň zvyknú a tým menej náročná je jeho implementácia. Zavádzanie systému vo fáze, keď vo firme pracuje väčší počet zamestnancov, je podstatne komplikovanejšie a v niektorých prípadoch sa nemusí podariť.

Vlastný CRM systém vs online CRM riešenie

Oplatí sa firmám FLOWii viac než vlastné CRM riešenie?

Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Vždy závisí od potrieb konkrétnej firmy.

FLOWii pomáha firmám v plynulejšom riadení projektov a zákaziek, evidencii dochádzky zamestnancov a prináša poriadok do fakturácie, objednávok a vystavených dokladov.

Mnohí podnikatelia a manažéri sa na nás obracajú vo chvíli, keď vo firme dozrel čas na CRM systém, no nechcú investovať svoje peniaze do vývoja vlastného riešenia. Pravdou je, že FLOWii dnes používajú aj firmy, ktoré kedysi vložili čas a prostriedky do vlastného CRM, no napokon od neho upustili. 

Vyvíjať vlastný CRM systém je v dnešnej dobe extrémne časovo aj finančne náročné - a to je hlavný dôvod, prečo sa firmy radšej rozhodnú pre online CRM riešenia.

Ako FLOWii CRM pomáha riadiť zákazky a projekty

Aká je pridaná hodnota FLOWii pre firmy a čím sa líši od klasického CRM?

FLOWii je podnikový systém, ktorý pomáha podnikateľom riadiť firmu na základe dát a navyše online. Prepája obchod, zákazky, financie aj ľudí do jedného celku. Podnikateľ vďaka FLOWii presne vidí obchodný potenciál firmy a koľko peňazí očakáva v najbližších mesiacoch.

Výhodou FLOWii je, že poskytuje firmám finančný prehľad. Majiteľ sa vie kedykoľvek pozrieť, ako je na tom jeho firma. Jednoducho otvorí systém a vidí realitu jej každodenného fungovania. Vidí nielen prehľad financií za určité obdobie, ale dokáže jednoducho zistiť ziskovosť konkrétnych zákaziek.

Takýto prehľad výrazne znižuje riziko chýb, oneskorení a neefektívneho riadenia. Firmám umožňuje presnejšie plánovanie, reagovať rýchlejšie a systematické riadenie projektov – od prvého návrhu až po finálnu realizáciu.

 Výhodou FLOWii je, že poskytuje firmám finančný prehľad. Majiteľ sa vie kedykoľvek pozrieť, ako je na tom jeho firma. Jednoducho otvorí systém a vidí realitu jej každodenného fungovania.

Pre aké firmy je CRM vhodné?

FLOWii CRM je ako online softvér vhodný pre široké spektrum firiem naprieč viacerými odvetviami. Využijú ho najmä spoločnosti pôsobiace v stavebníctve – od stavebných firiem cez architektov, projektantov, statikov až po elektrikárov, ktorí potrebujú mať pod kontrolou viac rozpracovaných zákaziek a projektov súčasne. Rovnako je ideálny aj pre výrobné, montážne a realizačné firmy, ako sú výrobcovia a montážnici pergol a plotov, CNC firmy, reklamné agentúry, firmy z oblasti fotovoltiky či technických riešení na mieru.

CRM je ideálne aj pre výrobné, montážne a realizačné firmy.

Či už ide o výrobnú firmu, montážnu spoločnosť alebo firmu pôsobiacu v segmente stavebníctva, ktorá potrebuje online projektový manažment. Systém pomáha udržať prehľad nad celým priebehom projektu.

Manažér alebo majiteľ má jasnú kontrolu nad tým, čo sa práve vyrába, čo je vo fáze montáže, aké sú aktuálne termíny dodania zákazníkovi a či sa projekt realizuje v súlade s plánovaným rozpočtom. Zároveň má k dispozícii aktuálne informácie o stave úloh, vyťaženosti tímu a prípadných rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť dodanie projektu.

Ako FLOWii pomáha firmám riadiť obchodný potenciál a cashflow

Viete uviesť príklad, kedy si firma uvedomila vďaka FLOWii niečo zásadné o svojom podnikaní?

V spoločnosti S-Line Systems napríklad v určitom období kompletne prekopali databázu partnerov vo FLOWii a nanovo nastavili obchodné procesy. Zrazu sa im otvorili nové možnosti. Zistili, že majú viac než 140 nespracovaných dopytov, s ktorými predtým systematicky nepracovali.

V BVK-PRO riadia stovky projektov ročne vďaka projektovému manažmentu vo FLOWii. Spočiatku zapisovali informácie do Excelu, no dlhodobo im to nefungovalo. Firma má online CRM systém, v ktorom eviduje všetky objednávky, obchodnú komunikáciu a zákazky. Systém jej pomáha v dodržiavaní termínov i rozpočtov.  

Spoločnosť BVK - PRO používa online CRM systém, v ktorom eviduje objednávky, obchodnú komunikáciu a zákazky.

Spoločnosť Citrón využíva softvér na ukladanie dát a riadenie zákaziek. CRM systém im pomáha efektívne riadiť projekty a evidovať obchodných partnerov. Majú prehľad, v akom štádiu sú jednotlivé obchodné prípady a prostredníctvom FLOWii sledujú, koľko oslovených kontaktov sa im podarí premeniť na reálne zákazky a uzatvorené zmluvy.

Online fakturácia im umožňuje vopred vystaviť faktúry a lepšie plánovať cashflow. Prepojenie fakturačného systému s bankovým účtom zasa zabezpečuje prehľad o pohľadávkach aj splatnostiach.

V spoločnosti Citrón majú prehľad, v akom štádiu sú obchodné prípady a prostredníctvom FLOWii sledujú, koľko oslovených kontaktov sa im podarí premeniť na reálne zákazky a uzatvorené zmluvy.

Existujú firmy, pre ktoré FLOWii nie je vhodné riešenie?

FLOWii nie je vhodné pre firmy, ktoré nechcú pracovať s dátami alebo nedozreli na strategické rozhodnutia. A nie je vhodné pre firmy, ktoré nie sú projektovo alebo zákazkovo zamerané.

AI vo FLOWii CRM a práca s dátami

Čo by ste odporučili firmám, ktoré FLOWii využívajú len čiastočne?

FLOWii ponúka množstvo funkcií, no podnikatelia a manažéri si nie vždy uvedomujú ich skutočnú biznisovú hodnotu.

Systém dnes poskytuje reporty a čísla, ktoré nevie každý správne čítať. Majú dáta, ale nevedia na základe nich robiť ďalšie rozhodnutia. Aj preto sa zameriavame na to, aby bol systém jednoduchší a intuitívnejší – aj s pomocou nástrojov AI.

Niekedy treba aj vrcholovému manažérovi „našepkať“, ako s dátami pracovať a využiť ich pre lepšie rozhodnutia. Vo FLOWii ponúkame konzultácie, ale tiež radi pomôžeme pri nastavení systému a vysvetlíme jeho potenciál pre firmu. Stačí nás len kontaktovať. 

Viete to vysvetliť na konkrétnom príklade?

Predstavme si firmu, ktorá nevidí zákazky v súvislostiach a nemá kontrolu nad financiami. 

Vo FLOWii si manažér vie skontrolovať stav zákaziek za konkrétny kvartál – dokončené, prebiehajúce alebo zrušené.

Po novom mu AI bude vedieť poskytnúť rýchlejší pohľad na dáta o konkrétnom partnerovi, obchodnom prípade či zákazke. Na “jeden” klik mu zodpovie, kto je partner, ako je na tom aktuálne firma, na čo si dať pozor a čo je momentálne otvorené. 

AI ho upozorní napríklad na rizikové záväzky alebo pohľadávky, nedokončené úlohy alebo sentiment zákazníka.

V čom bude FLOWii ešte jednoduchšie

Aké vylepšenia čakajú FLOWii?

Jednoznačne sa chceme zamerať na využitie AI a zjednodušenie používania aplikácie. Do FLOWii plánujeme zapracovať aj e-faktúru, keďže od roku 2027 bude povinná elektronická fakturácia pre všetkých platiteľov DPH.

Za posledné roky sme výrazne posilnili zákaznícku podporu a kvalitu vývoja. Sledujeme, ako zákazníci využívajú systém v praxi. Ich spätnú väzbu berieme vážne. Nie každú požiadavku vieme okamžite zapracovať. Aj preto prioritizujeme tie, ktoré majú pridanú hodnotu pre väčšinu zákazníkov a zapadajú do dlhodobej vízie FLOWii.

Bezpečnosť dát v CRM systéme FLOWii

Bezpečnosť dát je pre firmy kľúčová. Ako ju riešite?

Bezpečnosť dát berieme veľmi vážne. Naše servery sú umiestnené v dátových centrách s najvyšším stupňom zabezpečenia a všetky dáta sú pravidelne zálohované. Tento rok navyše plánujeme prechod na robustnejšie cloudové riešenie.

Výkonnosť a plynulosť systému monitorujeme 24/7 a náš tím technikov dokáže veľmi rýchlo riešiť aj prípadné výpadky. 

Čo nové chystáte vo FLOWii v roku 2026? 

Začali sme pracovať na tom, aby FLOWii mohli využívať aj zákazníci zo zahraničia, mimo slovenského a českého trhu. V rámci expanzie na nové trhy sme sa rozhodli prejsť renamingom a úpravou vizuálnej identity, ktoré predstavíme spolu s novou webovou stránkou koncom roka 2026. 

Zároveň priebežne pracujeme na rozšírení funkcionalít – vrátane e-fakturácie aj na ďalších vylepšeniach, o ktoré si naši používatelia dlhodobo žiadali.

Kedy už podľa vašich skúseností nestačí riadiť firmu „v hlave“?

Vtedy, keď chce podnikateľ robiť lepšie rozhodnutia a mať firmu pod kontrolou - nielen reagovať na problémy. Práve v tom mu FLOWii pomáha. Veľa manažérov čaká príliš dlho, pritom systémové riadenie firmy a práca s dátami im môže ušetriť financie, čas aj zbytočný stres.

Odporúčame začať pracovať s podnikovým systémom čím skôr. Výhodou FLOWii je, že na 30 dní ho používatelia môžu otestovať zdarma.