Z Excelu do FLOWii CRM: 4 tipy pre začínajúcich používateľov

Publikované 13. apríl 2017

Keď vám začne tok informácii vo firme prerastať cez hlavu, mali by ste sa zamyslieť nad spoľahlivým podnikovým softvérom. Množstvo firiem, dokonca aj tých, ktoré majú desiatky zamestnancov, fungujú pomocou Excelu, používajú jednoduchý program na faktúry a zdieľajú dokumenty prostredníctvom firemného serveru. Dajte si záväzok, že s tým skončíte a naštartujete procesy vo vašej firme pomocou CRM softvéru. Tu je niekoľko krokov, ktoré vám s tým pomôžu…

1. Zhromaždite a aktualizujte dáta klientov do Excelu

Ak ste sa rozhodli používať FLOWii crm systém, určite máte niekde uložené dáta o vašich klientoch a zákazkách. Alebo možno ani nie 🙂 V prvom kroku vám odporúčame, aby ste všetky údaje o klientoch zhromaždili do jedného excelovského súboru. Údaje o klientoch nenájdete len v exceli, ale aj vo vystavených faktúrach, na facebooku či linkedln.
Ako pomôcku prikladáme prehľadný súbor Excel – Import_partneri, do ktorého môžete „naliať“ dáta o klientoch.
Ubezpečte sa, že ste všetky dáta zhromaždili a môžete prejsť k druhému kroku – importu údajov do FLOWii.

2. Importujte relevantné dáta

Import údajov môže prebehnúť rýchlo a bezbolestne. Postačuje vyplniť náš preddefinovaný excelovský súbor a importovať ho do FLOWii. Nestretnete sa so žiadnym obmedzením. Databáza klientov môže mať desiatky tisíc kontaktov.

Partneri import z excelu

3. Vylepšite databázu zákazníkov priamo vo FLOWii

Podarilo sa vám importovať kompletnú databázu zákazníkov? Veríme, že áno a gratulujeme 🙂 ! Teraz môžete databázu vylepšovať. Každého klienta si môžete zaradiť do vlastných kategórii pomocou Typu a Podtypu (dodávateľ, odberateľ, VIP zákazník, spoľahlivý, nespoľahlivý, a pod.)
Navyše si ku každému zákazníkovi môžete vytvoriť vlastnú menovku. Čo sú to menovky? Ak používate instagram a haštagy # , nebude pre vám menovka novinkou. Menovku môžete použiť pri každom zákazníkovi ako jeho jedinečnú charakteristiku ( milý človek, slovenský zákazník, dopravná firma, pekná kancelária, …)

Prečo vylepšovať databázu zákazníkov? Pretože budete mať poriadok v informáciach, ktoré budú dostupné na „jeden klik“. Rovnako sa vám bude lepšie pracovať pri tvorbe marketingových kampaní pomocou newsletteru.

Partner menovka typ

4. Začnite zarábať pomocou FLOWii

Plnohodnotná databáza klientov je len jednou z viacerých možnosti FLOWii crm systému. Medzi ďalšie plnohodnotné nástroje patrí evidencia obchodný príležitostí pomocou obchodných prípadov, riadenie zákaziek/projektov, práca s dokladmi, manažovanie úloh a udalostí vrámci vašej firmy, ale aj dochádzkový systém pre zamestnancov, či hromadné rozosielanie e-mailov.