Cíl a obsah školení
Cílem školení je nastavit a zpřehlednit řízení zakázek / projektů prostřednictvím FLOWii tak abyste dodávaly vaše služby a zboží na čas a ve vysoké kvalitě.
Na školení se dozvíte:
- Jak projít základními nastaveními systému (registrace, přihlašování, licence, vzhled, ...).
- Jak přidat / odebrat uživatele a nastavit jeho přístupová práva.
- Jak nastavit upozornění abyste měli přehled o dění ve firmě.
- Jak nastavit střediska a jaké jsou jejich výhody.
- Jak importovat data do FLOWii.
- Jak exportovat data z FLOWii do jiných systémů.
- Jak pracovat s evidencemi (filtry, pohledy, seskupování, sloupce, volitelné pole, sumáře).
- Jak evidovat a pracovat s databází zákazníků.
- Jak přidávat, delegovat a kontrolovat úkoly.
- Jak řídit a sledovat průběh zakázek a projektů.
- Jak si pohlídat požadovaný rozpočet na zakázky a projekty.
- Jak nastavit přijímání a odesílání emailů z FLOWii.
- Jak pracovat s newsletterem a jak vytvořit vlastní šablonu na hromadné emaily.
- Jak vystavit a odeslat fakturu.
- Jak evidovat příjmy a výdaje včetně propojení s bankou.
