A képzés célja és tartalma
A képzés célja a megbízások / projektek kezelésének beállítása és átláthatósága a FLOWii-n keresztül, hogy szolgáltatásait és termékeit időben és kiváló minőségben szállítsa.
A képzésen megtudhatja:
- A rendszer alapvető beállításai (regisztráció, bejelentkezés, licenc, megjelenítés, ...)
- Felhasználó hozzáadása/eltávolítása és hozzáférési jogainak beállítása.
- Értesítések beállítása annak érdekében, hogy nyomon kövesse, mi történik a vállalatában.
- Központok beállítása és azok előnyei.
- Az adatok importálása a FLOWii-ba.
- Az adatok exportálása FLOWii-ból más rendszerekbe.
- Mi szükséges a nyilvántartások (szűrők, nézetek, csoportosítás, oszlopok, opcionális mezők, összegzések) kezeléséhez.
- Ügyféladatbázis nyilvántartása és kezelése.
- Feladatok hozzáadása, delegálása és ellenőrzése.
- Hogyan lehet kezelni és nyomon követni a megbízások és projektek előrehaladását.
- A megbízásokhoz és projektekhez szükséges költségvetés megőrzése.
- Az e-mailek fogadásának és küldésének beállítása a FLOWii-ban.
- Hírlevéllel beállítása, saját tömeges e-mail sablon létrehozása.
- A számla kiállításának és küldésének módja.
- A bevételek és kiadások rögzítésének módja, beleértve a bankkal való összekapcsolást.
