Ha úgy gondolják, szükségük van egy minőséges CRM szoftverre, eljött az ideje a megfelelő szolgáltató kiválasztásához. Hasonlítson össze több ajánlatot, és válassza ki azt, ami Önnek felel meg a legjobban.
Összefoglaltunk pár tudnivalót a legfontosabb területekről, melyeket figyelembe kell venni a a CRM szolgáltató kiválasztásakor.
Tapasztalatok
Ha alaposan megnézik a CRM szoftver weboldalát, elegendő áttekintést kapnak arról, hogy milyen típusú és méretű vállalatok részére felel meg az Ön által kiszemelt CRM rendszer.
Részesítse előnybe azt a szolgáltatót, aki az Önéhez hasonló vállalatokkal működik együtt. Tegye fel azt a kérdést, hogy a funkciók melyekkel rendelkezik az adott CRM szoftver meg-e felelnek a vállalatuknak? Ne a megszokott követelmények szerint válassza ki a CRM szoftvert, hanem a saját követelményeinek feleljen meg!
Helyi szolgáltatások
Nyilvánvalóan az összes vállalat célja az, hogy a lehető legjobb és legminőségesebb szolgáltatást kapja meg helyi szolgáltatásként.
A CRM szolgáltatója kéznél lessz szükség esetén? Fontos, hogy a ügyfélszolgálat is kéznél legyen kívánt nyelven. Mennyi és milyen fejlesztéseket hozott létre a kívánt CRM szoftver szolgáltatója?
Az alkalmazkodó képesség és képzés
A CRM rendszernek az igazi ereje akkor mutatkozik, ha helyesen beállítva, munkatársait szakmailag és megfelelően felkészítik az összes funkció használatára. Soha ne felejtse megkérdezni a tanfolyamok árát is (bevezető képzés, kiegészító képzések), ugyanakkor mindig érdeklődjön a konfiguráció ára iránt is.
A CRM rendszernek úgy kell be illeszkednie az egész vállalkozásába, mint egy legódarab, ugyanakkor tükröznie kell a mindennapi értékesítési folyamatokat, a maketing tevékenységeket, az ügyfélszolgálati tevékenységeket.
Soha ne becsülje alá a képzéseket, hiszen azok a legfontosabb tényezők a CRM rendszer zökkenőmentes működésében. Képzések segítségével a felhasználók megtanulják használni a szoftvert a saját teljesítményük növelése érdekében, de a különböző célok elérése érdekében is. Lehetőségek vannak individuális képzésre de akár csoportos képzésre is. Fontos, hogy a felhasználók együttműködjenek a közös célok elérése érdekében.
Rugalmas telepítés
A cégtulajdonosok gyakran azon gondolkodnak, melyik fajta CRM szoftvert használják. A cloud-ban lévő szoftvert, vagy a saját szervereken lévő szoftvert? Az üzleti helyzete, ugyanakkor a vállalat helyzete bármikor megváltozhat. Lehet most a cloud-ban lévő CRM szoftvert választja, de később a saját szervereken fogja akarni futtatni a szoftvert. Fontos, hogy a szolgáltató rugalmas legyen e téren és mindig támogassa döntésüket.
A rendszer és az ingyenes próbaverzió bemutatója
Soha ne fizessen előre egy olyan CRM rendszerért, amit még nem próbált. A legjobb mód erre a próba verzió kipróbálása, mely legtöbbször ingyenes. Sok szolgáltató biztosítja a 30 napos próbaidőt.
A próbaidőszak alatt a szoftvergyártó végigvezeti Önt az összes kulcsfontosságú funkción, és bármiféle befizetés nélkül tesztelheti a rendszert. A próbaidőszak során felmerülhetnek olyan kérdések, amelyekre soha nem gondolt. 30 nap alatt felfedezi a szoftver előnyeit és hátrányait. Ügyeljen arra, hogy a szoftver kezelése egyszerű legyen.
Felhasználói tapasztalatok
A CRM rendszer kiválasztásakor az egyik legfontosabb kritérium közé az tartozik, hogy mit érez és mit tapasztal a rendszer használata során. Segít Önnek? Intuitív a munka, és nem kell utasításokat tanulmányoznia? Vagy van valami, ami szó szerint zavarja Önt a szoftver használata közben és lassítja a munkáját? Mindez a felhasználói élményt tükrözi, amely kulcsfontosságú tényező a CRM kiválasztásában.
Kérje meg a szolgáltatóját, hogy mutassa meg Önnek az adott CRM-tevékenység folyamatát illetve annak az eljárásait. Például hogyan rögzítheti a rendszerben egy telefonos beszélgetést az ügyféllel, és hogyan tudja majd beállítani az emlékeztetőt a rendszerben. A CRM által biztosított eljárás világos és egyszerű? Hatékony az Ön számára? Világosan vannak megjelölve a gombok és ikonok?
A GDPR betartása
A GDPR bevezetése után az ügyfelek adatai és azok megfelelő tárolása fontosabb mint valaha. A CRM rendszer kompatibilis a GDPR szabályaival és segíti hatékonyabban kezelni és megvédeni az ügyfelek adatait.
Például ha az ügyfél azt kívánja, hogy töröljék az adatbázisukból, meg kell tenniük, ugyanakkor a sikeres törlés után szükséges az ügyfélnek küldeniük egy megerősítő levelet a sikeres törlésről. Ha az ügyfél elektronikus jelentést kér a CRM-ben tárolt adatokról, ezt a jelentést mindig külön-külön kell létrehoznia az ügyfelek számára.
Egy kattintás segítségével képes törölni az ügyfél adatait az összes adatbázisból, ami rengetek időt spórol meg.
Elégedett felhasználók
Az ügyfelek véleménye nagyon fontos, ezért keressen olyan CRM rendszert, melyet olyan vállalatok használnak amik hasonlóak az Ön vállalatához. Így tudja eldönteni, meg e felel majd a kiszemelt CRM rendszer a vállalatának.
Ezekkel a kérdésekkel forduljon majd a CRM szolgáltatójához:
- Meddig tart a szoftver „testre szabása?“
- Mennyi képzésre lessz szükség, illetve mennyi kiegészítő szolgáltatást kell megrendelnie?
- Hogyan fogja a szolgáltató kezelni a problémákat, melyek felmerülhetnek a rendszer használata közben?
- Egyszerű a szoftver használata?
- Bővíthető idővel a rendszer funkcionalitása?
