Připravili jsme pro vás další novinky. Vylepšili jsme přístupová práva, fakturaci, finance, vyhledávání partnerů prostřednictvím portálu Finstat a naprogramovali konektor pro přenos dat mezi WooCommerce / WordPress platformou a FLOWii. Pojďme se společně podívat na bližší informace k červencovým novinkám.
Obsah novinek
- Rozsáhlejší možnosti přístupových práv.
- Platební podmínky ve vydaných objednávkách.
- Rozsáhlejší možnosti evidence financí.
- QR kód ve fakturách.
- Integrace WooCommerce nebo WordPress s FLOWii.
- Nové sloupce v evidenci Události.
- Nové funkce v mobilní aplikaci.
- Vyhledávání partnerů v registrech.
- Rozšíření API.
- Rozšíření exportu faktur do excelu.
- Párování plateb s ČSOB bankou v ČR.
- Noví filtr ve fakturaci - zodpovědný za obchodní případ.
Rozsáhlejší možnosti přístupových práv
Přístupová práva jednotlivých uživatelů si můžete nastavit ještě důkladněji v evidenci Partneři, Obchodní případy, Zakázky a Události.
Evidence Obchodní případy
Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na partnery ostatních uživatelů.
Pokud má uživatel v evidenci Obchodní případy nastavené oprávnění, že vidí všechny obchodní případy, ale v evidenci Partneři má přístup pouze k takovým partnerům, při kterých je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Obchodní případy, zda má vidět i ty obchodní případy , které jsou vytvořeny na partnery, ke kterým nemá přístup.
Evidence Zakázky
Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na obchodní případy ostatních uživatelů.
Pokud má uživatel v evidenci Zakázky nastavené oprávnění, že vidí všechny zakázky ale v evidenci Obchodní případy má přístup pouze k takovým obchodním případům, u nichž je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Zakázky, zda má vidět i ty zakázky, které jsou vytvořené z obchodních případů, ke kterým nemá přístup.
Evidence Události
Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na zakázky ostatních uživatelů.
Pokud má uživatel v evidenci Události nastavené oprávnění, že vidí všechny události ale v evidenci Zakázky má přístup pouze k takovým zakázkám, u nichž je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Události, zda má vidět i ty události, které jsou vytvořeny ze zakázek, ke kterým nemá přístup.
Platební podmínky ve vydaných objednávkách
Ve vydaných objednávkách vzniklo nové pole Platební podmínky. V nastaveních fakturace si můžete nastavit vlastní číselník platebních podmínek. Tento číselník - seznam předdefinovaných platebních podmínek se vám bude automaticky zobrazovat ve vydaných objednávkách.
Příklad platebních podmínek ve vydaných objednávkách
- Platba 14 dní po dodání zboží
- Platba v den dodání zboží
- Platba předem
Platební podmínky si nastavíte v Nastaveních -> Fakturace -> Platební podmínky -> + Nové platební podmínky.
Zobrazení a výběr platebních podmínek na vydané objednávce.
Rozsáhlejší možnosti evidence financí - příjmy a výdaje
Máte ve FLOWii několik vlastních dodavatelských firem? Každý příjem nebo výdaj můžete navázat na konkrétní dodavatelskou firmu. Pomocí této funkce dokážete detailnější sledovat finance vašich firem. V evidenci Finance na každém příjmu / výdaji přibylo nové pole s názvem Firma (pokud máte ve FLOWii firemních nastaveních více než 1 dodavatelskou firmu). Také jsme do evidence Finance přidali nový filtr s názvem Firma, jakož i nový sloupec s názvem Firma.
QR kód na faktuře
QR kód je moderní a zároveň praktický způsob jak hradit platby rychle a bezchybně. Navíc se asi málokomu chce pracně vpisovat údaje o úhradě do internet bankingu. Nyní to uděláte jednoduše naskenováním QR kódu z faktury.
QR kód se na fakturu generuje automaticky. Na faktuře musí být zvolený způsob platby Převodní příkaz. V případě pokud je váš odběratel z SR, QR kód se vygeneruje také, avšak bude přizpůsoben slovenským bankám. QR kód je dostupný zatím jen pro slovenské FLOWii účty. Do konce 7/2020 bude dostupný i pro české FLOWii účty.
Vzor faktury s vygenerovaným QR kódem
QR kód se nachází v pravé dolní části dokladu. Na vzorové faktuře je nastavena vlastní hlavička a patička. Faktury si můžete takto upravit v nastaveních fakturace -> vzhled dokladu.
Integrace WooCommerce nebo WordPress s FLOWii
Připravili jsme možnost propojení WooCommerce nebo WordPress s FLOWii prostřednictvím pluginu jako konektoru, který zajišťuje:
- přenos zákazníků z eshopu do FLOWii sekce Partneři,
- přenos produktů a služeb (včetně kategorií) z FLOWii do eshopu,
- přenos objednávek z eshopu do FLOWii,
Budeme se snažit doplňovat další možnosti synchronizace (např. stavy objednávek, vazby na skladové zásoby, a pod.).
Abychom co nejlépe dokázali naplnit všechny požadavky uživatelů WooCommerce a FLOWii, budeme rádi, pokud nám poskytnete detailnější informace o vašem eshopu, např.:
- jaký typ produktů prodáváte (jednoduché, variabilní, virtuální, apod.),
- jaké varianty produktů používáte (velikost, objem, barvy, apod.),
- způsob dopravy,
- způsob platby,
- jaký počet objednávek z eshopu cca denně přijmete.
Evidence Události má nové sloupce
V evidenci Události přibyly dva nové sloupce - sloupec Zakázky a sloupec Obchodní případy. Pokud přiřadíte událost na zakázku nebo obchodní případ, zobrazí se vám tato informace ve sloupci. Získáte tak lepší přehled o plánovaných i dokončených událostech s rychlejším náhledem zakázek a obchodních případů.
Rychlejší a přesnější vyhledávání partnerů v registrech
Zjednodušili jsme přidávání partnerů do FLOWii pomocí služby portálu Finstat. Při přidávání nového partnera postačí zadat klíčové slovo nebo IČO a následně kliknout na ikonku lupy. Zobrazí se záznamy z obchodního rejstříku a vy jedním kliknutím přidáte nového partnera, ke kterému se automaticky doplní fakturační adresa, IČO. Vyhledávání funguje rychle a přesně.
Partnerů FLOWii vyhledává v registrech ČR a SR. Postačuje při přidávání partnera zvolit stát a následně začít vyhledávat.
Krok č. 1 - Zadejte klíčové slovo, klikněte na ikonku lupy a vyberte konkrétní záznam.
Krok č. 2 - Automaticky se vám doplní fakturační údaje partnera.
Zlepšení mobilní aplikace na Android / iOS
V mobilní aplikaci na Android jsme přidali možnost evidence odpracovaného času k úkolům. Interval k úloze dokážete přidat velmi jednoduše - kliknete na ikonku přidat interval, vyberete čas a hodnotu uložíte. Intervaly se vám budou zobrazovat i přímo v úkole přes mobilní aplikaci na záložce Detaily - Odpracovaný čas.
Verzi pro operační systém iOS si stáhněte zde – Apple.
Verzi pro operační systém Android si stáhněte zde – Android.
Rozšíření API
Rozšířili jsme možnosti API, jejímž prostřednictvím dokážete zjistit aktuální množtví zboží na skladě.
Export faktur do excelu rozšířen o IBAN
Export faktur do excelu jsme rozšířili o nový sloupec s názvem IBAN. Tento nový sloupec vám může například pomoci zrychlit platbu přijatých faktur zadaných do FLOWii. Přijaté faktury si hromadně vyexportujete a data zkopírujete do hromadného příkazu přes internet banking.
Párování plateb s ČSOB bankou v ČR
Automatické párování plateb je možné nastavit i pro ČSOB banku v České republice. Návod najdete v online příručce nebo si můžete prohlédnout náš video návod, který najdete na youtube.
Nový filtr ve fakturaci
V evidenci Fakturace si můžete zobrazit faktury podle odpovědného za obchodní případ. Zjistíte tak hodnotu vystavených faktur podle obchodníka za určité období - den, týden, měsíc, rok. Získáte lepší přehled o efektivitě obchodníků a financích, které díky obchodníkovi doslova přitekly do vaší firmy. Nový filtr je třeba aktivovat v evidenci Fakturace přes Filtry -> Přizpůsobit filtry -> Zodpovědný za obchodní případ.
Děkujeme za vaši důvěru 🙂
Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.
