Hlavné údaje

Ako pracovať s kartou Hlavné


Zadajte základné údaje o partnerovi: názov, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH.

Pri pridávaní právnickej osoby postačuje zadať začiatočné písmená obchodného názvu partnera alebo IČO a partnera FLOWii vyhľadá a doplní údaje automaticky z Obchodného registra SR alebo ČR. Okrem toho je možné doplniť aj typ partnera. Toto nastavenie nájdete v pravom hornom rohu v rozbaľovacom zozname.

Základné typy partnerov sú preddefinované a v prípade, ak vám tieto nevyhovujú môžete si ich meniť alebo editovať cez základné nastavenia (ikonka ozubeného kolieska) v sekcii Partneri – Typy a podtypy.

Okrem typu partnera si môžete zvoliť aj podtyp partnera. Jedná sa o jeho bližšiu charakteristiku. Táto možnosť sa nastavuje v rozbaľovacom zozname hneď pod typom partnera.

obrázok

Každý typ partnera má prednastavené iné charakteristiky. Napr. dodávateľ môže byť spoľahlivý alebo nespoľahlivý.
Základné podtypy partnerov sú preddefinované a v prípade ak vám tieto podtypy nevyhovujú môžete si ich meniť alebo editovať cez základné nastavenia (ikonka ozubeného kolieska) v sekcii Partneri – Typy a podtypy.

Ak vám nestačí rozdelenie partnerov podľa typov a podtypov, využite funkciu Menovky. Menovky fungujú na princíp „#haštagov“. Pomocou menoviek je možné filtrovať a vyhľadávať konkrétnych partnerov. K partnerovi môžete prideliť viacero menoviek naraz.

obrázok