Prílohy

Ako pracovať so záložkou Prílohy


Ku každému obchodnému prípadu je možné pridávať prílohy (dokumenty, fotografie, videá, …). Používatelia FLOWii majú na výber, aké úložisko príloh budú využívať.

FLOWii je možné prepojiť s úložiskom Google Drive, Microsoft OneDrive, s vlastným FTP serverom, alebo s klasickým FLOWii úložiskom. V prípade, že využijete napríklad online úložisko Google Drive alebo Microsoft OneDrive, tak sa Vám všetky prílohy budú zobrazovať vo FLOWii ako aj v konkrétnom online úložisku. Je to veľmi praktické, cenovo dostupné a aj bezpečné.


Uložisko príloh vo FLOWii

Prílohu môžete pridať prostredníctvom tlačidla + Príloha z disku. Alebo môžete prílohu presunúť do FLOWii pomocou funkcie drag and drop.

Veľkosť úložiska si môžete nastaviť v nastaveniach licencie, alebo v pravej dolnej časti formulára Využitie úložiska: navýšiť.

Ako pridať prílohy k obchodným príležitostiam


Úložisko príloh – Google Drive a Microsoft OneDrive

Prílohu môžete pridať prostredníctvom tlačidla + Z online úložiska. Vyberiete si konkrétne online úložisko, prepojíte ho s aplikáciou FLOWii a vyberiete prílohu, ktorá sa má zobraziť vo FLOWii.

Ako pridať prílohu k obchodnému prípadu z online úložiska


Úložisko príloh na vlastnom FTP servery

V prípade, že Vám nevyhovuje ukladanie súborov na úložisku FLOWii, a taktiež ani na online úložisku Google Drive, Microsoft OneDrive, môžete si zvoliť prepojenie FLOWii s vlastným FTP serverom.

Prílohy budú uložené na Vašom FTP servery a zároveň sa budú zobrazovať vo FLOWii. Toto nastavenie je potrebné vykonať kliknutím na ozubené koliesko v hornom menu -> Nastavenia -> Firma -> Úložisko dát -> FTP server.

Ako prepojiť FLOWii s FTP serverom