Amikor a vállalkozása információáramlása a feje fölött kezd növekedni, gondolkodjon el megbízható vállalati szoftverekről. Számos vállalat, még több tucat alkalmazottal is, Excel-et futtat, egyszerű számlaprogramot használ, és a vállalati szerveren keresztül megosztja a dokumentumokat. Tegyen kötelezettséget arra, hogy befejezi és megkezdi a vállalati folyamatokat a CRM szoftver használatával. Íme néhány lépés, amellyel ezt megteheti.

1. Gyűjtse össze és frissítse az ügyféladatokat az Excel programban

Ha úgy döntött, hogy elkezdi használni a FLOWii CRM rendszert, akkor több mint valószínű, hogy rengeteg ügyfél-adattal rendelkezik. Az első lépésben azt javasoljuk, hogy minden kliens adatot gyűjtsön egy táblázatba – Excelbe. Az ügyfelekre vonatkozó adatokat nemcsak táblázatokban, hanem kiállított számlákon is megtalálhatja, a Facebookon, a Linkedinen és egyéb helyeken.

2. Importáljon releváns adatokat

Az adatok importálása igazán gyorsan elvégezhető. Töltse ki csak az előre definiált Excel fájlt és importálja azt a FLOWii-ba korlátozások nélkül. Az ügyfél adatbázis több ezer névjegyet tartalmazhat.

3. Javítsa az ügyfél-adatbázist közvetlenül a FLOWii-ban

Amint sikerült importálni az adatbázist, frissítheti. Az ügyfeleket típus és altípus szerint osztályozhatja saját kategóriába (szállító, ügyfél, VIP ügyfél, melyik ügyfél megbízható es melyik nem, stb.).

Létre hozhat egyedi címkéket az ügyfél számára (például: kedves ember, szállító cég, szép iroda..).

Miért javítsuk az ügyfél-adatbázist? A fontos információk elérhetővé vállnak egy kattintásra.

4. Keressen pénzt a FLOWii-val

A FLOWii rengeteg lehetőséggel rendelkezik, egyik a teljes értékű ügyféladatbázis. Más teljes körű eszközök közé tartozik az üzleti lehetőségek rögzítése az üzleti eseteknél, megrendeléseknél, vállalkozáson belüli feladatok és események kezelése, tömeges e-mail küldés.

Próbálja ki a FLOWii Prémiumot 30 napig teljesen INGYEN!