Z Excelu do FLOWii CRM: 4 tipy pro začínající uživatele

Publikováno 13. April 2017

Když vám začne tok informací ve firmě přerůstat přes hlavu, měli byste se zamyslet nad spolehlivým podnikovým softwarem. Množství firem, dokonce i těch, které mají desítky zaměstnanců, fungují pomocí Excelu, používají jednoduchý program na faktury a sdílejí dokumenty prostřednictvím firemního serveru. Dejte si závazek, že s tím skončíte a nastartujete procesy ve vaší firmě pomocí CRM softwaru. Zde je několik kroků, které vám s tím pomohou …

1. Shromážděte a aktualizujte data klientů do Excelu

Pokud jste se rozhodli používat FLOWii crm systém, určitě máte někde uložená data o vašich klientech a zakázkách. Nebo možná ani ne 🙂 V prvním kroku doporučujeme, abyste všechny údaje o klientech shromáždili do jednoho excelovského souboru. Údaje o klientech nenajdete jen v excelu, ale i ve vystavených fakturách, na facebooku či Linkedln.

Jako pomůcku přikládáme přehledný soubor Excel – Import_partneri_CZ, do kterého můžete “nalít” data o klientech.

Ujistěte se, že jste všechna data shromáždili a můžete přejít k druhému kroku – importu dat do FLOWii.

2. Importujte relevantní data

Import dat může proběhnout rychle a bezbolestně. Postačuje vyplnit náš předdefinovaný excelovský soubor a importovat jej do FLOWii. Nesetkáte se s žádným omezením. Databáze klientů může mít desítky tisíc kontaktů.

Partneři import z excelu

3. Vylepšete databázi zákazníků přímo ve FLOWii

Podařilo se vám importovat kompletní databázi zákazníků? Věříme, že ano a gratulujeme :)! Nyní můžete databázi vylepšovat. Každého klienta si můžete zařadit do vlastních kategorii pomocí Typu a podtypu (dodavatel, odběratel, VIP zákazník, a pod.)
Navíc si ke každému zákazníkovi můžete vytvořit vlastní jmenovku. Co jsou to jmenovky? Pokud používáte instagram a haštagy #, nebude pro vám jmenovka novinkou. Jmenovku můžete použít při každém zákazníkovi jako jeho jedinečnou charakteristiku (milý člověk, slovenský zákazník, dopravní firma, pěkná kancelář, …)

Proč vylepšovat databázi zákazníků? Protože budete mít pořádek v informacích, které budou dostupné na “jeden klik”. Stejně se vám bude lépe pracovat při tvorbě marketingových kampaní pomocí newsletteru.

Editace partnera

4. Začněte vydělávat pomocí FLOWii

Plnohodnotná databáze klientů je pouze jednou z několika možnosti FLOWii crm systému. Mezi další plnohodnotné nástroje patří evidence obchodní příležitostí pomocí obchodních případů, řízení zakázek / projektů, práce s doklady, správu úloh a událostí vrámci vaší firmy, ale i docházkový systém pro zaměstnance, či hromadné rozesílání e-mailů.