Jak vystavit fakturu online za pár minut?

Jednou z funkcí, které nabízí FLOWii zcela zdarma bez jakýchkoliv časových a jiných omezení, je fakturace online. Tímto procesem vás nyní v rychlosti provedeme, přičemž vystavení faktury zabere běžnému uživateli FLOWii méně než 5 minut.

Krok 1 - vytvoření účtu

Prvním krokem je vytvoření účtu. Pokud již mate účet vytvořen, tento krok můžete samozřejmě přeskočit. Vpravo nahoře klikněte na Vyzkoušet zdarma, zvolte si funkce, které chcete vyzkoušet a zadejte potřebné údaje.

Automaticky se vám spustí zkušební 30 denní verze, po které skončení, budete moci i nadále využívat fakturaci zdarma a bez omezení. Pokud byste se rozhodli využívat po skončení zkušební verze i další funkce, můžete tak učinit v nastavení, kde si zvolíte licenci a vyplníte způsob platby.

Krok 2 - fakturace

V tomto okamžiku byste před sebou už měli mít uživatelské rozhraní webové aplikace FLOWii. Na horní liště se nachází Fakturace, na kterou když kliknete, zobrazí se vám celé databáze vystavených i přijatých dokladů.

Krok 3 - vytvoření faktury

Klikněte na Nový doklad, kde si můžete vybrat hned z několika možností, jak můžeme vidět na obrázku níže. No teď vyberte fakturu.

Krok 4 - odběratel, zákazník

Zadejte všechny potřebné údaje a tak klikněte na odběratel. Zobrazí se vám okno, ve kterém je třeba vyplnit fakturační údaje odběratele.

Velkou výhodou FLOWii je právě spojení CRM databáze a ostatních administrativních úkonů. CRM databáze eviduje nejen údaje o zákaznících ale také údaje o obchodních partnerech. Pokud tedy vystavujete faktury stejnému subjektu pravidelně, systém už bude tohoto zákazníka nebo dodavatele evidovat v databázi CRM a fakturační údaje tak nebudete muset vyplňovat vždy nanovo.

Krok 5 - úhrady

V dalším kroku níže doplňte další potřebné údaje. Položku můžete opět podobně jako odběratele zadat manuálně nebo jen vybrat již existující položku z databáze zboží a služeb. Přidejte cenu, popřípadě slevu a kdo fakturu vystavil.

V tomto okamžiku můžete zakliknout OK a vystavit fakturu nebo pokračovat v dalších funkcích, které FLOWii nabízí.

1. K faktuře můžete přidat uskutečněné nebo ještě neuskutečněné úhrady pro lepší přehled ve financích.
2. V dalším kroku můžete ke faktuře přiřadit obchodní případ, zakázku či středisko. Všechny tyto údaje budou evidovány ve FLOWii databázi a vy tak budete mít zpětně přehled o konkrétních obchodních případech a financích.
3. Systém vám ještě umožňuje přidat přílohy, buď z vašeho zařízení nebo z cloudu, jako je například Google Disk.

Pokud nyní klikněte OK. Faktura se objeví jako první položka ve vaší evidenci dokladů.

1. Dále pokud chcete fakturu vytisknout, je třeba ji označit, jak můžete vidět na obrázku, a kliknout na Tisk / PDF.
2. Chcete-li fakturu poslat přímo emailem, klikněte na ikonku obálky (odeslat označené doklady emailem) a zadejte potřebné údaje a adresáta emailu.
3. Doklad můžete zároveň exportovat do formátu Excel nebo do účetních služeb jako Pohoda či Omega.

Vyzkoušejte si vytvořit fakturu hned teď

Více o FLOWii se dočtete na: Proč FLOWii?