Jednou z funkcí, které nabízí FLOWii zcela zdarma bez jakýchkoliv časových a jiných omezení, je fakturace online. Tímto procesem vás nyní v rychlosti provedeme, přičemž vystavení faktury zabere běžnému uživateli FLOWii méně než 5 minut.
Krok 1 - vytvoření účtu
Prvním krokem je vytvoření účtu. Pokud již mate účet vytvořen, tento krok můžete samozřejmě přeskočit. Vpravo nahoře klikněte na Vyzkoušet zdarma, zvolte si funkce, které chcete vyzkoušet a zadejte potřebné údaje.
Automaticky se vám spustí zkušební 30 denní verze, po které skončení, budete moci i nadále využívat fakturaci zdarma a bez omezení. Pokud byste se rozhodli využívat po skončení zkušební verze i další funkce, můžete tak učinit v nastavení, kde si zvolíte licenci a vyplníte způsob platby.
Krok 2 - fakturace
V tomto okamžiku byste před sebou už měli mít uživatelské rozhraní webové aplikace FLOWii. Na horní liště se nachází Fakturace, na kterou když kliknete, zobrazí se vám celé databáze vystavených i přijatých dokladů.
Krok 3 - vytvoření faktury
Klikněte na Nový doklad, kde si můžete vybrat hned z několika možností, jak můžeme vidět na obrázku níže. No teď vyberte fakturu.
Krok 4 - odběratel, zákazník
Zadejte všechny potřebné údaje a tak klikněte na odběratel. Zobrazí se vám okno, ve kterém je třeba vyplnit fakturační údaje odběratele.
Velkou výhodou FLOWii je právě spojení CRM databáze a ostatních administrativních úkonů. CRM databáze eviduje nejen údaje o zákaznících ale také údaje o obchodních partnerech. Pokud tedy vystavujete faktury stejnému subjektu pravidelně, systém už bude tohoto zákazníka nebo dodavatele evidovat v databázi CRM a fakturační údaje tak nebudete muset vyplňovat vždy nanovo.
Krok 5 - úhrady
V dalším kroku níže doplňte další potřebné údaje. Položku můžete opět podobně jako odběratele zadat manuálně nebo jen vybrat již existující položku z databáze zboží a služeb. Přidejte cenu, popřípadě slevu a kdo fakturu vystavil.
V tomto okamžiku můžete zakliknout OK a vystavit fakturu nebo pokračovat v dalších funkcích, které FLOWii nabízí.
- K faktuře můžete přidat uskutečněné nebo ještě neuskutečněné úhrady pro lepší přehled ve financích.
- V dalším kroku můžete ke faktuře přiřadit obchodní případ, zakázku či středisko. Všechny tyto údaje budou evidovány ve FLOWii databázi a vy tak budete mít zpětně přehled o konkrétních obchodních případech a financích.
- Systém vám ještě umožňuje přidat přílohy, buď z vašeho zařízení nebo z cloudu, jako je například Google Disk.
Pokud nyní klikněte OK. Faktura se objeví jako první položka ve vaší evidenci dokladů.
- Dále pokud chcete fakturu vytisknout, je třeba ji označit, jak můžete vidět na obrázku, a kliknout na Tisk / PDF.
- Chcete-li fakturu poslat přímo emailem, klikněte na ikonku obálky (odeslat označené doklady emailem) a zadejte potřebné údaje a adresáta emailu.
- Doklad můžete zároveň exportovat do formátu Excel nebo do účetních služeb jako Pohoda či Omega.
Vyzkoušejte si vytvořit fakturu hned teď
Více o FLOWii se dočtete na: Proč FLOWii?
